Jak wykorzystywać Salesforce w sprzedaży?

10 minAktualizacja: 13.03.2025

Jak korzystać z Salesforce w sprzedaży: wskazówki od Routine Automation

Menedżerka ds. partnerstw i rozwoju biznesu

Wdrożenie skutecznego procesu sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla wzrostu przychodów. Wybierając Salesforce jako swój CRM, zyskujesz potężną platformę do optymalizacji przepływów pracy, finalizowania większej liczby transakcji i przekraczania celów. Jednak pełne wykorzystanie Salesforce w sprzedaży wymaga strategicznej konfiguracji dostosowanej do Twoich przepływów pracy i celów.

W tym kompleksowym przewodniku autorstwa dyrektorki ds. partnerstw strategicznych Marii Borakhava omówimy najlepsze praktyki korzystania z Salesforce w sprzedaży oraz wskazówki, które pomogą usprawnić Twoje procesy sprzedażowe i przyspieszyć rozwój. Zaczynajmy!

Jak wykorzystywać Salesforce w sprzedaży?

Czym jest proces sprzedaży w Salesforce?

W Salesforce etapy, przez które przechodzą potencjalni klienci na drodze do zostania klientami, składają się na Twój proces sprzedaży. Obejmuje on:

szans sprzedaży przez kolejne etapy sprzedaży aż do finalizacji transakcji.

Dobrze zdefiniowane procesy w Salesforce zapewniają spójne śledzenie działań i koordynację między marketingiem a sprzedażą. Nasi konsultanci mogą zaprojektować w Salesforce zoptymalizowany proces sprzedaży dostosowany do sposobu pracy Twojego zespołu.

Pozyskiwanie potencjalnych klientów — Gromadzenie danych kontaktowych i szczegółowych informacji o potencjalnych klientach.
Kwalifikacja potencjalnych klientów — Weryfikacja potencjalnych klientów w celu określenia ich dopasowania do oferty i zainteresowania nią.
Rozwijanie relacji z potencjalnymi klientami — Budowanie relacji z potencjalnymi klientami poprzez spersonalizowaną komunikację prowadzoną przez dłuższy czas.
Konwersja — Przekształcanie zakwalifikowanych potencjalnych klientów, gotowych do zakupu, w kontakty, konta i szanse sprzedaży w Salesforce.
Zarządzanie szansami sprzedaży — Prowadzenie szans sprzedaży przez kolejne etapy sprzedaży aż do finalizacji transakcji. Dobrze zdefiniowane procesy w Salesforce zapewniają spójne śledzenie działań i koordynację między marketingiem a sprzedażą. Nasi konsultanci mogą zaprojektować w Salesforce zoptymalizowany proces sprzedaży dostosowany do sposobu pracy Twojego zespołu.

Korzyści z wykorzystania Salesforce w sprzedaży

Dzięki skutecznemu wdrożeniu Salesforce zespoły sprzedaży zyskują liczne korzyści:

Większa produktywność dzięki automatyzacji przepływów pracy, która ogranicza liczbę powtarzalnych zadań.
Więcej konwersji dzięki skupieniu działań na zakwalifikowanych potencjalnych klientach o wysokiej gotowości do zakupu.
Lepsza współpraca dzięki płynnemu udostępnianiu danych CRM między działami.
Lepsze prognozowanie dzięki analizie lejka sprzedażowego i sztucznej inteligencji.
Wyższy odsetek wygranych szans sprzedaży dzięki strategiom sprzedaży opartym na wnioskach z danych.
Pełny obraz klientów pozwalający zapewniać spersonalizowane doświadczenia dostosowane do ich potrzeb.

Nasi specjaliści Salesforce mogą pomóc Ci osiągnąć te korzyści, optymalizując konfigurację pod kątem Twoich konkretnych procesów i celów sprzedażowych.

Najlepsze praktyki korzystania z Salesforce w sprzedaży:

Skorzystaj z tych wskazówek, aby w pełni wykorzystać Salesforce do zwiększania sprzedaży:

Dopasuj statusy potencjalnych klientów i etapy szans sprzedaży Dostosuj statusy potencjalnych klientów, takie jak Open, Working, Nurturing, i Qualified, do swojego przepływu pracy. Dopasuj etapy szans sprzedaży do swojego lejka sprzedażowego.	Ujednolić procesy Udokumentuj spójne procesy kwalifikacji, obsługi i konwersji potencjalnych klientów, których mają przestrzegać przedstawiciele handlowi.
Wdróż reguły przypisywania Zautomatyzuj kierowanie potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych i kolejek na podstawie terytorium, zainteresowania produktem lub innych kryteriów.	Stosuj ocenę punktową potencjalnych klientów Przyznawaj punkty na podstawie zaangażowania potencjalnego klienta i dopasowania jego profilu, aby ocenić gotowość do zakupu. Ustal progi kwalifikacji.
Twórz spersonalizowane kampanie rozwijające relacje z potencjalnymi klientami Opracuj dopasowane sekwencje treści e-mailowych, aby prowadzić różne segmenty przez lejek sprzedażowy.	Wspieraj współpracę marketingu i sprzedaży Ułatwiaj sprawną koordynację dzięki procedurom przekazywania potencjalnych klientów, umowom SLA i zasadom udostępniania danych.
Korzystaj z automatyzacji Automatyzuj powtarzalne zadania administracyjne związane z zarządzaniem potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży.	Skonfiguruj pulpity i raporty Zyskaj wgląd w kondycję lejka sprzedażowego, produktywność przedstawicieli handlowych, współczynniki konwersji i inne KPI.
Dbaj o jakość danych Usuwaj zduplikowane rekordy, weryfikuj kompletność danych i oczyszczaj je za pomocą audytów oraz narzędzi, aby utrzymać ich jakość.	Stale optymalizuj działania Wykorzystuj wnioski z danych sprzedażowych, aby identyfikować obszary wymagające poprawy. Testuj i udoskonalaj strategie, aby poprawiać wyniki.

Dzięki wsparciu Routine Automation Twoje zespoły sprzedaży mogą wdrożyć zoptymalizowane procesy i konfiguracje Salesforce, aby finalizować więcej transakcji.

Jak stworzyć proces sprzedaży w Salesforce

Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć skuteczny proces sprzedaży dostosowany do Twoich sposobów pracy:

Zdefiniuj etapy – Dostosuj statusy potencjalnych klientów i etapy szans sprzedaży do swojego unikalnego przebiegu sprzedaży.
Ujednolić kryteria wejścia i wyjścia – Jasno określ wymagania, które potencjalni klienci i szanse sprzedaży muszą spełnić, aby wejść na dany etap i przejść do kolejnego.
Utwórz ścieżki z podpowiedziami – Przedstaw etapy wizualnie w Salesforce, tworząc intuicyjną ścieżkę, która prowadzi użytkowników przez proces sprzedaży.
Śledź działania – Rejestruj rozmowy telefoniczne, e-maile i inne działania sprzedażowe, aby dowiedzieć się, które podejścia są skuteczne.
Twórz pulpity – Twórz raporty i pulpity, aby monitorować kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak tempo finalizowania transakcji, współczynniki konwersji, stosunek wygranych do przegranych szans sprzedaży i inne.
Stale optymalizuj – Korzystaj z analiz i testów, aby z czasem doskonalić swój proces sprzedaży w Salesforce.

Dzięki rozległej wiedzy Routine Automation o Salesforce możemy przeprowadzić Cię przez projektowanie i wdrażanie zoptymalizowanego procesu sprzedaży dostosowanego do unikalnych potrzeb Twojego zespołu.

Wykorzystanie Salesforce Sales Cloud

Salesforce oferuje zestaw produktów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych, wśród których Sales Cloud wyróżnia się jako kluczowe narzędzie dla zespołów sprzedaży. Sales Cloud został zaprojektowany, aby usprawniać proces sprzedaży, wzmacniać relacje z klientami i zwiększać produktywność. Oto jak wykorzystanie Sales Cloud może zrewolucjonizować Twoje działania sprzedażowe:

Zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami: Sales Cloud zapewnia scentralizowaną platformę, na której przechowywane są wszystkie informacje o potencjalnych klientach i kontaktach. Dzięki funkcjom takim jak punktowa ocena i przydzielanie potencjalnych klientów handlowcy mogą skupić się na najbardziej wartościowych potencjalnych nabywcach i zadbać o to, by żaden potencjalny klient nie został pominięty.
Zarządzanie szansami sprzedaży: Śledź wszystkie szanse sprzedaży, skutecznie zarządzaj lejkami sprzedażowymi i finalizuj więcej transakcji. Sales Cloud oferuje wgląd w cały lejek sprzedażowy w czasie rzeczywistym, co pomaga podejmować lepsze decyzje i tworzyć trafniejsze prognozy.
Automatyzacja przepływów pracy: Automatyzuj złożone procesy biznesowe, aby skrócić cykle sprzedaży i ograniczyć pracę ręczną. Konfigurując reguły przepływu pracy, możesz automatyzować zadania, alerty i aktualizacje pól na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Możesz także tworzyć Playbooks. Prowadzą one handlowców przez kolejne kroki Twojego procesu sprzedaży.
Konfigurowalne pulpity i raporty: Uzyskaj pełny, 360-stopniowy obraz wyników sprzedaży dzięki niestandardowym pulpitom i raportom. Sales Cloud umożliwia tworzenie analiz w czasie rzeczywistym, które mogą pomóc odkrywać istotne zależności, śledzić wskaźniki sprzedaży i mierzyć skuteczność strategii sprzedażowych. Niestandardowe powiadomienia uruchamiane przez określone zdarzenia (na przykład gdy transakcja osiąga dany etap) zapewniają handlowcom bieżące informacje o kluczowych zmianach.
Funkcje współpracy: Usprawniaj współpracę i komunikację między handlowcami a innymi działami dzięki funkcjom takim jak Salesforce Chatter i udostępnianie dokumentów w Sales Cloud.
Możliwości integracji: Zintegruj Sales Cloud z innymi produktami Salesforce lub narzędziami zewnętrznymi, aby stworzyć jednolite środowisko pracy dla sprzedaży, zwiększając wydajność i dokładność danych.

Rozbudowane możliwości Sales Cloud sprawiają, że jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wszystkimi aspektami sprzedaży, od pozyskiwania potencjalnych klientów po finalizowanie transakcji. Integrując Sales Cloud ze swoim środowiskiem Salesforce, wyposażasz zespoły sprzedaży w potężne narzędzie, które może znacząco zwiększyć ich produktywność i przyczynić się do osiągnięcia celów przychodowych.

Pozwól nam pomóc Ci wykorzystać pełny potencjał Sales Cloud. Jesteśmy gotowi wspólnie opracować strategie wdrożenia, które zwiększą produktywność sprzedaży, poprawią prognozowanie, konwersję i doświadczenia klientów. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij swoją drogę do sukcesu z Salesforce!

Dodatkowe wskazówki, które pomogą osiągnąć sukces z Salesforce

Oto kilka innych sprawdzonych praktyk, które pomogą w pełni wykorzystać Salesforce:

Regularnie analizuj i udoskonalaj procesy sprzedaży, aby identyfikować obszary wymagające poprawy. Planuj spotkania z handlowcami, by omawiać wyniki, i korzystaj z raportowania Salesforce, aby dostrzegać trendy.
Zapewnij członkom zespołu sprzedaży gruntowne szkolenie z korzystania z Salesforce. Udostępniaj instrukcje użytkownika i kursy online oraz zachęcaj do zadawania pytań.
Zintegruj Salesforce z systemami automatyzacji marketingu, obsługi klienta i handlu elektronicznego, aby zapewnić płynną wymianę danych. Zidentyfikuj kluczowe połączenia.
Korzystaj z Salesforce Chatter, aby usprawnić współpracę między działami, takimi jak marketing i obsługa klienta. Zachęcaj do dzielenia się wiedzą.
Wykorzystuj dane i raportowanie Salesforce, wyciągając wnioski służące optymalizacji strategii. Analizuj wygrane i przegrane szanse sprzedaży, współczynniki konwersji i inne wskaźniki.

Jak wykorzystać AI do znajdowania NAJLEPSZYCH potencjalnych klientów i tworzenia dopasowanych prezentacji sprzedażowych

Podsumowanie

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku sprzedaży skuteczne wykorzystanie Salesforce może zapewnić kluczową przewagę. Dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania potencjalnymi klientami, kampaniami i analizowania danych Salesforce oferuje ogromny potencjał poprawy wyników sprzedaży. Wykorzystanie tego potencjału wymaga jednak przemyślanego dostosowania platformy do Twoich unikalnych sposobów pracy i celów.

Pod okiem ekspertów takich jak Maria Borakhava i przy wsparciu zespołu Routine Automation firmy mogą strategicznie wdrażać Salesforce, aby zmaksymalizować uzyskiwaną wartość. Stosując sprawdzone praktyki, możesz optymalizować konfigurację, aby zwiększyć produktywność sprzedaży, poprawić współczynniki konwersji, trafność prognoz i doświadczenia klientów.

Jesteśmy gotowi współpracować z Tobą, aby przekształcić Salesforce w potężne narzędzie napędzające przychody Twojej firmy. Skontaktujmy się, aby zacząć dostosowywać Twoją platformę Salesforce i uczynić z niej prawdziwy przełom w osiąganiu sukcesów sprzedażowych. Ta droga zaczyna się tutaj.

Otwórz nowe horyzonty dzięki Salesforce AI!

Wykorzystaj pełny potencjał swoich danych w Salesforce i na nowo zdefiniuj granice możliwości swojej firmy.

autor