Integracja Salesforce i ZoomInfo: kompletny przewodnik

Integracja ZoomInfo z Salesforce może przynieść ogromne korzyści dzięki połączeniu danych sprzedażowych i marketingowych w jednym systemie. Ten przewodnik, którego autorem jest Alexander Huzarevich, nasz architekt Salesforce, obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć korzystanie z usług integracji Salesforce z ZoomInfo.

Czym jest ZoomInfo?

ZoomInfo to rynkowa platforma analityczno-informacyjna, która dostarcza szczegółowych informacji o ponad 14 milionach firm i ponad 120 milionach profesjonalistów ze świata biznesu.

Informacje w ZoomInfo są na bieżąco aktualizowane dzięki AI i uczeniu maszynowemu. Wszelkie zmiany w danych firmowych, takie jak wprowadzenie nowych usług czy zatrudnienie nowych pracowników, są uwzględniane w czasie rzeczywistym. Wśród danych przechowywanych przez ZoomInfo znajdują się: 

Integracja ZoomInfo z Salesforce skraca czas poświęcany na wyszukiwanie informacji o firmach, dzięki czemu możesz skuteczniej angażować klientów i zwiększać sprzedaż. Chcesz dokładnie wiedzieć, jak włączenie tej rozbudowanej bazy danych do Twojego CRM pozwala to osiągnąć? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły. 

Nasz zespół jest przygotowany, aby zapewnić pomoc nie tylko przy konfiguracji początkowej, ale także przy dostosowywaniu i złożonych konfiguracjach integracji ZoomInfo z Salesforce.

Rozumiemy, że każda firma jest wyjątkowa, dlatego dbamy o pełne dopasowanie integracji do Twoich konkretnych wymagań, gwarantując sprawne i efektywne wdrożenie. 

Dlaczego warto zintegrować Salesforce z ZoomInfo? 

Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto zintegrować ZoomInfo z Salesforce: 

Wzbogacaj rekordy kontaktów i kont w Salesforce o szczegółowe dane firmograficzne z ZoomInfo.

Umożliwiaj zespołom sprzedaży identyfikowanie kluczowych decydentów i docieranie do nich za pomocą bezpośrednich numerów telefonów i adresów e-mail z ZoomInfo. 

Utrzymuj synchronizację wszystkich danych między oboma systemami, aby zmiany wprowadzone w jednym były natychmiast widoczne w drugim. 

Zdobywaj kluczowe informacje o potencjalnych klientach, na przykład o wykorzystywanych technologiach, aby lepiej dopasowywać prezentacje sprzedażowe. 

Skracaj czas wyszukiwania informacji dzięki dostępowi do danych o firmach i kontaktach bezpośrednio w Salesforce. 

Integracja ZoomInfo z Salesforce zapewnia zespołom sprzedaży i marketingu bezpośredni dostęp do tej rozbudowanej bazy informacji przydatnych w działaniu z poziomu Salesforce. 

Oprócz podstawowej konfiguracji nasz zespół doskonale sprawdza się w zapewnianiu wsparcia przy dostosowywaniu i złożonych konfiguracjach dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. 

Jak działa integracja Salesforce z ZoomInfo? 

Integracja ZoomInfo z Salesforce polega na połączeniu Twoich kont ZoomInfo i Salesforce na poziomie backendu. Umożliwia to płynny przepływ danych między obiema platformami. 

Po integracji użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych ZoomInfo bezpośrednio w Salesforce. Na przykład podczas przeglądania rekordu kontaktu lub konta mogą zobaczyć pochodzące z ZoomInfo szczegóły, takie jak wykorzystywane technologie i sygnały intencji zakupowych. 

Wszelkie aktualizacje rekordów na jednej platformie automatycznie synchronizują się z drugą w czasie rzeczywistym. Zapewnia to spójność danych w obu systemach. 

Integracja umożliwia również użytkownikom wyszukiwanie i eksportowanie rekordów ZoomInfo do Salesforce jednym kliknięciem. Masowy eksport danych ZoomInfo pozwala wzbogacić Salesforce o tysiące automatycznie importowanych rekordów. 

Kluczowe korzyści z integracji Salesforce z ZoomInfo

Oto niektóre z najważniejszych korzyści, jakie odnotowali nasi klienci: 

Pełny obraz klientów 360°: Połączone dane klientów z obu systemów zapewniają kompletne informacje wspierające spersonalizowaną sprzedaż. 

Rozmowy sprzedażowe oparte na wiedzy: Informacje o wykorzystywanych technologiach pomagają zespołom sprzedaży lepiej dopasowywać prezentacje ofert.

Większa dokładność danych kontaktowych: ZoomInfo wzbogaca kontakty o bezpośrednie numery telefonów, dokładne nazwy stanowisk i adresy e-mail.

Szybsze zbieranie informacji o potencjalnych klientach: Hierarchie firm, szczegóły finansowania i sygnały intencji zakupowych są dostępne natychmiast.

Lepsza jakość danych: Synchronizacja eliminuje duplikaty i wzbogaca istniejące rekordy. 

Ukierunkowane pozyskiwanie potencjalnych klientów: Profile idealnych klientów pomagają skupić działania sprzedażowe na kontach o wysokiej wartości. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację początkową, dopracowanie dostosowań czy złożone konfiguracje, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Możesz liczyć na sprawne i efektywne wdrożenie, idealnie dopasowane do celów Twojej organizacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu potencjalnymi klientami w Salesforce? 

Zarządzanie potencjalnymi klientami w Salesforce: najlepsze praktyki

Dowiedz się więcej

Jak zintegrować ZoomInfo z Salesforce?

Jako partner w zakresie tworzenia rozwiązań Salesforce zrealizowaliśmy dla klientów wiele integracji Salesforce. 

Oto przegląd kolejnych kroków konfiguracji: 

Najpierw na swoim koncie ZoomInfo połącz swoje środowisko Salesforce z kontem ZoomInfo w ustawieniach Integrations.

Następnie kliknij przycisk „Manage” obok Salesforce. Otworzy się strona konfiguracji. 

W sekcji „Export Preferences” wybierz obiekty, takie jak Contacts, Accounts i Leads, które chcesz synchronizować między obiema platformami. Możesz tu również ustawić maksymalną liczbę rekordów do wyeksportowania. Wybierz preferencje synchronizacji danych, takie jak częstotliwość automatycznej synchronizacji i obiekty do synchronizacji. 

Następnie przejdź do karty „Mapping”. Możesz tu określić, które pola ZoomInfo będą synchronizowane z poszczególnymi polami Salesforce.

Na przykład możesz zmapować pole „Company” w ZoomInfo na pole „Account Name” w Salesforce. Przejrzyj dostępne mapowania pól i wprowadź zmiany zgodnie ze swoimi wymaganiami. Pamiętaj, aby sprawdzić i zapisać mapowania. Po ich ustawieniu dane będą automatycznie przepływać z ZoomInfo do odpowiednich pól Salesforce. 

Wykonanie tych kroków konfiguracji umożliwia płynną synchronizację danych między platformami. Możesz dostosować zarówno obiekty objęte synchronizacją, jak i mapowania pól do swoich konkretnych potrzeb. Skontaktuj się z naszym zespołem, jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji lub dostosowywaniu integracji ZoomInfo z Salesforce. Możemy bezbłędnie przeprowadzić te złożone czynności zgodnie z konkretnymi potrzebami Twojej firmy. 

Podsumowanie

Integracja Zoominfo z Salesforce otwiera drogę do maksymalizacji wartości Twojego CRM przez wzbogacenie go o szeroki zasób informacji rynkowych. Zespoły sprzedaży i marketingu zyskują potrzebny im wgląd w dane — bezpośrednio w Salesforce — aby opierać kontakty z klientami na lepszej wiedzy. 

Nasz zespół ma bogate doświadczenie w integracji Salesforce. Rozumiemy złożoność łączenia kont ZoomInfo i Salesforce w celu zapewnienia sprawnego i płynnego przepływu danych. 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy konfiguracji początkowej, dostosowywaniu czy złożonych konfiguracjach integracji ZoomInfo z Salesforce, nasz zespół służy pomocą. Dopasowujemy integrację do wyjątkowych wymagań Twojej firmy, zapewniając bezbłędne i efektywne wdrożenie. 

Aby dowiedzieć się, jakie korzyści ta integracja może przynieść Twoim zespołom sprzedaży i marketingu, umów się na konsultację z naszymi ekspertami ds. integracji Salesforce w Routine Automation.