Les étapes clés de la planification d’une mise en œuvre Salesforce

En tant qu’experts de la mise en œuvre de Salesforce ayant réalisé 293 projets, nous avons pu constater directement la rigueur de planification nécessaire pour réussir. Avec la bonne méthodologie, les entreprises peuvent intégrer Salesforce avec succès dans leurs différents services pour transformer l’engagement client.

Ce guide complet présente des stratégies, des exemples réels et une méthodologie étape par étape que nous avons affinés au fil de nos années d’expérience. Suivez nos bonnes pratiques fondées sur les données, élaborées à partir de résultats concrets, pour déployer efficacement Salesforce, renforcer l’adhésion des utilisateurs, intégrer les systèmes et exploiter tout le potentiel de Salesforce. Une méthodologie rigoureuse, ancrée dans l’expertise, vous permet d’en tirer les bénéfices.

Nous aborderons les sujets suivants :

L’importance de planifier la mise en œuvre de Salesforce

Une mise en œuvre réussie de Salesforce nécessite une planification approfondie dans trois domaines clés :

Alignement sur les objectifs de l’entreprise – Définissez comment Salesforce permettra d’atteindre des objectifs clés, comme une meilleure fidélisation des clients ou une accélération des ventes. Reliez ces objectifs à un retour sur investissement mesurable.

Conduite du changement – Anticipez les changements de processus, les besoins de formation et les communications pour faciliter la transition dans toute l’entreprise.

Évolution continue – Prévoyez comment Salesforce sera optimisé au fil du temps pour s’adapter à l’évolution des besoins après le déploiement initial.

Sans une planification adéquate, les entreprises risquent une faible adoption, des attentes déçues et un retour limité sur leur investissement dans Salesforce. Les écueils courants comprennent :

Les 6 étapes clés de la mise en œuvre de Salesforce

La planification d’une mise en œuvre de Salesforce comprend de nombreuses étapes détaillées. Voici quelques-unes des plus importantes, que nous suivons dans nos projets :

1. Conception et spécifications
Organisez un atelier de conception avec les parties prenantes. Créez un classeur de configuration.

2. Mise en œuvre de Sales Cloud
Procédez à la mise en œuvre conformément aux exigences et aux bonnes pratiques. Présentez les progrès avec modestie.

3. Tests de Sales Cloud et recette utilisateur
L’équipe d’assurance qualité est là pour garantir la pérennité et l’évolutivité de la solution mise en œuvre.

4. Déploiement de Sales Cloud
Rendez la solution accessible à tous les utilisateurs. Faites des démonstrations et formez-les à l’aide d’exemples.

5. Évolution de Sales Cloud 
Toutes les questions et demandes de fonctionnalités pour rendre la solution meilleure, plus rapide et plus robuste.

6. Support de Sales Cloud
Lors de la dernière étape, nous assurons le fonctionnement des processus clés de la plateforme Salesforce.

Les difficultés courantes de la mise en œuvre de Salesforce

Les projets de mise en œuvre de Salesforce se heurtent à des écueils courants que la planification aide les entreprises à éviter :

Absence d’adhésion des utilisateurs  
Ne pas aider les utilisateurs à comprendre les avantages de Salesforce ou ne pas les impliquer dans le processus entraîne une adoption limitée.

Intégrations complexes  
Connecter Salesforce à des systèmes anciens dont les structures de données sont disparates pose des difficultés techniques.

Mauvaise qualité des données  
La migration d’enregistrements incomplets ou en double nuit à l’exactitude des données. Un nettoyage est nécessaire.

Dérive du périmètre de personnalisation  
Les parties prenantes demandent continuellement de petites personnalisations qui alourdissent le périmètre du projet sans apporter de valeur.

Attentes irréalistes  
Une planification insuffisante de l’impact réel qu’aura Salesforce sur les processus de travail entraîne de l’insatisfaction.

Résistance au changement  
Les services qui refusent de modifier leurs processus existants constituent un obstacle à l’adoption.

Manque de formation  
Une formation insuffisante des utilisateurs finaux laisse les collaborateurs désorientés et incapables d’utiliser Salesforce efficacement.

En collaborant avec nos experts, vous pouvez éviter bon nombre des écueils courants. Nos spécialistes travailleront avec vous sur la planification, les processus de travail, la formation, les intégrations et la conduite du changement afin que vous puissiez contourner les obstacles potentiels à l’adoption. Avec notre soutien, vous pouvez avoir confiance dans la réussite de votre déploiement de Salesforce. 

Les bonnes pratiques de mise en œuvre de Salesforce

Suivez ces bonnes pratiques pour déployer Salesforce de manière fluide et efficace :

Commencez par obtenir l’accord de la direction sur les objectifs  
Obtenez l’adhésion de la direction aux objectifs et participez aux séances de planification pour assurer l’alignement des parties prenantes.

Adoptez une approche itérative  
Divisez le projet en plusieurs phases pour maîtriser son périmètre et recueillir des retours avant de passer à l’étape suivante.

Impliquez les utilisateurs dès le début et régulièrement  
Menez des entretiens avec les utilisateurs, recueillez leurs retours au moyen d’enquêtes et communiquez régulièrement pour favoriser leur implication.

Mettez en place une démarche de conduite du changement   
Élaborez un plan structuré pour la communication, l’adoption par les utilisateurs, la formation et la transition des processus.

Appuyez-vous sur des professionnels expérimentés    
Faites appel à des consultants en mise en œuvre capables de mener efficacement le projet en s’appuyant sur les bonnes pratiques du secteur.

Donnez la priorité à l’intégration     
Identifiez tôt les principaux besoins d’intégration et prévoyez suffisamment de temps et de ressources.

Nettoyez soigneusement les données      
Nettoyez les enregistrements en les dédupliquant et en les normalisant pour garantir leur qualité.

Limitez la personnalisation au départ    
Commencez par les fonctionnalités standard avant d’introduire des personnalisations afin de maîtriser le périmètre du projet.

Proposez des formations sous plusieurs formats   
Combinez des séances animées par un formateur, des cours en ligne, des fiches pratiques et des parcours guidés dans l’application pour consolider les acquis.

Examinez régulièrement l’avancement 
Évaluez régulièrement les indicateurs clés de performance et les jalons pour repérer les écarts éventuels à corriger.

Suivre ces recommandations aide les entreprises à mettre en œuvre Salesforce sans difficulté, à favoriser son adoption et à générer de la valeur dans la durée.

Exemples et études de cas de mise en œuvre de Salesforce

Voici des exemples de mises en œuvre réussies de Salesforce réalisées par notre équipe RA :

Solution Salesforce sur mesure pour le suivi des prêts hypothécaires d’une compagnie d’assurance 

Routine Automation a développé un écosystème Salesforce sur mesure pour suivre les estimations et les paiements liés aux prêts hypothécaires d’une compagnie d’assurance. Nous avons mis en place un portail intuitif, un simulateur de prêt intégré et une gestion documentaire. Cela a amélioré le suivi, réduit la complexité et enrichi l’expérience client.

Mise en œuvre de NPSP pour un centre d’aide d’urgence aux victimes de violences conjugales 

Nous avons mis en œuvre Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) pour un centre de premier plan d’aide d’urgence aux victimes de violences conjugales. Cela a optimisé ses processus de suivi des problèmes de discrimination et de gestion des campagnes marketing. Parmi les principaux résultats figuraient une hausse de 30 % du nombre de donateurs et une réduction des délais de réponse aux signalements de violences conjugales.

Communautés de partenaires et de fabricants pour une entreprise du secteur de la santé 

Pour une entreprise du secteur de la santé, nous avons créé des sites Experience Cloud afin de mettre en relation les patients, les médecins et les fabricants de dispositifs médicaux. Des personnalisations ont permis la prise de rendez-vous, la gestion des requêtes et une collaboration fluide autour des commandes. Cela a minimisé les coûts, accru l’efficacité commerciale et amélioré l’engagement global.

Portail patient pour un prestataire de services de santé 

Nous avons créé un portail patient Salesforce Community Cloud à l’image d’un prestataire de services de santé. Les patients pouvaient accéder en toute sécurité aux recommandations, aux ordonnances et aux dossiers de leurs médecins. L’authentification à deux facteurs et les pages personnalisées ont renforcé la fidélité, augmenté le nombre de prospects et amélioré la satisfaction client.

Ces exemples démontrent la capacité de Salesforce à réunir les équipes, les données et les processus pour aider les entreprises de différents secteurs à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Démarrer votre projet de mise en œuvre de Salesforce

Un déploiement réussi de Salesforce exige une planification soignée, une exécution stratégique et un accompagnement expérimenté. En tant que cabinet de conseil Salesforce de premier plan, Routine Automation est prêt à vous accompagner tout au long de votre projet de mise en œuvre.

Nos experts certifiés travailleront avec votre équipe pour :

Avec Routine Automation comme partenaire de mise en œuvre, vous pouvez avoir l’assurance que des conseillers certifiés vous accompagnent à chaque étape. Nous sommes fiers de fournir des solutions sur mesure qui permettent à nos clients de maximiser leur retour sur investissement Salesforce.

Ne faites pas cavalier seul : appuyez-vous sur notre solide expérience pour faire de votre déploiement une véritable réussite.