Salesforce für den Vertrieb nutzen

Lead-Erfassung – Kontaktdaten und weitere Informationen zu Interessenten sammeln.

Lead-Qualifizierung – Leads prüfen, um ihre Eignung und ihr Interesse festzustellen.

Lead-Pflege – Durch personalisierte Kommunikation über einen längeren Zeitraum Beziehungen zu Interessenten aufbauen.

Konvertierung – Qualifizierte, vertriebsreife Leads in Salesforce in Kontakte, Accounts und Verkaufschancen umwandeln.

Verkaufschancenmanagement – Verkaufschancen durch die Vertriebsphasen bis zum Geschäftsabschluss führen. Klar definierte Prozesse in Salesforce gewährleisten eine einheitliche Nachverfolgung und Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb. Unsere Berater können mit Salesforce einen optimierten Vertriebsprozess gestalten, der auf die Arbeitsabläufe Ihres Teams zugeschnitten ist.

Höhere Produktivität durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die wiederkehrende Aufgaben reduziert.

Mehr Konvertierungen durch die Konzentration auf besonders interessierte, qualifizierte Leads.

Verbesserte Zusammenarbeit durch den nahtlosen Austausch von CRM-Daten zwischen Abteilungen.

Bessere Prognosen mithilfe von Vertriebspipeline-Analysen und KI.

Höhere Abschlussquoten durch erkenntnisbasierte Vertriebsstrategien.

Ein vollständiger Überblick über Kunden als Grundlage für personalisierte, individuell zugeschnittene Kundenerlebnisse.

Phasen definieren – Stimmen Sie Lead-Statuswerte und Verkaufschancenphasen auf Ihren individuellen Vertriebsablauf ab.

Eintritts- und Austrittskriterien standardisieren – Definieren Sie klar die Anforderungen, die Leads und Verkaufschancen beim Eintritt in eine Phase und beim Wechsel zwischen Phasen erfüllen müssen.

Geführte Pfade erstellen – Bilden Sie die Phasen visuell ab, um innerhalb von Salesforce einen intuitiven, geführten Vertriebsablauf zu schaffen.

Aktivitäten nachverfolgen – Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails und andere Vertriebsaktivitäten, um Erkenntnisse über wirksame Vorgehensweisen zu gewinnen.

Dashboards erstellen – Erstellen Sie Berichte und Dashboards, um KPIs wie die Geschwindigkeit von Geschäftsabschlüssen, Konvertierungsraten, das Verhältnis gewonnener zu verlorenen Verkaufschancen und weitere Kennzahlen zu überwachen.

Kontinuierlich optimieren – Nutzen Sie Analysen und Tests, um Ihren Vertriebsprozess in Salesforce im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Lead- und Kontaktmanagement: Sales Cloud bietet eine zentrale Plattform, auf der alle Lead- und Kontaktinformationen gespeichert werden. Mit Funktionen wie Lead-Scoring und Lead-Weiterleitung können Vertriebsmitarbeiter ihre Aktivitäten auf besonders wertvolle Interessenten konzentrieren und sicherstellen, dass kein Lead übersehen wird.

Verkaufschancenmanagement: Verfolgen Sie alle Verkaufschancen, verwalten Sie Vertriebspipelines effektiv und bringen Sie mehr Geschäfte zum Abschluss. Sales Cloud bietet einen Echtzeitüberblick über den gesamten Vertriebstrichter, der bessere Entscheidungen und Prognosen unterstützt.

Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie komplexe Geschäftsprozesse, um Vertriebszyklen zu beschleunigen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Durch die Einrichtung von Workflow-Regeln können Sie Aufgaben, Benachrichtigungen und Feldaktualisierungen anhand vordefinierter Kriterien automatisieren. Außerdem können Sie Playbooks erstellen. Diese führen Vertriebsmitarbeiter durch die Schritte Ihres Vertriebsprozesses.

Anpassbare Dashboards und Berichte: Verschaffen Sie sich mit individuellen Dashboards und Berichten einen 360-Grad-Überblick über Ihre Vertriebsleistung. Mit Sales Cloud können Sie Echtzeitanalysen erstellen, die dabei helfen können, Erkenntnisse zu gewinnen, Vertriebskennzahlen zu verfolgen und die Wirksamkeit von Vertriebsstrategien zu messen. Individuelle Benachrichtigungen, die durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden (etwa wenn eine Verkaufschance eine bestimmte Phase erreicht), halten Vertriebsmitarbeiter über wichtige Änderungen auf dem Laufenden.

Funktionen für die Zusammenarbeit: Verbessern Sie die Teamarbeit und Kommunikation zwischen Vertriebsmitarbeitern und anderen Abteilungen durch Funktionen wie Salesforce Chatter und gemeinsam genutzte Dokumente innerhalb von Sales Cloud.

Integrationsmöglichkeiten: Integrieren Sie Sales Cloud mit anderen Salesforce-Produkten oder externen Tools, um eine einheitliche Arbeitsumgebung für den Vertrieb zu schaffen und so die Effizienz und Datengenauigkeit zu verbessern.

Überprüfen und verfeinern Sie Ihre Vertriebsprozesse regelmäßig, um Verbesserungspotenzial zu erkennen. Planen Sie Besprechungen mit Vertriebsmitarbeitern, um die Leistung zu diskutieren, und nutzen Sie Salesforce-Berichte, um Trends zu erkennen.

Schulen Sie die Mitglieder Ihres Vertriebsteams gründlich in der Nutzung von Salesforce. Stellen Sie Benutzerhandbücher und Onlinekurse bereit und ermutigen Sie dazu, Fragen zu stellen.

Integrieren Sie Salesforce mit Systemen für Marketingautomatisierung, Kundenservice und E-Commerce, um einen nahtlosen Datenaustausch zu ermöglichen. Ermitteln Sie die entscheidenden Verbindungen.

Nutzen Sie Salesforce Chatter für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen wie Marketing und Service. Fördern Sie den Wissensaustausch.

Nutzen Sie Salesforce-Daten und -Berichte, um Erkenntnisse zur Optimierung Ihrer Strategie zu gewinnen. Analysieren Sie gewonnene und verlorene Verkaufschancen, Konvertierungsraten und weitere Kennzahlen.