Kluczowe etapy planowania wdrożenia Salesforce

Jako eksperci we wdrażaniu Salesforce z 293 zrealizowanymi projektami przekonaliśmy się bezpośrednio, jak skrupulatnego planowania wymaga osiągnięcie sukcesu. Dzięki odpowiedniej metodyce firmy mogą z powodzeniem zintegrować Salesforce w różnych działach, zmieniając sposób budowania relacji z klientami.

Ten kompleksowy przewodnik przedstawia strategie, rzeczywiste przykłady i metodykę krok po kroku, którą doskonaliliśmy przez lata doświadczeń. Korzystaj z naszych najlepszych praktyk opartych na danych, wypracowanych na podstawie rzeczywistych wyników, aby skutecznie wdrożyć Salesforce, zwiększyć akceptację użytkowników, zintegrować systemy i wykorzystać pełny potencjał Salesforce. Dzięki rygorystycznej metodyce opartej na wiedzy eksperckiej możesz czerpać z tego korzyści.

Omówimy:

Znaczenie planowania wdrożenia Salesforce

Udane wdrożenie Salesforce wymaga szczegółowego planowania w trzech kluczowych obszarach:

Dostosowanie do celów biznesowych – Określ, jak Salesforce pomoże osiągnąć kluczowe cele biznesowe, takie jak lepsze utrzymanie klientów czy zwiększenie tempa sprzedaży. Powiąż cele z mierzalnym zwrotem z inwestycji.

Zarządzanie zmianą – Z wyprzedzeniem zajmij się zmianami w procesach, potrzebami szkoleniowymi i komunikacją, aby ułatwić przejście na nowe rozwiązanie w całej firmie.

Ciągły rozwój – Zaplanuj, jak Salesforce będzie z czasem optymalizowany, aby po początkowym wdrożeniu dostosowywać się do zmieniających się potrzeb.

Bez odpowiedniego planowania firmy ryzykują niewielkie wykorzystanie systemu przez użytkowników, niespełnienie oczekiwań i ograniczony zwrot z inwestycji w Salesforce. Do typowych pułapek należą:

6 kluczowych kroków wdrożenia Salesforce

Proces planowania wdrożenia Salesforce obejmuje wiele szczegółowych kroków. Oto niektóre z najważniejszych, które stosujemy w naszych projektach:

1. Projektowanie i określanie specyfikacji
Przeprowadź sesję projektową z interesariuszami. Przygotuj skoroszyt konfiguracji.

2. Wdrożenie Sales Cloud
Wdrażaj zgodnie z wymaganiami i najlepszymi praktykami. Prezentuj postępy w skromny sposób.

3. Testy Sales Cloud i UAT
Zespół ds. zapewnienia jakości dba o trwałość i skalowalność wdrożenia.

4. Uruchomienie Sales Cloud
Udostępnij rozwiązanie wszystkim użytkownikom. Prezentuj jego działanie i prowadź szkolenia na przykładach.

5. Rozwój Sales Cloud
Wszelkie pytania i prośby o nowe funkcje, które pozwolą uczynić rozwiązanie lepszym, szybszym i wydajniejszym.

6. Wsparcie Sales Cloud
Na ostatnim etapie zapewniamy działanie kluczowych procesów platformy Salesforce.

Typowe wyzwania związane z wdrożeniem Salesforce

Z wdrożeniami Salesforce wiążą się typowe pułapki, których planowanie pomaga firmom uniknąć:

Brak akceptacji użytkowników
Brak pomocy użytkownikom w zrozumieniu korzyści z Salesforce lub nieangażowanie ich w proces prowadzi do niewielkiego wykorzystania systemu.

Złożone integracje
Łączenie Salesforce ze starszymi systemami o odmiennych strukturach danych stwarza wyzwania techniczne.

Niska jakość danych  
Migracja niekompletnych lub zduplikowanych rekordów wpływa na dokładność danych. Konieczne jest ich oczyszczenie. 

Niekontrolowane rozszerzanie zakresu dostosowań  
Interesariusze nieustannie proszą o drobne dostosowania, które zwiększają zakres projektu, nie wnosząc wartości. 

Nierealistyczne oczekiwania  
Niedostateczne planowanie rzeczywistego wpływu Salesforce na przepływy pracy prowadzi do niezadowolenia. 

Opór przed zmianą  
Działy niechętne do modyfikacji istniejących procesów stanowią przeszkodę w przyjęciu systemu. 

Brak szkoleń  
Niewystarczające szkolenia użytkowników końcowych sprawiają, że pracownicy czują się zagubieni i nie potrafią efektywnie korzystać z Salesforce. 

Współpracując z naszymi ekspertami, możesz uniknąć wielu typowych pułapek. Nasi specjaliści będą współpracować z Tobą w zakresie planowania, przepływów pracy, szkoleń, integracji i zarządzania zmianą, aby pomóc Ci ominąć potencjalne przeszkody w przyjęciu systemu. Dzięki naszemu wsparciu możesz mieć pewność, że Twoje wdrożenie Salesforce zakończy się sukcesem. 

Najlepsze praktyki wdrażania Salesforce

Stosuj te najlepsze praktyki, aby sprawnie i skutecznie wdrożyć Salesforce: 

Zacznij od uzgodnień z kadrą zarządzającą  
Uzyskaj poparcie kadry zarządzającej dla celów i uczestnicz w sesjach planowania, aby zapewnić zgodność stanowisk interesariuszy. 

Zastosuj podejście iteracyjne  
Podziel projekt na kilka faz, aby kontrolować jego zakres i zbierać opinie przed przejściem do kolejnego etapu. 

Angażuj użytkowników od początku i rób to często  
Przeprowadzaj wywiady z użytkownikami, zbieraj opinie za pomocą ankiet i regularnie się komunikuj, aby zwiększać zaangażowanie. 

Wprowadź zarządzanie zmianą   
Opracuj uporządkowany plan komunikacji, przyjęcia systemu przez użytkowników, szkoleń i przejścia na nowe procesy. 

Skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów    
Zaangażuj konsultantów wdrożeniowych, którzy sprawnie zrealizują projekt zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. 

Nadaj priorytet integracji     
Wcześnie określ kluczowe potrzeby integracyjne i zaplanuj odpowiednią ilość czasu oraz zasobów. 

Dokładnie oczyść dane      
Oczyść rekordy poprzez deduplikację i normalizację, aby zapewnić ich jakość. 

Na początku ogranicz dostosowania do minimum    
Zacznij od standardowych funkcji, zanim wprowadzisz dostosowania, aby kontrolować zakres projektu. 

Zapewnij szkolenia w różnych formatach   
Łącz sesje prowadzone przez instruktora, kursy online, materiały ze wskazówkami i przewodniki w aplikacji, aby utrwalać wiedzę.  

Regularnie oceniaj postępy 
Regularnie oceniaj kluczowe wskaźniki efektywności i realizację kamieni milowych, aby identyfikować potencjalne braki wymagające korekty. 

Przestrzeganie tych wskazówek pomaga organizacjom sprawnie wdrażać Salesforce, zwiększać wykorzystanie systemu i stale czerpać z niego wartość. 

Przykłady wdrożeń Salesforce i studia przypadków

Oto przykłady udanych wdrożeń Salesforce zrealizowanych przez nasz zespół RA: 

Dedykowane rozwiązanie Salesforce do monitorowania kredytów hipotecznych dla firmy ubezpieczeniowej 

Routine Automation opracowało dedykowany ekosystem Salesforce do monitorowania kalkulacji kredytów hipotecznych i płatności dla firmy ubezpieczeniowej. Wdrożyliśmy intuicyjny portal, wbudowany kalkulator kredytowy i zarządzanie dokumentami. Usprawniło to monitorowanie, ograniczyło złożoność i poprawiło doświadczenia klientów. 

Wdrożenie NPSP dla ośrodka interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy domowej 

Wdrożyliśmy Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) dla wiodącego ośrodka interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy domowej. Pozwoliło to zoptymalizować procesy monitorowania spraw dotyczących dyskryminacji i zarządzania kampaniami marketingowymi. Najważniejsze rezultaty obejmowały wzrost liczby darczyńców o 30% i krótszy czas reagowania na zgłoszenia przemocy domowej. 

Społeczności partnerów i producentów dla firmy z sektora ochrony zdrowia 

Dla firmy z sektora ochrony zdrowia stworzyliśmy witryny Experience Cloud łączące pacjentów, lekarzy i producentów wyrobów medycznych. Dostosowania umożliwiły umawianie wizyt, zarządzanie sprawami i płynną współpracę przy realizacji zamówień. Pozwoliło to zminimalizować koszty, zwiększyć efektywność sprzedaży i poprawić ogólne zaangażowanie. 

Portal pacjenta dla dostawcy usług medycznych 

Stworzyliśmy portal pacjenta na Salesforce Community Cloud, zgodny z identyfikacją wizualną dostawcy usług medycznych. Pacjenci mogli bezpiecznie uzyskiwać dostęp do zaleceń, recept i dokumentacji od swoich lekarzy. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i niestandardowe strony zwiększyły lojalność, liczbę potencjalnych klientów i zadowolenie klientów. 

Te przykłady pokazują, jak Salesforce może łączyć zespoły, dane i procesy, pomagając organizacjom z różnych branż osiągać cele strategiczne. 

Jak rozpocząć wdrożenie Salesforce

Aby wdrożenie Salesforce zakończyło się sukcesem, potrzebne są staranne planowanie, strategiczna realizacja i wsparcie doświadczonych specjalistów. Jako wiodąca firma doradcza specjalizująca się w Salesforce, Routine Automation jest gotowe współpracować z Tobą na każdym etapie wdrożenia. 

Nasi certyfikowani eksperci będą współpracować z Twoim zespołem, aby: 

Wybierając Routine Automation jako partnera wdrożeniowego, możesz mieć pewność, że na każdym etapie wspierają Cię certyfikowani doradcy. Jesteśmy dumni z dostarczania dopasowanych rozwiązań, które pozwalają naszym klientom maksymalizować zwrot z inwestycji w Salesforce.

Nie działaj w pojedynkę — skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia, aby Twoje wdrożenie zakończyło się prawdziwym sukcesem.