Kluczowe kroki planowania wdrożenia Salesforce

As Eksperci ds. wdrożeń Salesforce mając na koncie ponad 250 ukończonych projektów, widzieliśmy na własne oczy poziom rygorystycznego planowania wymagany do osiągnięcia sukcesu. Dzięki odpowiedniej metodologii firmy mogą to zrobić pomyślnie zintegrować Salesforce w różnych działach w celu zmiany zaangażowania klientów.

Ten obszerny przewodnik dostarcza strategii, prawdziwych przykładów i metodologii krok po kroku, które udoskonaliliśmy dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu. Śledź nasze najlepsze praktyki oparte na danych, opracowane na podstawie rzeczywistych wyników, aby skutecznie wdrożyć Salesforce, zwiększyć zainteresowanie użytkowników, zintegrować systemy i zrealizować Pełny potencjał Salesforce. Dzięki rygorystycznej metodologii opartej na wiedzy specjalistycznej możesz odblokować nagrody. 

Omówimy: 

Znaczenie planowania wdrożenia Salesforce

Pomyślne wdrożenie Salesforce wymaga obszernego planowania w trzech kluczowych obszarach: 

Dopasowanie biznesowe – Opisz, w jaki sposób Salesforce osiągnie kluczowe cele biznesowe, takie jak lepsze utrzymanie klientów lub zwiększona prędkość sprzedaży. Połącz cele z mierzalnym zwrotem z inwestycji. 

Zarządzanie zmianami - Aktywnie reaguj na zmiany w procesach, potrzebach szkoleniowych i komunikacji, aby ułatwić przejście w całej firmie. 

Ciągła ewolucja – Zaplanuj, w jaki sposób Salesforce będzie z czasem optymalizowany, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb po pierwszym wdrożeniu. 

Bez odpowiedniego planowania firmy ryzykują niskim poziomem wdrożenia, niespełnionymi oczekiwaniami i ograniczonym zwrotem z inwestycji w Salesforce. Typowe pułapki obejmują: 

Kluczowe 6 kroków wdrożenia Salesforce

Proces planowania wdrożenia Salesforce obejmuje wiele szczegółowych kroków. Oto niektóre z najważniejszych, które wykorzystujemy w naszych projektach: 

1. Zaprojektuj i określ
Zorganizuj sesję projektową z zainteresowanymi stronami. Utwórz skoroszyt konfiguracji. 

2. Wdrożenie chmury sprzedażowej
Wdrażaj zgodnie z wymaganiami i najlepszymi praktykami. Pokornie pokazuj postęp. 

3. Testowanie chmury sprzedażowej i UAT
Zespół QA jest po to, aby zapewnić trwałość i skalowalność wdrożenia. 

4. Wdrożenie chmury sprzedażowej
Udostępnij go wszystkim użytkownikom. Pokazuj i szkol na przykładach. 

5. Chmura sprzedaży ewoluuje 
Wszelkie pytania lub prośby o dodanie funkcji, aby uczynić go lepszym, szybszym i silniejszym. 

6. Wsparcie sprzedaży w chmurze
Na ostatnim etapie zapewniamy funkcjonowanie kluczowych procesów platformy Salesforce. 

Typowe wyzwania związane z wdrażaniem Salesforce

Wdrożenia Salesforce napotykają typowe pułapki, których planowanie pomaga organizacjom uniknąć: 

Nie zdobywanie akceptacji użytkowników  
Brak pomocy użytkownikom w zrozumieniu korzyści płynących z Salesforce lub zaangażowanie ich w proces prowadzi do słabego wdrożenia. 

Złożone integracje  
Połączenie Salesforce ze starszymi systemami o odmiennych strukturach danych stwarza wyzwania techniczne. 

Słaba jakość danych  
Migracja niekompletnych lub zduplikowanych rekordów ma wpływ na dokładność danych. Oczyszczenie jest potrzebne. 

Pełzanie zakresu dostosowywania  
Interesariusze nieustannie proszą o drobne dostosowania, które rozszerzają zakres projektu bez dodawania wartości. 

Nierealne oczekiwania  
Ograniczone planowanie realistycznego wpływu Salesforce na przepływ pracy prowadzi do niezadowolenia. 

Zmień opór  
Barierą w adaptacji są działy, które nie chcą modyfikować istniejących procesów. 

Brak szkoleń  
Niewystarczające szkolenie użytkowników końcowych powoduje, że pracownicy są zdezorientowani i nie są w stanie efektywnie korzystać z Salesforce. 

Współpracując z naszymi ekspertami, jest to możliwe uniknąć wiele wspólnych pułapki. Nasi specjaliści będą z Tobą współpracować w zakresie planowania, przepływów pracy, szkoleń, integracji i zarządzania zmianami, abyś mógł ominąć potencjalne przeszkody na drodze do wdrożenia. Dzięki naszemu wsparciu możesz mieć pewność, że Twoje Wdrożenie Salesforce będzie historią sukcesu. 

Najlepsze praktyki wdrożeniowe Salesforce

Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby przeprowadzić płynne i skuteczne wdrożenie Salesforce: 

Zacznij od wyrównania wykonawczego  
Zdobądź poparcie kadry kierowniczej dla celów i uczestnicz w sesjach planowania, aby zapewnić zgodność z interesariuszami. 

Zastosuj podejście iteracyjne  
Podziel projekt na wiele faz, aby kontrolować zakres i zebrać opinie przed przejściem do następnego etapu. 

Angażuj użytkowników wcześnie i często  
Przeprowadzaj wywiady z użytkownikami, zbieraj opinie za pomocą ankiet i regularnie komunikuj się, aby zwiększyć zaangażowanie. 

Wdrażaj zarządzanie zmianami   
Opracuj ustrukturyzowany plan komunikacji, przyjęcia przez użytkowników, szkoleń i przejścia procesów. 

Wykorzystaj doświadczoną pomoc    
Zaangażuj konsultantów wdrożeniowych, którzy potrafią skutecznie realizować projekty w oparciu o najlepsze praktyki branżowe. 

Nadaj priorytet integracji     
Zidentyfikuj na wczesnym etapie kluczowe potrzeby w zakresie integracji i zaplanuj odpowiednią ilość czasu i zasobów. 

Dokładnie wyczyść dane      
Przejrzyj rekordy poprzez deduplikację i normalizację, aby zapewnić jakość. 

Na początku dostosuj minimalnie    
Zacznij od gotowych funkcji, zanim wprowadzisz dostosowania w zakresie kontroli. 

Zapewnij szkolenia wieloformatowe   
Połącz sesje prowadzone przez instruktora, kursy online, arkusze wskazówek i instrukcje w aplikacji, aby wzmocnić naukę.  

Regularnie przeglądaj postępy 
Przeprowadzaj regularne oceny wskaźników KPI i kamieni milowych, aby zidentyfikować potencjalne luki wymagające korekty. 

Przestrzeganie tych wytycznych pomoże organizacjom sprawnie wdrożyć Salesforce, przyspieszyć jego wdrożenie i zapewniać stałą wartość. 

Przykłady wdrożeń Salesforce i studia przypadków

Oto przykłady udane wdrożenia Salesforce naszego zespołu RA: 

Niestandardowe rozwiązanie Salesforce do śledzenia kredytów hipotecznych firmy ubezpieczeniowej 

Routine Automation opracowało niestandardowy ekosystem Salesforce do śledzenia szacunków kredytów hipotecznych i płatności dla firmy ubezpieczeniowej. Wdrożyliśmy intuicyjny portal, wbudowany kalkulator kredytowy i zarządzanie dokumentami. To ulepszone śledzenie, zmniejszona złożoność i lepsza obsługa klienta. 

Wdrożenie NPSP dla Centrum Kryzysowego Przemocy Domowej 

Wdrożyliśmy pakiet Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) dla wiodącego centrum kryzysowego związanego z przemocą domową. Zoptymalizowało to procesy śledzenia problemów związanych z dyskryminacją i zarządzania kampaniami marketingowymi. Kluczowe rezultaty obejmują 30% więcej dawców i szybszy czas reakcji na zgłoszenia dotyczące przemocy domowej. 

Społeczności partnerów i producentów dla firmy z branży opieki zdrowotnej 

Dla firmy z branży opieki zdrowotnej zbudowaliśmy witryny Experience Cloud, aby łączyć pacjentów, lekarzy i producentów urządzeń medycznych. Dostosowania umożliwiły planowanie spotkań, zarządzanie sprawami i bezproblemową współpracę przy zamówieniach. Zminimalizowało to koszty, zwiększyło efektywność sprzedaży i poprawiło ogólne zaangażowanie. 

Portal pacjenta dla dostawcy usług opieki zdrowotnej 

Dla dostawcy usług medycznych stworzyliśmy markowy portal pacjenta Salesforce Community Cloud. Pacjenci mogli bezpiecznie uzyskać dostęp do zaleceń, recept i dokumentacji swoich lekarzy. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i niestandardowe strony zwiększyły lojalność, potencjalnych klientów i zadowolenie klientów. 

Te przykłady pokazują zdolność Salesforce do jednoczenia zespołów, danych i procesów, aby pomóc organizacjom z różnych branż osiągnąć cele strategiczne. 

Pierwsze kroki z wdrożeniem Salesforce

A udane wdrożenie Salesforce wymaga starannego planowania, strategicznego wykonania i doświadczonego przewodnictwa. Jako wiodący Konsultacje SalesforceFirma Routine Automation jest gotowa towarzyszyć Ci w procesie wdrażania rozwiązań. 

Nasi certyfikowani eksperci będzie współpracować z Twoim zespołem, aby: 

Mając Routine Automation jako partnera wdrożeniowego, możesz mieć pewność, że masz certyfikowanych doradców, którzy prowadzą Cię na każdym kroku. Jesteśmy dumni z dostarczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań, które umożliwiają naszym klientom maksymalizację zwrotu z inwestycji w Salesforce. 

Nie rób tego sam – wykorzystaj nasze bogate doświadczenie, aby Twoje wdrożenie okazało się prawdziwym sukcesem.