Funktionen von Salesforce CRM Analytics

Salesforce CRM Analytics ist eine Plattform für Customer Intelligence und Business Intelligence, die auf mobilen Zugriff und mehr Flexibilität bei der Analyse von Kundendaten ausgelegt ist. Sie lässt sich gut mit jeder Datenquelle integrieren und hilft Ihrem Unternehmen, kritische geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. 

Mit CRM Analytics, auch bekannt als Tableau CRM, können Unternehmen CRM-Daten einfach verknüpfen und Erkenntnisse auf Chatter analysieren. Die automatische Analyse großer Datenbestände und die Gewinnung prädiktiver Analysen mit Einstein Discovery helfen Unternehmen, langfristige Strategien zu entwickeln. 

Unsere Marketingleiterin Helena Dzementej führt Sie in diesem Artikel durch die Welt der Salesforce-Analysen. Los geht’s!

Wie funktioniert Salesforce CRM Analytics?

Als integrierte Customer-Intelligence-Lösung von Salesforce arbeitet CRM Analytics direkt mit Salesforce CRM zusammen, um Kundendaten für erweiterte Analysen und prädiktive Modellierung aufzubereiten und zu strukturieren. Durch die Zentralisierung der Datenanalyse innerhalb von Salesforce können Sie: 

Die wertvollen Erkenntnisse dieses Tools sollen durch einfachen Zugang und Effizienzsteigerungen weitere Geschäftsmöglichkeiten und Wachstumspotenziale aufdecken. 

Dank des einfachen Zugangs, der Self-Service-Analysen und der sofort nutzbaren Effizienz soll die breite und tiefgehende Palette wertvoller Erkenntnisse, die dieses vielseitige Tool liefert, weitere Geschäftsmöglichkeiten mit größerer Wirkung und starke Wachstumspotenziale aufzeigen. 

Bei Routine Automation nutzen wir CRM Analytics, um die Kundensicht zu zentralisieren und handlungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen, die Vertrieb, Service und die allgemeine Zufriedenheit unserer Kunden deutlich verbessern. Unser Team versteht es, CRM Analytics nahtlos mit Ihrer Salesforce-Instanz zu verbinden und so eine einheitliche, umfassende Kundensicht zu gewährleisten, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist. 

Die wichtigsten Funktionen von Salesforce CRM Analytics

Neben handlungsrelevanten Erkenntnissen und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten bietet Ihnen CRM Analytics diese zentralen Funktionen: 

Integrierte dynamische Dashboards 

Die Testversion enthält Beispieldatenbestände, Dashboards und Apps, die Sie sofort erkunden können. Sie können unmittelbar Daten visualisieren und analysieren – auf vielfältige interaktive Weise – und dabei Erkenntnisse gewinnen. 

Anbindung verschiedener Datenquellen 

Die integrierte Anbindung an alle Datenquellen wie Google BigQuery, SAP und AWS ermöglicht es Ihnen, Daten aus Quellen außerhalb von Salesforce zentral in CRM Analytics zu integrieren und so eine wirklich einheitliche Kundensicht zu erhalten. 

Intelligentere Weiterleitung von Kundenvorgängen 

Zur weiteren Verbesserung von Service und Support ermöglicht CRM Analytics eine intelligentere und schnellere Weiterleitung von Kundenvorgängen sowie deren Bearbeitung durch KI-gestützte Automatisierung. Indem Kundenvorgänge anhand von Fachkenntnissen, Verfügbarkeit und bisherigen Erfolgsquoten automatisch Servicemitarbeitern zugewiesen werden, sorgt die Plattform für eine optimale Zuordnung, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern. 

Artikelempfehlungen 

CRM Analytics ermittelt außerdem die am besten passenden Informationen für Kundenserviceanfragen, Fragen und häufige Probleme, indem es Wissensartikel schnell durchsucht. Dadurch müssen Servicemitarbeitende und Kunden nicht Hunderte von Artikeln durchforsten, um die richtige Lösung zu finden. 

Weitere KI-gestützte Empfehlungen 

Dank der engen Integration von Einstein Discovery können Benutzer mehr prädiktive Erkenntnisse gewinnen, datengestützte Empfehlungen erhalten und durch automatisierte Erkennung und Analyse neue Möglichkeiten entdecken. 

Empfehlungen für die besten Maßnahmen 

Um aus jedem Moment des Kundenkontakts das Beste herauszuholen, ermittelt CRM Analytics die optimale nächste Maßnahme während Serviceanrufen und Verkaufsgesprächen. Beispielsweise kann es bei der Bearbeitung eines Supportfalls passende Cross-Selling- oder Upselling-Angebote vorschlagen. 

Überwachung der Benutzeraktivitäten 

Schließlich können Administratoren durch die detaillierte Nachverfolgung der Benutzeraktivitäten einen Überblick über Verhaltensweisen in ganz Salesforce gewinnen, um Datenzugriffe zu überwachen, veränderte Muster zu erkennen und Informationen in Echtzeit zu schützen. 

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Die Vorteile von CRM Analytics

Indem CRM Analytics eine zentrale 360-Grad-Kundensicht bereitstellt und KI zur Gewinnung von Erkenntnissen nutzt, bietet es entscheidende Vorteile, darunter: 

Verbesserte Vertriebsleistung 

Besseres Management der Vertriebspipeline 

• 

  Passen Sie die Vertriebspipeline anhand von Abschlüssen und Zeitrahmen an 

• 

  Ermitteln Sie vorausschauend, welche Produkte Sie bestimmten Accounts anbieten sollten 

• 

  Prognostizieren Sie Verkäufe und Umsätze präzise 

Umfassendere Kundenkenntnisse 

Effizienz insgesamt 

• 

  Reduzieren Sie manuelle Datenaufgaben durch bessere BI-Integrationen 

• 

  Vereinheitlichen Sie Erkenntnisse und Ziele unternehmensweit 

• 

  Verbessern Sie Strategien kontinuierlich mithilfe prädiktiver Analysen 

Zusammenfassend ist Salesforce CRM Analytics eine vielseitige Plattform, die eine Fülle handlungsrelevanter und KI-gestützter Erkenntnisse aus Kundendaten gewinnt. Diese Erkenntnisse führen letztlich zu höheren Verkaufszahlen, größerer Kundenzufriedenheit, fundierten Entscheidungen und einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil. 

Mit ihrem Fachwissen zur Optimierung der Vertriebspipeline und zur Prognoseerstellung versetzen unsere qualifizierten Fachkräfte Ihre Vertriebsteams in die Lage, CRM Analytics effektiv zu nutzen. Wir passen die Implementierung an Ihre individuellen Vertriebsstrategien und Ziele an. 

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Salesforce und KI: Ein detaillierter Einblick in Tools und Agenten sowie die Zukunft des intelligenten CRM

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So finden Sie das richtige CRM-Analysetool

Berücksichtigen Sie bei der Suche nach dem optimalen CRM-Analysetool diese entscheidenden Fragen, um sicherzustellen, dass es genau zu Ihren Geschäftsanforderungen passt: 

1. Ausrichtung auf die Unternehmensziele: Überdenken Sie Ihre Implementierungsziele und prüfen Sie, ob sie mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmen.

2. 360-Grad-Kundensicht: Bewerten Sie, ob das Tool die von Ihnen benötigten spezifischen Daten analysieren und visualisieren kann, und stellen Sie sicher, dass seine Berichte eine umfassende 360-Grad-Sicht auf die Kundenerkenntnisse bieten.

3. Einfache Integration: Beurteilen Sie, wie einfach sich das Tool in Ihre bestehenden Systeme und Prozesse integrieren lässt, und überprüfen Sie seine Kompatibilität, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

4. Kapazität, Sicherheit und Skalierbarkeit: Vergewissern Sie sich, dass das Tool Ihre Kapazitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt und sich problemlos skalieren lässt, um Ihren zukünftigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

5. Benutzerfreundlichkeit: Untersuchen Sie die Benutzererfahrung aus Sicht der Endanwender, prüfen Sie den möglichen Einarbeitungsaufwand und stellen Sie eine reibungslose Einführung für Ihre Teams sicher.

6. Ruf des Anbieters und Support: Prüfen Sie den Ruf und die Zuverlässigkeit des Softwareanbieters genau und achten Sie besonders auf die während der Implementierungsphase verfügbare Unterstützung.

7. Funktionsumfang: Befassen Sie sich eingehend mit den Funktionen des Tools. Salesforce CRM Analytics bietet beispielsweise leistungsfähige Funktionen zur Automatisierung und KI-Modellierung. Bewerten Sie die Relevanz und den Nutzen dieser Funktionen für die Optimierung der Leistung Ihres Teams.

CRM Analytics sorgt teamübergreifend für eine gemeinsame Ausrichtung, schafft vertrauenswürdige datenbasierte Darstellungen und sichert durch angewandte KI Wettbewerbsvorteile. Das Fachwissen unseres Teams hilft Unternehmen, als wirklich datengestützte Unternehmen zu arbeiten – von der optimierten Berichterstattung bis hin zu KI-gestützten prädiktiven Analysen. 

Fazit 

Begeben Sie sich mit Salesforce CRM Analytics auf eine transformative Reise, um Ihr Unternehmen zu neuen Erfolgen zu führen. Die Vorteile sind beträchtlich, doch der Umgang mit diesem leistungsfähigen Tool erfordert Präzision; eine unsachgemäße Nutzung kann zu Herausforderungen führen. 

Keine Sorge: Unser kompetentes Team bei Routine Automation führt Sie durch die Feinheiten von Salesforce CRM Analytics und stellt sicher, dass Sie dessen volles Potenzial ausschöpfen. Von der nahtlosen Integration bis zur individuellen Unterstützung sind wir Ihr Partner für optimale Ergebnisse. Lassen Sie sich von der Komplexität nicht aufhalten – kontaktieren Sie uns noch heute, und lassen Sie uns gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens stellen!