Zarządzanie cyklem życia przychodów w Salesforce

Ręczne procesy, takie jak wystawianie faktur, rozliczenia i ujmowanie przychodów, są czasochłonne. Utworzenie jednej faktury zajmuje średnio 12 minut — a wraz ze wzrostem sprzedaży czas ten się kumuluje. Im więcej takich zadań Twój zespół wykonuje ręcznie, tym mniej może skupiać się na strategicznym rozwoju i tym więcej pojawia się błędów ludzkich.

Dlaczego nie uprościć i nie zautomatyzować tych procesów, aby oszczędzić czas, zwiększyć wydajność i zapomnieć o błędach ludzkich? 

Revenue Lifecycle Management (RLM) to strategiczne podejście, które łączy narzędzia i procesy potrzebne do maksymalizacji przychodów. Usprawnia każdy etap, od przygotowywania ofert i zamykania transakcji po ujmowanie przychodów, zapewniając dokładność i wydajność oraz wspierając przewidywalny wzrost. 

Salesforce Revenue Lifecycle Management idzie o krok dalej, integrując procesy związane z przychodami i CRM w jednym systemie. Rozwiązanie zbudowane na platformie Salesforce umożliwia firmom szybsze wprowadzanie produktów na rynek, automatyzację kluczowych przepływów pracy oraz zarządzanie zarówno sprzedażą jednorazową, jak i subskrypcjami. Dostępne od 13 lutego 2024 roku, stanowi kompleksowe rozwiązanie do skalowania działalności i zwiększania przychodów. 

Na początku 2024 roku Salesforce wprowadził Revenue Cloud Advanced (RCA) — zmodernizowaną nazwę swojej oferty automatyzacji procesów przychodowych, wcześniej określanej jako Revenue Lifecycle Management (RLM). Podstawowe funkcje pozostają takie same, ale teraz są oferowane pod bardziej przejrzystą nazwą konkretnego produktu w ramach ekosystemu Salesforce Revenue Cloud.

Niezależnie od tego, czy znasz to rozwiązanie jako Salesforce RLM, RCA, czy Salesforce Revenue Cloud Advanced, cel pozostaje ten sam: usprawnienie każdego etapu procesu przychodowego — od przygotowania oferty po otrzymanie płatności — za pomocą jednej zintegrowanej platformy.

Najważniejsze korzyści z Salesforce Revenue Lifecycle Management w skrócie

Pod warunkiem że RLM automatyzuje i optymalizuje kluczowe zadania, firmy mogą skupić się na rozwoju, jednocześnie ograniczając nieefektywność. Oto najważniejsze korzyści, które uzyskasz dzięki wdrożeniu RLM:

Usprawnienie i automatyzacja procesów

Wgląd w przychody w czasie rzeczywistym

Rozbudowane funkcje audytu i zapewniania zgodności

Dynamiczne ustalanie cen i spersonalizowane oferty

Skalowalne rozwiązania wspierające rozwój firmy

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Wyższe wskaźniki retencji klientów

Rezultaty biznesowe dzięki Salesforce RLM

Zastanawiasz się, co dokładnie zyskasz dzięki Salesforce Revenue Lifecycle Management?

Oto krótki przegląd usprawnień dla Twojej firmy:

Sprawniejsze przygotowywanie ofert i zarządzanie zamówieniami

Przedstawiciele handlowi mogą łatwo wybierać cenniki, konfigurować pakiety i generować dokumenty ofertowe gotowe do przekazania klientom. System może automatycznie tworzyć zamówienia na podstawie ofert, co pozwala zespołom finansowym szybciej i dokładniej wystawiać faktury.

Elastyczność i skalowalność

RLM dostosowuje się do potrzeb klientów dzięki elastycznej konfiguracji produktów i łatwemu wprowadzaniu zmian. Przedstawiciele handlowi mogą szybko modyfikować ilości i ceny, a system zapewnia uwzględnianie wszystkich zmian w czasie rzeczywistym.

Płynne zarządzanie umowami i ich odnowieniami

RLM usprawnia zarządzanie umowami, ułatwiając śledzenie zasobów klientów i kontrolowanie odnowień.

Lepsza koordynacja działań w firmie

Centralizując dane, RLM usprawnia współpracę między zespołami sprzedaży, finansów i prawnymi. Prowadzi to do szybszego reagowania na potrzeby klientów, lepszej retencji i bardziej przewidywalnego wzrostu przychodów.

Jak działa Salesforce RLM

Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) zmienia sposób, w jaki firmy zarządzają katalogami produktów i cenami, przyspieszając te działania oraz zwiększając ich wydajność i niezawodność. Oto jak to działa:

Lepsza koordynacja działań w firmie

RLM upraszcza klasyfikację produktów i zarządzanie nimi. Możesz porządkować pozycje według odpowiednich atrybutów. Dodawanie i modyfikowanie produktów jest szybkie i łatwe.

Ta przejrzysta struktura pomaga zespołom sprawnie prezentować produkty dostępne w sprzedaży, przyspieszając ich wprowadzanie na rynek.

Elastyczna konfiguracja cen

Po uporządkowaniu produktów RLM zapewnia pełną kontrolę nad cenami. Umożliwia szybkie tworzenie procedur ustalania cen, w tym cen opartych na atrybutach lub cen pochodnych.

Natychmiastowe testowanie i pewność decyzji

RLM umożliwia podgląd i symulowanie cen w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastową informację zwrotną o tym, jak Twoje ceny sprawdzą się w praktyce. Ta funkcja zwiększa pewność przy podejmowaniu decyzji cenowych i za każdym razem zapewnia prawidłowe ceny, gotowe do przedstawienia klientom.

Salesforce Revenue Lifecycle Management a CPQ

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) i Revenue Lifecycle Management (RLM) to dwa rozbudowane narzędzia, które jednak znacznie różnią się sposobem zarządzania cyklem przychodów i jego integracji. Salesforce CPQ koncentruje się na konkretnych potrzebach związanych z ustalaniem cen i przygotowywaniem ofert, natomiast RLM zapewnia bardziej kompleksowe rozwiązanie, które centralizuje i optymalizuje cały proces przychodowy.

Przyjrzyjmy się najważniejszym różnicom między RLM a CPQ:

1. CPQ opiera się na pakiecie zarządzanym, natomiast RLM jest rozwiązaniem natywnym dla Salesforce, oferującym lepszą integrację i większą elastyczność.

2. Salesforce CPQ służy przede wszystkim do usprawniania i automatyzacji procesu konfigurowania złożonych produktów

3. Salesforce RLM to szersze rozwiązanie, które obejmuje cały cykl życia przychodów: od przygotowywania ofert i zawierania umów po realizację zamówień, fakturowanie, ujmowanie przychodów i odnowienia. Zapewnia zgodność ze standardami rachunkowości i ma kluczowe znaczenie dla zespołów finansowych i operacyjnych.

4. Salesforce CPQ to sprawdzone rozwiązanie, które od lat jest obecne na rynku i pomaga firmom skutecznie usprawniać proces przygotowywania ofert. Wiele firm z różnych branż z powodzeniem wdrożyło CPQ. Salesforce RLM jest natomiast nowszą ofertą, wprowadzoną niedawno jako rozwinięcie CPQ & Billing. Choć zapewnia bardziej kompleksowe podejście do zarządzania cyklem życia przychodów, nadal się rozwija, a Salesforce stale udoskonala jego funkcje i możliwości. Firmy wdrażające RLM mogą oczekiwać ciągłych usprawnień i innowacji w platformie.

Które rozwiązanie jest lepsze?

To zależy.

Jeśli Twoją główną potrzebą jest konfigurowanie produktów i generowanie prawidłowych ofert, wybierz Salesforce CPQ.

Jeśli jednak zarządzasz subskrypcjami, rozliczeniami i ujmowaniem przychodów, lepszym wyborem będzie Salesforce RLM.

Najlepsze praktyki korzystania z Salesforce RLM

Niezależnie od tego, czy działasz w obszarze usług subskrypcyjnych, telekomunikacji, technologii czy finansów, RLM można dostosować do konkretnych potrzeb Twojej firmy, zwiększając wydajność operacyjną i poprawiając doświadczenia klientów.

Zobaczmy, jak Revenue Lifecycle Management pomaga firmom w różnych niszach:

Firmy działające w modelu subskrypcyjnym

Automatyzacja rozliczeń, zarządzania odnowieniami i śledzenia zachowań subskrybentów ogranicza odpływ klientów i poprawia retencję.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych

Optymalizacja rozliczeń złożonych usług opartych na zużyciu zwiększa poprawność płatności i lojalność klientów dzięki usprawnionym procesom.

Firmy technologiczne i dostawcy oprogramowania

Automatyzacja zarządzania subskrypcjami i procesów odnowień dostarcza cennych informacji o zachowaniach klientów, wzmacniając relacje.

Ochrona zdrowia i nauki o życiu

Przyspieszenie przetwarzania roszczeń o zwrot kosztów świadczeń, zarządzanie kontami pacjentów i optymalizacja przepływów pieniężnych usprawniają zarządzanie cyklem przychodowym.

Jak zintegrować Salesforce Revenue Lifecycle Management

Aby pomyślnie zintegrować Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM), zacznij od przeglądu obecnych procesów przygotowywania ofert, rozliczeń i ujmowania przychodów, aby zidentyfikować nieefektywne działania, które można zautomatyzować.

Oceń swój proces zarządzania cyklem życia umów (CLM), zapewniając jego płynną integrację z RLM. Dodatkowo przeanalizuj wszelkie trudności związane z rozliczeniami i wymagane integracje z systemami ERP lub księgowymi oraz porównaj możliwości RLM z potrzebami swojej firmy.

Określ kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do pomiaru sukcesu i opracuj szczegółowy plan realizacji projektu.

Brzmi zbyt skomplikowanie, prawda?

Zalecamy współpracę z ekspertem Salesforce, który przeprowadzi Cię przez ten proces i zadba o zgodność z celami Twojej firmy.

Salesforce RLM czy RCA? Ten sam mechanizm, nowa nazwa

Jeśli zastanawiasz się, czy Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) i Revenue Cloud Advanced (RCA) to dwa różne rozwiązania — odpowiedź brzmi: nie.

Salesforce początkowo używał terminu RLM do opisania swojego kompleksowego podejścia do zarządzania przygotowywaniem ofert, rozliczeniami i ujmowaniem przychodów. W 2024 roku te same funkcje otrzymały nową nazwę: Salesforce Revenue Cloud Advanced (RCA).

Skąd zmiana nazwy? Chodzi o lepsze dopasowanie do szerszej rodziny Revenue Cloud i zapewnienie bardziej ustandaryzowanego, zintegrowanego rozwiązania produktowego.
Potraktuj Salesforce RCA jako nową nazwę znanego rozwiązania — teraz wyraźniej pozycjonowanego jako podstawowy zestaw narzędzi dla nowoczesnych zespołów odpowiedzialnych za przychody.

Jeśli więc widzisz, że nazwy RLM i RCA są używane zamiennie, wynika to z faktu, że odnoszą się do tego samego podstawowego rozwiązania, które występuje pod różnymi nazwami w zależności od tego, kiedy odbyła się rozmowa.

Dlaczego warto nas wybrać?

Jeśli chcesz przenieść swoje procesy sprzedażowe na wyższy poziom, Routine Automation to rzetelny partner Salesforce, któremu możesz zaufać. Nasi specjaliści to certyfikowani eksperci Salesforce z bogatym doświadczeniem w integrowaniu produktów Salesforce. Nasze studia przypadków dowodzą, że przejście na Salesforce RLM przebiegnie płynnie i będzie wysoce efektywne. Dzięki naszej wiedzy pomożemy usprawnić Twoją działalność i otworzyć nowe możliwości rozwoju oraz osiągania sukcesów.