Étapes clés pour planifier la mise en œuvre de Salesforce

As Experts en implémentation Salesforce avec plus de 250 projets réalisés, nous avons pu constater par nous-mêmes le niveau de planification rigoureuse requis pour réussir. Avec la bonne méthodologie, les entreprises peuvent intégrer avec succès Salesforce dans tous les départements pour un engagement client transformé.

Ce guide complet fournit des stratégies, des exemples réels et une méthodologie étape par étape que nous avons affinée au fil de nos années d'expérience. Suivez notre Meilleures pratiques basées sur les données, forgé à partir de résultats réels, pour déployer efficacement Salesforce, stimuler l'adhésion des utilisateurs, intégrer les systèmes et réaliser Tout le potentiel de Salesforce. Avec une méthodologie rigoureuse fondée sur l’expertise, vous pouvez débloquer les récompenses. 

Nous couvrirons: 

L'importance de la planification de la mise en œuvre de Salesforce

Une mise en œuvre réussie de Salesforce nécessite une planification approfondie dans trois domaines clés : 

Alignement commercial – Décrivez comment Salesforce atteindra ses objectifs commerciaux clés, tels qu'une meilleure fidélisation des clients ou une augmentation de la vitesse des ventes. Reliez les objectifs à un retour sur investissement mesurable. 

La Gestion du changement - Aborder de manière proactive les changements apportés aux processus, aux besoins de formation et aux communications pour faciliter la transition à l'échelle de l'entreprise. 

Évolution continue – Planifiez la manière dont Salesforce sera optimisé au fil du temps pour s'adapter à l'évolution des besoins après le déploiement initial. 

Sans une planification appropriée, les entreprises risquent une faible adoption, des attentes non satisfaites et un retour sur investissement limité de leur investissement Salesforce. Les pièges courants incluent : 

6 étapes clés pour la mise en œuvre de Salesforce

Le processus de planification d'une mise en œuvre de Salesforce comprend de nombreuses étapes détaillées. Voici quelques-uns des plus cruciaux que nous utilisons dans nos projets : 

1. Concevoir et spécifier
Organisez une séance de conception avec les parties prenantes. Créez un classeur de configuration. 

2. Implémentation Sales Cloud
Mettre en œuvre selon les exigences et les meilleures pratiques. Montrez vos progrès avec douceur. 

3. Tests Sales Cloud et UAT
L’équipe QA est là pour assurer la pérennité et l’évolutivité de la mise en œuvre. 

4. Déploiement de Sales Cloud
Rendez-le disponible pour tous les utilisateurs. Montrez et entraînez-vous par des exemples. 

5. Sales Cloud évolue 
Toutes les questions ou demandes de fonctionnalités pour le rendre meilleur, plus rapide et plus puissant. 

6. Prise en charge du cloud de vente
Lors de la dernière étape, nous assurons le fonctionnement des processus clés de la plateforme Salesforce. 

Défis courants de mise en œuvre de Salesforce

Les mises en œuvre de Salesforce sont confrontées à des pièges courants que la planification aide les organisations à éviter : 

Ne pas obtenir l'adhésion des utilisateurs  
Ne pas aider les utilisateurs à comprendre les avantages de Salesforce ou ne pas les impliquer dans le processus conduit à une adoption terne. 

Intégrations complexes  
Connecter Salesforce à des systèmes existants avec des structures de données disparates pose des défis techniques. 

Mauvaise qualité des données  
La migration d’enregistrements incomplets ou en double a un impact sur l’exactitude des données. Un nettoyage est nécessaire. 

Fluage de la portée de la personnalisation  
Les parties prenantes demandent continuellement de petites personnalisations qui gonflent la portée du projet sans ajouter de valeur. 

Attentes irréalistes  
Une planification limitée quant à la manière dont Salesforce aura un impact réaliste sur les flux de travail conduit à l'insatisfaction. 

Changer la résistance  
Les ministères peu disposés à modifier les processus existants constituent un obstacle à l’adoption. 

Manque d'entraînement  
Une formation insuffisante des utilisateurs finaux laisse les employés confus et incapables d'utiliser Salesforce efficacement. 

En vous associant à nos experts, vous pouvez éviter beaucoup de choses communes pièges. Nos spécialistes collaboreront avec vous sur la planification, les flux de travail, la formation, les intégrations et la gestion du changement afin que vous puissiez contourner les obstacles potentiels à l'adoption. Avec notre soutien, vous pouvez être sûr que votre Le déploiement de Salesforce sera une réussite. 

Meilleures pratiques de mise en œuvre de Salesforce

Suivez ces bonnes pratiques pour exécuter un déploiement Salesforce fluide et efficace : 

Commencez par l’alignement des dirigeants  
Obtenez l’adhésion des dirigeants aux objectifs et participez aux séances de planification pour garantir l’alignement des parties prenantes. 

Adopter une approche itérative  
Divisez le projet en plusieurs phases pour contrôler la portée et recueillir des commentaires avant de passer à l'étape suivante. 

Impliquer les utilisateurs dès le début et souvent  
Interviewez les utilisateurs, recueillez des commentaires via des enquêtes et communiquez régulièrement pour stimuler l'engagement. 

Mettre en œuvre la gestion du changement   
Élaborez un plan structuré pour la communication, l’adoption par les utilisateurs, la formation et la transition des processus. 

Bénéficiez d’une aide expérimentée    
Engagez des consultants en mise en œuvre capables d’exécuter efficacement vos tâches en fonction des meilleures pratiques du secteur. 

Prioriser l’intégration     
Identifiez tôt les principaux besoins d’intégration et prévoyez suffisamment de temps et de ressources. 

Nettoyer soigneusement les données      
Parcourez les enregistrements via la déduplication et la normalisation pour garantir la qualité. 

Personnalisez minimalement au début    
Commencez par des fonctionnalités prêtes à l’emploi avant d’introduire des personnalisations pour contrôler la portée. 

Proposer des formations multiformats   
Combinez des sessions dirigées par un instructeur, des cours en ligne, des fiches de conseils et des procédures pas à pas dans l'application pour renforcer l'apprentissage.  

Examinez régulièrement les progrès 
Effectuer des évaluations régulières des KPI et des jalons pour identifier les lacunes potentielles à corriger. 

Le respect de ces directives aide les organisations à mettre en œuvre Salesforce en douceur, à favoriser son adoption et à fournir une valeur continue. 

Exemples de mise en œuvre de Salesforce et études de cas

Voici des exemples de implémentations réussies de Salesforce de notre équipe RA : 

Solution Salesforce personnalisée pour le suivi des prêts hypothécaires des compagnies d'assurance 

Routine Automation a développé un écosystème Salesforce personnalisé pour suivre les estimations et les paiements hypothécaires d'une compagnie d'assurance. Nous avons mis en place un portail intuitif, un calculateur de prêt intégré et une gestion documentaire. Cela a amélioré le suivi, réduit la complexité et amélioré l’expérience client. 

Mise en œuvre du NPSP pour le Centre de crise contre la violence domestique 

Nous avons mis en œuvre Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) pour un centre de crise de premier plan en matière de violence domestique. Cela a optimisé leurs processus de suivi des problèmes de discrimination et de gestion des campagnes marketing. Les principaux résultats comprenaient 30 % de donateurs supplémentaires et des délais de réponse plus rapides aux rapports sur la violence domestique. 

Communautés de partenaires et de fabricants pour les entreprises de soins de santé 

Pour une entreprise de soins de santé, nous avons créé des sites Experience Cloud pour connecter les patients, les médecins et les fabricants de dispositifs médicaux. Les personnalisations ont permis la planification de rendez-vous, la gestion de cas et une collaboration transparente sur les commandes. Cela a permis de minimiser les coûts, d’augmenter l’efficacité des ventes et d’améliorer l’engagement global. 

Portail des patients pour les prestataires de services de santé 

Nous avons créé un portail patient Salesforce Community Cloud de marque pour un fournisseur de services de santé. Les patients pouvaient accéder en toute sécurité aux recommandations, prescriptions et dossiers de leurs médecins. L'authentification à deux facteurs et les pages personnalisées ont amélioré la fidélité, les prospects et la satisfaction des clients. 

Ces exemples démontrent la capacité de Salesforce à fédérer les équipes, les données et les processus pour aider les organisations de tous les secteurs verticaux à atteindre leurs objectifs stratégiques. 

Premiers pas avec la mise en œuvre de Salesforce

A Déploiement réussi de Salesforce nécessite une planification minutieuse, une exécution stratégique et des conseils avisés. En tant qu'entreprise de premier plan Conseil SalesforceRoutine Automation est prêt à s'associer à vous tout au long de votre parcours de mise en œuvre. 

Nos experts certifiés collaborera avec votre équipe pour : 

Avec Routine Automation comme partenaire de mise en œuvre, vous pouvez être sûr que des conseillers certifiés vous guideront à chaque étape du processus. Nous sommes fiers de proposer des solutions sur mesure qui permettent à nos clients de maximiser leur retour sur investissement Salesforce. 

Ne faites pas cavalier seul : tirez parti de notre vaste expérience pour faire de votre déploiement une véritable réussite.