So automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess

5 Min.Aktualisiert: 13.03.2025

Partnership & Business Development Manager

Wie heißt es so schön: Wer hart arbeitet, darf auch ausgiebig feiern. Vertriebsabteilungen sind notwendig, um mehr zu verkaufen und dadurch hohe Umsätze zu erzielen. Doch wie lässt sich ihr Aufwand für Papierkram und andere Routineaufgaben reduzieren? Maria, Senior Partnership Manager bei Routine Automation, teilt ihre Erfahrungen mit der Vertriebsautomatisierung.

Vertriebsautomatisierung kurz erklärt

Vertriebsteams generieren und betreuen täglich Leads, qualifizieren sie und führen sie zum Verkaufsabschluss. Dabei erledigen sie viele kleine Aufgaben und investieren natürlich Zeit und Mühe, um ihre Arbeit gut zu machen.

Stellen wir uns vor, das Unternehmen hat vor Kurzem Automatisierung in seinen Vertriebsabteilungen eingeführt. Wie sieht das aus? Eine Software mit einer Reihe von Werkzeugen, die wiederkehrende Abläufe im Vertrieb automatisieren kann. Dadurch verringern Vertriebsteams ihre Arbeitsbelastung und haben Zeit für ihre Hauptaufgabe – den Verkauf.

Wie funktioniert Vertriebsautomatisierung?

Tatsächlich lässt sich ein Mensch nicht durch eine Maschine ersetzen. Bestimmte Aufgaben können jedoch definitiv automatisch erledigt werden. Eine Studie des McKinsey Global Institute zeigt, dass ein Drittel der Tätigkeiten im Vertriebsbetrieb automatisiert werden kann. Genau hier kommen Automatisierungstools ins Spiel.

Welche Vertriebsprozesse lassen sich automatisieren?

Wöchentliche Berichterstattung
Besprechungsplanung
Umsatzprognosen
Priorisierung von Leads

Angebotserstellung
Vertragsverlängerung
Zuweisung von Preisbüchern
Preisnachlässe

Anwendungsfall für Salesforce-KI

Warum braucht Ihr Vertrieb Automatisierung?

Unser Senior Manager für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung hebt die folgenden zentralen Gründe für die Automatisierung von Vertriebsprozessen hervor:

🧩 Zeitaufwand reduzieren

Ihre Vertriebsteams können die manuelle Verarbeitung von Kundendaten reduzieren. Dadurch können Sie mehr Verkäufe erzielen.

🧩 Ihre Vertriebspipeline intelligenter planen

Automatisierung hilft bei der Planung der Vertriebspipeline, indem sie Ihren Vertriebsteams spezielle Berichte und Prognoselösungen bereitstellt.

🧩 Den Kundenkontakt auf dem neuesten Stand halten

Damit können Sie Ihre Kunden rechtzeitig kontaktieren. Sie erhalten Benachrichtigungen darüber, wann Sie nachfassen sollten. Außerdem können Sie dies in Berichten einsehen.

🧩 Strukturierte Informationen an einem Ort

Korrespondenz, Kundenanfragen und Kundenwünsche. Vereinbarungen und nächste Schritte. So verlieren Sie als Vertriebsmanager auch bei vielen Kunden nicht den Überblick.

🧩 An Ihren Geschäftsprozess anpassen

Ihre Vertriebsmanager können maßgeschneiderte Lösungen nutzen, die auf ihre besonderen Vertriebsanforderungen abgestimmt sind, um besser mit Kunden zu interagieren.

Warum Salesforce Sales Cloud als Lösung für die Vertriebsautomatisierung wählen?

Salesforce Sales Cloud ist eine cloudbasierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die darauf ausgelegt ist, Vertriebsprozesse zu optimieren und die Leistung von Vertriebsteams durch implementierte Funktionen, Add-ons und weitere Automatisierungslösungen zu verbessern.

Warum braucht Ihr Vertrieb Automatisierung?

Wie können Sie von Sales Cloud profitieren?

Mehr Leads gewinnen

Der Vertrieb ist zum Verkaufen da. Beschleunigen Sie die Leadgenerierung. Und führen Sie Leads effektiv zum Abschluss.

Schneller Entscheidungen treffen

Der richtige Zeitpunkt zählt. Nutzen Sie Sales Cloud als verlässliche Wissensquelle, um schnell datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Arbeitsbelastung und Aufwand reduzieren

Geschwindigkeit ist entscheidend. Wenn ein Lead bei Ihnen eingeht, nutzen Sie die Zeit für den Verkauf statt für tägliche Routineaufgaben im Vertrieb.

Was sind die wichtigsten Funktionen von Sales Cloud?

Wir bei Routine Automation haben auf Grundlage von Marias Erfahrungen und dem Fachwissen unserer Sales Cloud Consultants eine Liste von Sales Cloud-Funktionen zusammengestellt, die wir Ihren Vertriebsteams empfehlen. Sehen wir sie uns an.

Prognosemanagement. Erstellen Sie genaue und verlässliche datengestützte Prognosen, verwalten Sie sowohl Bestandskunden als auch potenzielle Leads und verfolgen Sie das Kundenverhalten, um einen gezielteren und erfolgreicheren Vertriebsansatz zu entwickeln.
Leadmanagement. Erfassen Sie einen potenziellen Kunden, der Interesse am Kauf der Dienstleistungen eines Unternehmens gezeigt hat, aber möglicherweise noch nicht vollständig für einen Kauf qualifiziert ist. Sie können Informationen über Leads sammeln und diese in Verkaufschancen konvertieren.
Verkaufschancenmanagement. Führen Sie eine Verkaufschance durch die entsprechenden Phasen, wenn ein Abschluss aussichtsreich erscheint. Behalten Sie den Verlauf des Vertriebsprozesses, die Kundenaktivitäten und die nächsten Schritte im Blick, die Ihre Vertriebsteams für einen erfolgreichen Abschluss unternehmen müssen. Und vergessen Sie nicht, die Teams mit Echtzeitaktualisierungen auf dem Laufenden zu halten.
Account- und Kontaktmanagement. Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Kunden, die unter Umständen mehreren wichtigen Ansprechpartner, die Kundenkommunikation und interne Diskussionen zu Accounts.
Preisbuchautomatisierung. Eine Liste der Produkte, die Interessenten kaufen möchten, mit je nach Verkaufschance unterschiedlichen Preisen wird automatisch in den Vertrag eingetragen, um Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager zu entlasten.
Salesforce CPQ-Paket. Automatisieren Sie die Preiskonfiguration, um Angebote schneller und präziser zu erstellen. Das Add-on Contract Renewal ermöglicht die Automatisierung der Erstellung neuer Verträge. Die Billing-Funktion hilft Ihnen, Abonnements und Zahlungen zu verwalten und weniger Zeit für die manuelle Dateneingabe aufzuwenden. CPQ Quote Templates von PDF Butler – eine benutzerdefinierte Vorlage, um Daten aus Angeboten zusammenzutragen.
Sales Cloud Einstein. Verwandeln Sie Kundendaten mithilfe von KI in erfolgreiche Geschäftsabschlüsse.

Salesforce Sales Cloud: Überblick und Demo

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