Revenue Lifecycle Management in Salesforce

Manuelle Prozesse wie Rechnungsstellung, Fakturierung und Umsatzrealisierung sind zeitaufwändig. Im Durchschnitt dauert die Erstellung einer einzelnen Rechnung 12 Minuten – eine Zeit, die sich mit zunehmendem Umsatz summiert. Je mehr Ihr Team diese Aufgaben manuell erledigt, desto weniger kann es sich auf strategisches Wachstum konzentrieren und desto häufiger entstehen menschliche Fehler. 

Warum diese Prozesse nicht vereinfachen und automatisieren, um Zeit zu sparen, die Effizienz zu steigern und menschliche Fehler hinter sich zu lassen? 

Revenue Lifecycle Management (RLM) ist ein strategischer Ansatz, der die zur Umsatzmaximierung erforderlichen Tools und Prozesse zusammenführt. Er optimiert jeden Schritt, von der Angebotserstellung und dem Verkaufsabschluss bis zur Umsatzrealisierung, gewährleistet dabei Genauigkeit und Effizienz und fördert planbares Wachstum. 

Salesforce Revenue Lifecycle Management geht noch einen Schritt weiter, indem es Umsatz- und CRM-Prozesse in einem System integriert. Die auf der Salesforce-Plattform basierende Lösung ermöglicht Unternehmen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, zentrale Workflows zu automatisieren und sowohl einmalige Verkäufe als auch Abonnements zu verwalten. Sie ist ab dem 13. Februar 2024 verfügbar und bietet eine Komplettlösung, um Geschäftsabläufe zu skalieren und den Umsatz zu steigern. 

Anfang 2024 führte Salesforce Revenue Cloud Advanced (RCA) ein – eine modernisierte Bezeichnung für sein Angebot zur Umsatzautomatisierung, das zuvor als Revenue Lifecycle Management (RLM) bekannt war. Die Kernfunktionen bleiben gleich, werden nun jedoch unter einer klareren Produktbezeichnung als Teil des Salesforce Revenue Cloud-Ökosystems gebündelt.

Ob Sie die Lösung als Salesforce RLM, RCA oder Salesforce Revenue Cloud Advanced kennen – der Zweck bleibt derselbe: jeden Schritt des Umsatzprozesses von der Angebotserstellung bis zum Zahlungseingang auf einer einheitlichen Plattform zu optimieren.

Die wichtigsten Vorteile von Salesforce Revenue Lifecycle Management im Überblick

Sofern RLM zentrale Aufgaben automatisiert und optimiert, können sich Unternehmen auf Wachstum konzentrieren und gleichzeitig Ineffizienzen reduzieren. Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Sie durch die Einführung von RLM erhalten:

Optimierte Prozesse und Automatisierung

Umsatzeinblicke in Echtzeit

Erweiterte Funktionen für Audits und Compliance

Dynamische Preisgestaltung und individuelle Angebote

Skalierbare Lösungen für Unternehmenswachstum

Schnellere Markteinführung von Produkten

Höhere Kundenbindungsraten

Geschäftsergebnisse mit Salesforce RLM

Sie fragen sich, was genau Ihnen Salesforce Revenue Lifecycle Management bietet?

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Verbesserungen für Ihr Unternehmen:

Optimierte Angebotserstellung und Auftragsverwaltung

Vertriebsmitarbeiter können ganz einfach Preisbücher auswählen, Produktpakete konfigurieren und versandfertige Angebotsdokumente für Kunden erstellen. Das System kann aus Angeboten automatisch Aufträge erstellen, sodass Finanzteams Rechnungen schneller und genauer ausstellen können.

Flexibilität und Skalierbarkeit

RLM passt sich mit flexiblen Produktkonfigurationen und einfachen Vertragsanpassungen an Kundenbedürfnisse an. Vertriebsmitarbeiter können Mengen und Preise schnell ändern, während das System sicherstellt, dass alle Änderungen in Echtzeit berücksichtigt werden.

Nahtlose Vertragsverwaltung und -verlängerungen

RLM optimiert die Vertragsverwaltung und erleichtert es, Kunden-Assets nachzuverfolgen und Vertragsverlängerungen zu steuern.

Bessere Abstimmung im Unternehmen

Durch die Zentralisierung von Daten verbessert RLM die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs-, Finanz- und Rechtsteams. Das ermöglicht schnellere Reaktionen auf Kundenbedürfnisse, eine stärkere Kundenbindung und ein besser vorhersehbares Umsatzwachstum.

So funktioniert Salesforce RLM

Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Produktkataloge und Preise verwalten, und macht diese Prozesse schneller, effizienter und zuverlässiger. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert:

Bessere Abstimmung im Unternehmen

RLM vereinfacht die Klassifizierung und Verwaltung von Produkten. Sie können Artikel anhand relevanter Attribute strukturieren. Produkte lassen sich schnell und einfach hinzufügen oder ändern.

Diese klare Struktur hilft Teams, die zum Verkauf verfügbaren Produkte effizient zu präsentieren und so die Markteinführung zu beschleunigen.

Flexible Preiskonfiguration

Sobald Ihre Produkte strukturiert sind, gibt Ihnen RLM die volle Kontrolle über die Preisgestaltung. Es ermöglicht schnelle Prozesse zur Preisermittlung, einschließlich attributbasierter oder abgeleiteter Preise.

Sofort testen und Sicherheit gewinnen

Mit RLM können Sie Preise in Echtzeit vorab anzeigen und simulieren und erhalten sofort Rückmeldung dazu, wie sich Ihre Preisgestaltung auswirken wird. Diese Funktion stärkt das Vertrauen in Ihre Preisentscheidungen und gewährleistet jederzeit korrekte Preise, die Sie Ihren Kunden direkt anbieten können.

Salesforce Revenue Lifecycle Management im Vergleich zu CPQ

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) und Revenue Lifecycle Management (RLM) sind beides leistungsstarke Tools, unterscheiden sich jedoch deutlich darin, wie sie den Umsatzzyklus verwalten und integrieren. Während Salesforce CPQ auf spezifische Anforderungen bei der Preisgestaltung und Angebotserstellung ausgerichtet ist, bietet RLM eine umfassendere Lösung, die den gesamten Umsatzprozess zentralisiert und optimiert.

Sehen wir uns die wichtigsten Unterschiede zwischen RLM und CPQ an:

1. CPQ basiert auf einem verwalteten Paket, während RLM nativ in Salesforce integriert ist und dadurch eine bessere Integration und mehr Flexibilität bietet.

2. Salesforce CPQ ist in erster Linie darauf ausgelegt, die Konfiguration komplexer Produkte zu vereinfachen und zu automatisieren

3. Salesforce RLM ist eine umfassendere Lösung, die den gesamten Umsatzlebenszyklus abdeckt: von der Angebotserstellung und dem Vertragsabschluss über die Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung bis hin zur Umsatzrealisierung und zu Vertragsverlängerungen. Sie gewährleistet die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards und ist für Finanz- und operative Teams von entscheidender Bedeutung.

4. Salesforce CPQ ist eine bewährte Lösung, die seit Jahren auf dem Markt ist und Unternehmen dabei hilft, ihre Angebotserstellung effektiv zu optimieren. Viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben CPQ erfolgreich implementiert. Salesforce RLM hingegen ist ein neueres Angebot, das erst kürzlich als Weiterentwicklung von CPQ & Billing eingeführt wurde. Es bietet zwar einen umfassenderen Ansatz für das Umsatzlebenszyklusmanagement, befindet sich aber noch in der Weiterentwicklung, wobei Salesforce seine Funktionen und Möglichkeiten kontinuierlich erweitert. Unternehmen, die RLM einsetzen, können mit laufenden Verbesserungen und Innovationen auf der Plattform rechnen.

Welche Lösung ist besser?

Das kommt darauf an.

Wenn Sie vor allem Produkte konfigurieren und korrekte Angebote erstellen möchten, entscheiden Sie sich für Salesforce CPQ.

Wenn Sie jedoch Abonnements, Abrechnung und Umsatzrealisierung verwalten, ist Salesforce RLM die bessere Wahl.

Best Practices für den Einsatz von Salesforce RLM

Ob Sie abonnementbasierte Dienstleistungen anbieten oder in der Telekommunikations-, Technologie- oder Finanzbranche tätig sind: RLM lässt sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Sehen wir uns an, wie Revenue Lifecycle Management Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen unterstützt:

Unternehmen mit Abonnementmodellen

Die Automatisierung der Abrechnung, die Verwaltung von Verlängerungen und die Nachverfolgung des Abonnentenverhaltens reduzieren die Abwanderung und stärken die Kundenbindung.

Telekommunikationsanbieter

Die Optimierung der Abrechnung komplexer nutzungsbasierter Dienstleistungen verbessert durch effizientere Prozesse die Zahlungsgenauigkeit und die Kundenbindung.

Technologie- und Softwareunternehmen

Die Automatisierung der Abonnementverwaltung und der Verlängerungsprozesse liefert wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und stärkt so die Kundenbeziehungen.

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Eine beschleunigte Bearbeitung von Erstattungsanträgen, die Verwaltung von Patientenkonten und die Optimierung des Cashflows verbessern das Erlöszyklusmanagement.

So integrieren Sie Salesforce Revenue Lifecycle Management

Um Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) erfolgreich zu integrieren, überprüfen Sie zunächst Ihre aktuellen Prozesse für Angebotserstellung, Abrechnung und Umsatzrealisierung, um ineffiziente Abläufe zu identifizieren, die sich automatisieren lassen.

Bewerten Sie Ihren Prozess für das Vertragslebenszyklusmanagement (CLM) und stellen Sie eine nahtlose Integration mit RLM sicher. Prüfen Sie außerdem mögliche Herausforderungen bei der Abrechnung sowie erforderliche Integrationen mit ERP- oder Buchhaltungssystemen und gleichen Sie die Funktionen von RLM mit den Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Legen Sie zentrale Leistungskennzahlen (KPIs) zur Erfolgsmessung fest und erstellen Sie einen detaillierten Projektfahrplan.

Das klingt ziemlich kompliziert, oder?

Wir empfehlen Ihnen die Zusammenarbeit mit einem Salesforce-Experten, der Sie durch den Prozess begleitet und sicherstellt, dass die Umsetzung auf Ihre Unternehmensziele abgestimmt ist.

Salesforce RLM oder RCA? Gleicher Antrieb, neuer Name

Falls Sie sich fragen, ob Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) und Revenue Cloud Advanced (RCA) zwei unterschiedliche Dinge sind: Das sind sie nicht.

Salesforce verwendete ursprünglich den Begriff RLM, um seinen durchgängigen Ansatz für die Verwaltung von Angebotserstellung, Abrechnung und Umsatzrealisierung zu beschreiben. 2024 wurde derselbe Funktionsumfang unter einem neuen Namen vermarktet: Salesforce Revenue Cloud Advanced (RCA).

Warum die Umbenennung? Um die Lösung besser in die übergreifende Revenue Cloud-Produktfamilie einzuordnen und ein stärker standardisiertes, integriertes Produkterlebnis zu bieten.
Betrachten Sie Salesforce RCA als die aktualisierte Bezeichnung einer vertrauten Lösung, die nun klarer als zentrale Werkzeugsammlung für moderne Umsatzteams positioniert ist.

Wenn RLM und RCA also synonym verwendet werden, liegt das daran, dass sie dieselbe Kernlösung bezeichnen – nur unter unterschiedlichen Namen, je nachdem, wann das Gespräch stattfand.

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Wenn Sie bereit sind, Ihre Vertriebsprozesse auf die nächste Stufe zu heben, ist Routine Automation der verlässliche Salesforce-Partner, dem Sie vertrauen können. Unsere Spezialisten sind zertifizierte Salesforce-Experten mit umfassender Erfahrung in der Integration von Salesforce-Produkten. Unsere Fallstudien belegen, dass Ihr Umstieg auf Salesforce RLM nahtlos und äußerst effektiv verlaufen wird. Mit unserem Fachwissen helfen wir Ihnen, Ihre Abläufe zu vereinfachen und neue Chancen für Wachstum und Erfolg zu erschließen.