Salesforce und ZoomInfo integrieren: Der umfassende Leitfaden

Die Integration von ZoomInfo mit Salesforce kann enorme Vorteile bieten, indem sie Ihre Vertriebs- und Marketingdaten in einem System zusammenführt. Dieser Leitfaden von Alexander Huzarevich, unserem Salesforce-Architekten, behandelt alles, was Sie für den Einstieg mit ZoomInfo und Salesforce-Integrationsdienstleistungen wissen müssen. 

Was ist ZoomInfo?

ZoomInfo ist eine Marktinformationsplattform, die detaillierte Informationen zu über 14 Millionen Unternehmen und über 120 Millionen Fach- und Führungskräften bereitstellt.  

Die Informationen in ZoomInfo werden mithilfe von KI und maschinellem Lernen aktuell gehalten. Alle Änderungen an Unternehmensdaten, etwa neue Serviceangebote oder neue Mitarbeiter, werden in Echtzeit aktualisiert. Zu den in ZoomInfo gespeicherten Daten gehören:

Die Integration von ZoomInfo in Salesforce reduziert den Zeitaufwand für die Recherche von Unternehmensdetails, sodass Sie Kunden effektiver ansprechen und den Umsatz steigern können. Möchten Sie genau wissen, wie die Einbindung dieser leistungsfähigen Datenbank in Ihr CRM das ermöglicht? Lesen Sie weiter und erfahren Sie die Einzelheiten.

Unser Team ist bestens aufgestellt, um Sie zu unterstützen – nicht nur bei der Einrichtung, sondern auch bei Anpassungen und komplexen Konfigurationen Ihrer Integration von ZoomInfo und Salesforce.

Wir wissen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist, und stellen sicher, dass die Integration nahtlos auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt ist. So gewährleisten wir eine reibungslose und effiziente Implementierung.

Warum Salesforce mit ZoomInfo integrieren?

Hier sind einige der wichtigsten Gründe für die Integration von ZoomInfo mit Salesforce:

Reichern Sie Kontakt- und Account-Datensätze in Salesforce mit detaillierten firmografischen Daten aus ZoomInfo an.

Ermöglichen Sie Vertriebsteams, wichtige Entscheidungsträger zu identifizieren und sie über Direktwahlnummern und E-Mail-Adressen aus ZoomInfo zu erreichen.

Halten Sie alle Daten synchron zwischen den beiden Systemen, damit Änderungen in einem System sofort im anderen übernommen werden.

Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse über potenzielle Kunden, etwa zu den eingesetzten Technologien, um Ihre Verkaufsgespräche darauf abzustimmen.

Verkürzen Sie die Recherchezeit, indem Sie direkt in Salesforce Einblicke in Unternehmen und Kontakte erhalten.

Die Integration von ZoomInfo in Salesforce gibt Vertriebs- und Marketingteams direkten Zugriff auf diese leistungsfähige Datenbank mit praxisrelevanten Erkenntnissen – direkt in Salesforce.

Über die grundlegende Einrichtung hinaus zeichnet sich unser Team durch Unterstützung bei Anpassungen und komplexen Konfigurationen aus, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.

Wie funktioniert die Integration von Salesforce und ZoomInfo?

Die Integration von ZoomInfo und Salesforce funktioniert, indem Ihre ZoomInfo- und Salesforce-Konten auf Backend-Ebene verknüpft werden. Dies ermöglicht nahtlose Datenflüsse zwischen den beiden Plattformen.

Nach der Integration können Nutzer direkt in Salesforce auf ZoomInfo-Daten zugreifen. Wenn sie beispielsweise einen Kontakt- oder Account-Datensatz aufrufen, sehen sie Details wie die verwendeten Technologien und aus ZoomInfo stammende Kaufabsichtssignale.

Alle Aktualisierungen an Datensätzen auf einer Plattform werden automatisch in Echtzeit mit der anderen synchronisiert. Dies gewährleistet die Datenkonsistenz in beiden Systemen.

Die Integration ermöglicht es Nutzern außerdem, ZoomInfo-Datensätze zu suchen und mit einem Klick nach Salesforce zu exportieren. Durch den Massenexport von ZoomInfo-Daten lässt sich Salesforce um Tausende automatisch importierte Datensätze anreichern.

Die wichtigsten Vorteile der Integration von Salesforce und ZoomInfo

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, die unsere Kunden erlebt haben:

360-Grad-Sicht auf Kunden: Zusammengeführte Kundendaten aus beiden Systemen liefern umfassende Informationen für einen personalisierten Vertrieb.

Fundierte Vertriebsgespräche: Erkenntnisse über die verwendeten Technologien helfen Vertriebsteams, ihre Verkaufsargumentation gezielter anzupassen.

Höhere Genauigkeit der Kontaktdaten: ZoomInfo reichert Kontakte mit Durchwahlnummern, korrekten Positionsbezeichnungen und E-Mail-Adressen an.

Schnellere Lead-Recherche: Unternehmenshierarchien, Finanzierungsdetails und Kaufabsichtssignale sind sofort verfügbar.

Verbesserte Datenqualität: Die Synchronisierung beseitigt Duplikate und reichert bestehende Datensätze an.

Gezielte Neukundenakquise: Ideale Kundenprofile helfen dabei, Vertriebsaktivitäten auf besonders wertvolle Accounts zu konzentrieren.

Ob Ersteinrichtung, Feinschliff individueller Anpassungen oder komplexe Konfigurationen – unser Team steht Ihnen zur Seite. Verlassen Sie sich auf uns für eine reibungslose und effiziente Implementierung, die perfekt auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

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Wie integrieren Sie ZoomInfo in Salesforce?

Als Salesforce-Entwicklungspartner haben wir zahlreiche Salesforce-Integrationen für Kunden durchgeführt.

Hier finden Sie einen Überblick über die erforderlichen Konfigurationsschritte:

Gehen Sie zunächst in Ihrem ZoomInfo-Konto vor und verknüpfen Sie Ihre Salesforce-Umgebung und Ihr ZoomInfo-Konto in den Integrations settings.

Klicken Sie anschließend neben Salesforce auf die Schaltfläche „Manage“. Dadurch wird die Konfigurationsseite geöffnet.

Wählen Sie unter „Export Preferences“ die Objekte wie Kontakte, Accounts und Leads aus, die Sie zwischen den beiden Plattformen synchronisieren möchten. Hier können Sie auch die maximale Anzahl der zu exportierenden Datensätze festlegen. Legen Sie die Einstellungen für die Datensynchronisierung fest, etwa die Häufigkeit der automatischen Synchronisierung und die zu synchronisierenden Objekte.

Wechseln Sie als Nächstes zum Tab „Mapping“. Hier können Sie festlegen, welche ZoomInfo-Felder mit welchen Salesforce-Feldern synchronisiert werden.

Beispielsweise können Sie das ZoomInfo-Feld „Company“ dem Salesforce-Feld „Account Name“ zuordnen. Überprüfen Sie die vorgegebenen Feldzuordnungen und passen Sie sie Ihren Anforderungen entsprechend an. Prüfen und speichern Sie Ihre Zuordnungen unbedingt. Sobald die Zuordnungen eingerichtet sind, fließen die Daten automatisch von ZoomInfo in die entsprechenden Salesforce-Felder.

Mit diesen Konfigurationsschritten ermöglichen Sie eine nahtlose Datensynchronisierung zwischen den Plattformen. Sowohl die zu synchronisierenden Objekte als auch die Feldzuordnungen können Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Wenden Sie sich an unser Team, wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung oder bei individuellen Anpassungen Ihrer Integration von ZoomInfo und Salesforce benötigen. Wir können diese komplexen Schritte auf Grundlage Ihrer spezifischen Geschäftsanforderungen fehlerfrei durchführen.

Fazit

Die Integration von Zoominfo und Salesforce schafft die Grundlage dafür, den Nutzen Ihres CRM zu maximieren, indem es mit fundierten Marktinformationen angereichert wird. Vertriebs- und Marketingteams erhalten direkt in Salesforce die benötigte Datentransparenz, um Kundeninteraktionen auf eine fundiertere Grundlage zu stellen.

Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung mit Salesforce-Integrationen. Wir kennen die Feinheiten der Verknüpfung Ihrer ZoomInfo- und Salesforce-Konten, um Datenflüsse nahtlos zu optimieren.

Ob Sie Unterstützung bei der Einrichtung, bei individuellen Anpassungen oder bei komplexen Konfigurationen Ihrer Integration von ZoomInfo und Salesforce benötigen – unser Team hilft Ihnen gerne. Wir passen die Integration an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an und gewährleisten so eine fehlerfreie und effiziente Implementierung.

Um zu erfahren, wie diese Integration Ihren Vertriebs- und Marketingteams zugutekommen kann, vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit unseren Salesforce-Integrationsexperten bei Routine Automation.