Die wichtigsten Schritte zur Planung einer Salesforce-Implementierung

Als Experten für Salesforce-Implementierung mit über 293 abgeschlossenen Projekten haben wir aus erster Hand erlebt, wie sorgfältig für den Erfolg geplant werden muss. Mit der richtigen Methodik können Unternehmen Salesforce erfolgreich integrieren – abteilungsübergreifend, um die Kundeninteraktion grundlegend zu verbessern.

Dieser umfassende Leitfaden bietet Strategien, konkrete Beispiele und eine schrittweise Methodik, die wir auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung verfeinert haben. Befolgen Sie unsere datengestützten Best Practices, die aus konkreten Ergebnissen entstanden sind, um Salesforce effektiv einzuführen, die Akzeptanz bei den Anwendern zu steigern, Systeme zu integrieren und das volle Potenzial von Salesforce auszuschöpfen. Mit einer konsequenten, auf Fachwissen basierenden Methodik können Sie diese Vorteile erschließen. 

Wir behandeln folgende Themen: 

Die Bedeutung der Planung einer Salesforce-Implementierung

Eine erfolgreiche Salesforce-Implementierung erfordert eine umfassende Planung in drei zentralen Bereichen: 

Ausrichtung an den Unternehmenszielen – Skizzieren Sie, wie Salesforce zentrale Unternehmensziele wie eine stärkere Kundenbindung oder eine höhere Vertriebsgeschwindigkeit erreichen soll. Verknüpfen Sie die Ziele mit einem messbaren ROI. 

Change Management – Gehen Sie Prozessänderungen, Schulungsbedarf und Kommunikation proaktiv an, um den unternehmensweiten Übergang zu erleichtern. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung – Planen Sie, wie Salesforce nach der ersten Einführung im Laufe der Zeit optimiert werden soll, um sich an veränderte Anforderungen anzupassen. 

Ohne angemessene Planung riskieren Unternehmen eine geringe Nutzung, unerfüllte Erwartungen und einen begrenzten ROI ihrer Salesforce-Investition. Häufige Fallstricke sind: 

Die 6 wichtigsten Schritte einer Salesforce-Implementierung

Der Planungsprozess für eine Salesforce-Implementierung umfasst viele detaillierte Schritte. Hier sind einige der wichtigsten, die wir in unseren Projekten anwenden: 

1. Konzeption und Spezifikation
Führen Sie einen Konzeptionsworkshop mit den Stakeholdern durch. Erstellen Sie ein Konfigurationshandbuch. 

2. Sales Cloud implementieren
Setzen Sie die Implementierung entsprechend den Anforderungen und Best Practices um. Präsentieren Sie wöchentlich die Fortschritte. 

3. Sales Cloud testen und Benutzerakzeptanztests (UAT) durchführen
Das QA-Team stellt die Beständigkeit und Skalierbarkeit der Implementierung sicher. 

4. Sales Cloud bereitstellen
Machen Sie die Lösung allen Anwendern zugänglich. Demonstrieren Sie die Nutzung und schulen Sie anhand von Beispielen. 

5. Sales Cloud weiterentwickeln 
Fragen und Funktionswünsche, um die Lösung besser, schneller und leistungsfähiger zu machen. 

6. Support für Sales Cloud
In der letzten Phase stellen wir sicher, dass die zentralen Prozesse der Salesforce-Plattform funktionieren. 

Häufige Herausforderungen bei der Salesforce-Implementierung

Bei Salesforce-Implementierungen gibt es häufige Fallstricke, die Unternehmen durch Planung vermeiden können: 

Fehlende Akzeptanz bei den Anwendern  
Wenn Anwender die Vorteile von Salesforce nicht verstehen oder nicht in den Prozess einbezogen werden, führt dies zu einer geringen Nutzung. 

Komplexe Integrationen  
Die Anbindung von Salesforce an Altsysteme mit unterschiedlichen Datenstrukturen stellt technische Herausforderungen dar. 

Schlechte Datenqualität  
Die Migration unvollständiger oder doppelter Datensätze beeinträchtigt die Datengenauigkeit. Eine Bereinigung ist erforderlich. 

Schleichende Ausweitung des Anpassungsumfangs  
Stakeholder fordern ständig kleine Anpassungen, die den Projektumfang aufblähen, ohne Mehrwert zu schaffen. 

Unrealistische Erwartungen  
Wird nur unzureichend geplant, wie Salesforce die Arbeitsabläufe realistisch beeinflussen wird, führt dies zu Unzufriedenheit. 

Widerstand gegen Veränderungen  
Abteilungen, die bestehende Prozesse nicht ändern wollen, behindern die Einführung und Nutzung. 

Fehlende Schulungen  
Unzureichende Schulungen für Endanwender führen dazu, dass Mitarbeiter verunsichert sind und Salesforce nicht effektiv nutzen können. 

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Experten können Sie viele der häufigen Fallstricke vermeiden. Unsere Spezialisten arbeiten mit Ihnen an Planung, Arbeitsabläufen, Schulungen, Integrationen und Change Management, damit Sie potenzielle Hindernisse für die Akzeptanz umgehen können. Mit unserer Unterstützung können Sie zuversichtlich sein, dass Ihre Salesforce-Einführung eine Erfolgsgeschichte wird. 

Best Practices für die Salesforce-Implementierung

Befolgen Sie diese Best Practices, um Salesforce reibungslos und effektiv einzuführen: 

Beginnen Sie mit der Abstimmung auf Führungsebene  
Gewinnen Sie die Unterstützung der Führungsebene für die Ziele und nehmen Sie an Planungssitzungen teil, um die Abstimmung unter den Stakeholdern sicherzustellen. 

Gehen Sie iterativ vor  
Teilen Sie das Projekt in mehrere Phasen auf, um den Umfang zu steuern und Feedback einzuholen, bevor Sie zur nächsten Phase übergehen. 

Beziehen Sie Anwender frühzeitig und regelmäßig ein  
Befragen Sie Anwender, holen Sie Feedback durch Umfragen ein und kommunizieren Sie regelmäßig, um die Beteiligung zu fördern. 

Setzen Sie Change Management um   
Entwickeln Sie einen strukturierten Plan für Kommunikation, Anwenderakzeptanz, Schulungen und Prozessumstellung. 

Nutzen Sie erfahrene Unterstützung    
Beauftragen Sie Implementierungsberater, die das Vorhaben auf Grundlage bewährter Branchenpraktiken effizient umsetzen können. 

Räumen Sie der Integration Priorität ein     
Ermitteln Sie frühzeitig den zentralen Integrationsbedarf und planen Sie ausreichend Zeit und Ressourcen ein. 

Bereinigen Sie Daten gründlich      
Bereinigen Sie Datensätze durch Deduplizierung und Normalisierung, um ihre Qualität sicherzustellen. 

Beschränken Sie Anpassungen zunächst auf ein Minimum    
Beginnen Sie mit Standardfunktionen, bevor Sie Anpassungen vornehmen, um den Umfang unter Kontrolle zu halten. 

Bieten Sie Schulungen in verschiedenen Formaten an   
Kombinieren Sie von Trainern geleitete Schulungen, Onlinekurse, Merkblätter mit Tipps und geführte Anleitungen in der Anwendung, um das Gelernte zu festigen.  

Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt 
Bewerten Sie regelmäßig KPIs und Meilensteine, um mögliche Lücken zu erkennen und zu beheben. 

Diese Leitlinien helfen Unternehmen, Salesforce reibungslos zu implementieren, die Nutzung zu fördern und dauerhaft Mehrwert zu schaffen. 

Beispiele und Fallstudien zur Salesforce-Implementierung

Hier finden Sie Beispiele für erfolgreiche Salesforce-Implementierungen unseres RA-Teams: 

Individuelle Salesforce-Lösung zur Hypothekenverfolgung für ein Versicherungsunternehmen 

Routine Automation entwickelte ein individuelles Salesforce-Ökosystem, um Hypothekenkalkulationen und Zahlungen für ein Versicherungsunternehmen nachzuverfolgen. Wir implementierten ein intuitives Portal, einen integrierten Kreditrechner und eine Dokumentenverwaltung. Dies verbesserte die Nachverfolgung, reduzierte die Komplexität und optimierte das Kundenerlebnis. 

NPSP-Implementierung für ein Krisenzentrum für Betroffene häuslicher Gewalt 

Wir implementierten Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) für ein führendes Krisenzentrum für Betroffene häuslicher Gewalt. Dadurch wurden die Prozesse zur Erfassung von Diskriminierungsfällen und zur Verwaltung von Marketingkampagnen optimiert. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählten 30 % mehr Spender und kürzere Reaktionszeiten auf Meldungen häuslicher Gewalt. 

Partner- und Hersteller-Communitys für ein Unternehmen im Gesundheitswesen 

Für ein Unternehmen im Gesundheitswesen erstellten wir Experience Cloud-Sites, um Patienten, Ärzte und Hersteller von Medizinprodukten zu vernetzen. Anpassungen ermöglichten Terminplanung, Fallmanagement und eine nahtlose Zusammenarbeit bei Bestellungen. Dies minimierte die Kosten, steigerte die Vertriebseffizienz und verbesserte die Beteiligung insgesamt. 

Patientenportal für einen Gesundheitsdienstleister 

Wir erstellten für einen Gesundheitsdienstleister ein Patientenportal auf Basis von Salesforce Community Cloud im Markenauftritt des Anbieters. Patienten konnten sicher auf Empfehlungen, Rezepte und Unterlagen ihrer Ärzte zugreifen. Zwei-Faktor-Authentifizierung und individuell gestaltete Seiten stärkten die Kundenbindung, erhöhten die Zahl der Leads und steigerten die Kundenzufriedenheit. 

Diese Beispiele zeigen, wie Salesforce Teams, Daten und Prozesse zusammenführen kann, um Unternehmen und Organisationen verschiedenster Branchen beim Erreichen ihrer strategischen Ziele zu unterstützen. 

So starten Sie Ihre Salesforce-Implementierung

Eine erfolgreiche Salesforce-Einführung erfordert sorgfältige Planung, strategische Umsetzung und erfahrene Begleitung. Als führende Salesforce-Beratung steht Routine Automation bereit, Sie auf Ihrem Weg zur Implementierung zu unterstützen. 

Unsere zertifizierten Experten arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um: 

Mit Routine Automation als Implementierungspartner können Sie sich darauf verlassen, dass zertifizierte Berater Sie bei jedem Schritt begleiten. Wir sind stolz darauf, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die unseren Kunden helfen, ihren Salesforce-ROI zu maximieren.

Gehen Sie diesen Weg nicht allein – nutzen Sie unsere umfassende Erfahrung, um Ihre Einführung zu einer echten Erfolgsgeschichte zu machen.