Wichtige Schritte zur Planung der Salesforce-Implementierung

As Experten für Salesforce-Implementierung Bei mehr als 250 abgeschlossenen Projekten haben wir aus erster Hand gesehen, welches Maß an rigoroser Planung für den Erfolg erforderlich ist. Mit der richtigen Methodik können Unternehmen das schaffen Salesforce erfolgreich integrieren Abteilungsübergreifend für eine veränderte Kundenbindung.

Dieser umfassende Anleitung bietet Strategien, reale Beispiele und eine Schritt-für-Schritt-Methodik, die wir durch unsere jahrelange Erfahrung verfeinert haben. Folgen Sie unserem datengesteuerte Best Practices, geschmiedet aus echten Ergebnissen, um Salesforce effektiv einzuführen, die Zustimmung der Benutzer zu steigern, Systeme zu integrieren und zu realisieren Das volle Potenzial von Salesforce ausschöpfen. Mit einer strengen, auf Fachwissen basierenden Methodik können Sie die Vorteile freischalten. 

Wir werden abdecken: 

Die Bedeutung der Salesforce-Implementierungsplanung

Eine erfolgreiche Salesforce-Implementierung erfordert eine umfassende Planung in drei Schlüsselbereichen: 

Geschäftsausrichtung – Beschreiben Sie, wie Salesforce wichtige Geschäftsziele wie eine verbesserte Kundenbindung oder eine höhere Verkaufsgeschwindigkeit erreichen wird. Verbinden Sie Ziele mit einem messbaren ROI. 

Change Control - Gehen Sie proaktiv auf Änderungen an Prozessen, Schulungsbedarf und Kommunikation ein, um den unternehmensweiten Übergang zu erleichtern. 

Fortlaufende Entwicklung – Planen Sie, wie Salesforce im Laufe der Zeit optimiert wird, um sich nach der ersten Einführung an veränderte Anforderungen anzupassen. 

Ohne ordnungsgemäße Planung riskieren Unternehmen eine geringe Akzeptanz, unerfüllte Erwartungen und einen begrenzten ROI ihrer Salesforce-Investition. Zu den häufigsten Fallstricken gehören: 

Die sechs wichtigsten Schritte zur Salesforce-Implementierung

Der Planungsprozess für eine Salesforce-Implementierung umfasst viele detaillierte Schritte. Hier sind einige der wichtigsten, die wir in unseren Projekten verwenden: 

1. Entwurf & Ausarbeitung
Führen Sie eine Designsitzung mit Stakeholdern durch. Erstellen Sie eine Konfigurationsarbeitsmappe. 

2. Sales Cloud-Implementierung
Implementieren Sie gemäß den Anforderungen und Best Practices. Zeigen Sie Fortschritte auf sanfte Weise. 

3. Sales Cloud-Test und UAT
Das QA-Team ist hier, um die Haltbarkeit und Skalierbarkeit der Implementierung sicherzustellen. 

4. Sales Cloud-Bereitstellung
Zugänglichkeit für alle Nutzer. Schulung durch Beispiele. 

5. Die Vertriebs-Cloud entwickelt sich weiter 
Bei Fragen oder Funktionswünschen, um es besser, schneller und stärker zu machen. 

6. Sales Cloud-Unterstützung
In der letzten Phase stellen wir sicher, dass die wichtigsten Prozesse der Salesforce-Plattform funktionieren. 

Häufige Herausforderungen bei der Salesforce-Implementierung

Bei Salesforce-Implementierungen treten häufige Fallstricke auf, die Unternehmen durch Planung vermeiden können: 

Keine Zustimmung der Benutzer  
Wenn es den Benutzern nicht gelingt, die Vorteile von Salesforce zu verstehen oder sie nicht in den Prozess einzubeziehen, führt dies zu einer mangelhaften Akzeptanz. 

Komplexe Integrationen  
Die Anbindung von Salesforce an Altsysteme mit unterschiedlichen Datenstrukturen stellt technische Herausforderungen dar. 

Schlechte Datenqualität  
Die Migration unvollständiger oder doppelter Datensätze beeinträchtigt die Datengenauigkeit. Reinigung ist nötig. 

Ausweitung des Anpassungsumfangs  
Stakeholder verlangen ständig kleine Anpassungen, die den Projektumfang aufblähen, ohne einen Mehrwert zu schaffen. 

Unrealistische Erwartungen  
Eine eingeschränkte Planung hinsichtlich der realistischen Auswirkungen von Salesforce auf Arbeitsabläufe führt zu Unzufriedenheit. 

Widerstand ändern  
Abteilungen, die nicht bereit sind, bestehende Prozesse zu ändern, stellen ein Hindernis für die Einführung dar. 

Mangel an Training  
Unzureichende Endbenutzerschulungen führen dazu, dass Mitarbeiter verwirrt sind und Salesforce nicht effektiv nutzen können. 

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Experten ist das möglich vermeiden viele der gemeinsamen Tücken. Unsere Spezialisten arbeiten mit Ihnen bei Planung, Arbeitsabläufen, Schulungen, Integrationen und Änderungsmanagement zusammen, damit Sie potenzielle Hindernisse bei der Einführung umgehen können. Mit unserer Unterstützung können Sie sicher sein, dass Ihr Die Einführung von Salesforce wird eine Erfolgsgeschichte. 

Best Practices für die Salesforce-Implementierung

Befolgen Sie diese Best Practices, um eine reibungslose und effektive Salesforce-Einführung durchzuführen: 

Beginnen Sie mit der Ausrichtung der Führungskräfte  
Holen Sie sich die Zustimmung der Führungskräfte zu den Zielen und nehmen Sie an Planungssitzungen teil, um die Abstimmung der Stakeholder sicherzustellen. 

Gehen Sie iterativ vor  
Unterteilen Sie das Projekt in mehrere Phasen, um den Umfang zu kontrollieren und Feedback einzuholen, bevor Sie mit der nächsten Phase fortfahren. 

Beziehen Sie Benutzer frühzeitig und häufig ein  
Befragen Sie Benutzer, sammeln Sie Feedback durch Umfragen und kommunizieren Sie regelmäßig, um das Engagement zu fördern. 

Implementieren Sie ein Änderungsmanagement   
Entwickeln Sie einen strukturierten Plan für Kommunikation, Benutzerakzeptanz, Schulung und Prozessübergang. 

Nehmen Sie erfahrene Hilfe in Anspruch    
Beauftragen Sie Implementierungsberater, die eine effiziente Umsetzung auf der Grundlage von Best Practices der Branche durchführen können. 

Priorisieren Sie die Integration     
Identifizieren Sie wichtige Integrationsbedürfnisse frühzeitig und planen Sie ausreichend Zeit und Ressourcen ein. 

Bereinigen Sie die Daten gründlich      
Bereinigen Sie Datensätze durch Deduplizierung und Normalisierung, um die Qualität sicherzustellen. 

Passen Sie zunächst nur minimal an    
Beginnen Sie mit sofort einsatzbereiten Funktionen, bevor Sie Anpassungen zur Steuerung des Umfangs einführen. 

Bieten Sie Schulungen in mehreren Formaten an   
Kombinieren Sie von Lehrern geleitete Sitzungen, Online-Kurse, Tippblätter und In-App-Komplettlösungen zur Lernverstärkung.  

Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig 
Führen Sie regelmäßige Bewertungen von KPIs und Meilensteinen durch, um potenzielle Lücken zur Korrektur zu identifizieren. 

Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft Unternehmen dabei, Salesforce reibungslos zu implementieren, die Akzeptanz voranzutreiben und einen kontinuierlichen Mehrwert zu schaffen. 

Salesforce-Implementierungsbeispiele und Fallstudien

Hier sind Beispiele von erfolgreiche Salesforce-Implementierungen unseres RA-Teams: 

Benutzerdefinierte Salesforce-Lösung für die Hypothekenverfolgung von Versicherungsunternehmen 

Routine Automation hat ein benutzerdefiniertes Salesforce-Ökosystem entwickelt, um Hypothekenschätzungen und -zahlungen für eine Versicherungsgesellschaft zu verfolgen. Wir haben ein intuitives Portal, einen eingebetteten Kreditrechner und eine Dokumentenverwaltung implementiert. Dadurch wurde die Nachverfolgung verbessert, die Komplexität verringert und das Kundenerlebnis verbessert. 

NPSP-Implementierung für das Krisenzentrum für häusliche Gewalt 

Wir haben das Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) für ein führendes Krisenzentrum für häusliche Gewalt implementiert. Dadurch wurden ihre Prozesse zur Verfolgung von Diskriminierungsproblemen und zur Verwaltung von Marketingkampagnen optimiert. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten 30 % mehr Spender und schnellere Reaktionszeiten auf Meldungen über häusliche Gewalt. 

Partner- und Hersteller-Communitys für Gesundheitsunternehmen 

Für ein Gesundheitsunternehmen haben wir Experience Cloud-Sites erstellt, um Patienten, Ärzte und Hersteller medizinischer Geräte miteinander zu verbinden. Anpassungen ermöglichten die Terminplanung, Fallverwaltung und eine nahtlose Auftragszusammenarbeit. Dies minimierte die Kosten, steigerte die Vertriebseffizienz und verbesserte das Gesamtengagement. 

Patientenportal für Gesundheitsdienstleister 

Für einen Gesundheitsdienstleister haben wir ein gebrandetes Salesforce Community Cloud-Patientenportal erstellt. Patienten könnten sicher auf Empfehlungen, Rezepte und Unterlagen ihrer Ärzte zugreifen. Zwei-Faktor-Authentifizierung und benutzerdefinierte Seiten steigerten Loyalität, Leads und Kundenzufriedenheit. 

Diese Beispiele veranschaulichen die Fähigkeit von Salesforce, Teams, Daten und Prozesse zu vereinen, um Unternehmen in allen Branchen beim Erreichen strategischer Ziele zu unterstützen. 

Erste Schritte mit Ihrer Salesforce-Implementierung

A Erfolgreicher Salesforce-Rollout erfordert sorgfältige Planung, strategische Umsetzung und erfahrene Führung. Als führender Salesforce-BeratungRoutine Automation ist bereit, Sie bei der Implementierung zu unterstützen. 

Unsere zertifizierten Experten wird mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um: 

Mit Routine Automation als Ihrem Implementierungspartner können Sie sicher sein, dass zertifizierte Berater Sie bei jedem Schritt begleiten. Wir sind stolz darauf, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, ihren Salesforce-ROI zu maximieren. 

Machen Sie es nicht im Alleingang – nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung, um Ihren Rollout zu einer echten Erfolgsgeschichte zu machen.