English
Français
Deutsch
Polski
Asiakas ja toimiala
Eurooppalaisella erikoiskaupan yrityksellä oli myymäläverkosto, ja se käsitteli päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Salesforce oli keskeinen tilaustenhallinnan ja asiakassuhteiden järjestelmä.
Jokainen tilaus ja sen tilausrivit kasvattivat historiatietojen määrää. Yrityksen oli tuettava uusia tapahtumia ja samalla säilytettävä aiemmat ostot työntekijöiden saatavilla.
Haasteet ja vaikutus liiketoimintaan
Kasvava operatiivisen tallennustilan tarve
Tuhannet päivittäiset tilaukset ja niiden tilausrivit lisäsivät Salesforce Data Storage -tallennustilan kulutusta. Koko historian säilyttäminen loi painetta hankkia lisää operatiivista tallennustilaa.
Tilaushistoria vaarassa siivouksen yhteydessä
Työntekijät tarvitsivat aiempia tilauksia asiakaspalvelussa ja viitetietoina. Vanhojen CRM-tietueiden poistaminen ilman historiatietojen saatavuuden varmistamista olisi vienyt tämän ostokontekstin pois heidän työnkulustaan.
Arkiston säilytys ja lähdetietojen poistaminen
Aiempien ostojen oli pysyttävä yhdistettyinä asiakkaisiin CRM-järjestelmän siivouksen jälkeen. Liittimen välittämät lähdejärjestelmän poistot olisivat voineet poistaa myös tietueita, jotka arkistossa piti säilyttää.
Mitä toteutimme ja miksi
Routine Automation erotti aktiivisen tilaustenkäsittelyn historiatietojen hallinnasta. Integraatio käytti Data 360 Ingestion API -rajapintaa sen hallintaan, mitkä tietueet luotiin tai päivitettiin, poistettiin erikseen ja säilytettiin historiatiedoissa.
Rajapintaohjattu tietojen vastaanotto ja säilytys
Käytimme arkistointiin Data 360 Ingestion API -rajapintaa Salesforce CRM:n vakioliittimen sijaan. Vakioliitin voi välittää lähdetietueiden poistot Data 360 -ratkaisuun, mikä oli ristiriidassa tilaushistorian säilyttämisen kanssa CRM:n siivouksen jälkeen. Rajapintaohjattu tietojen vastaanotto antoi toteutukselle tarkan hallinnan tietueiden luontiin ja päivityksiin, poistopyyntöihin sekä Data 360 -ratkaisussa säilytettävään historiaan.
Automaattinen arkistointi ennen CRM:n siivousta
Siirsimme aiemmat tilaukset ja niiden tilausrivit Data 360 -ratkaisuun ennen poistoehdot täyttävien vanhojen CRM-tietueiden poistamista määritetyn ajan jälkeen. Arkiston säilytyksen erottaminen operatiivisesta siivouksesta mahdollisti CRM-tallennustilan hallinnan ilman, että lähdetietueen poisto tarkoitti arkiston poistamista.
Asiakkaaseen yhdistetty historia Salesforcessa
Mallinsimme asiakasentiteetit ja aiemmat tilaukset vuorovaikutustiedoiksi Data 360 -ratkaisussa ja toimme historian saataville Salesforcen kautta. Näin aiemmat ostot pysyivät yhdistettyinä asiakastietueisiin, joita työntekijät käyttivät palvelussa ja operatiivisina viitetietoina.
Miten tilausten arkistointi säilyttää asiakasnäkyvyyden
Aiemmat tilaukset siirtyvät operatiivisesta CRM-järjestelmästä Data 360 -ratkaisuun ja pysyvät saatavilla Salesforcessa asiakaskontekstissa. Siivous tehdään siirron jälkeen osana tiedon elinkaarta; arkistoituja tietueita ei palauteta operatiiviseen tallennustilaan.
- Lähdetiedot
Salesforce CRM:n tilaukset
Vastaanota tilauksetAktiivinen tilaustenkäsittely tuottaa tilauksia ja niiden tilausrivejä. Historialliset tapahtumat muodostavat arkistoinnin lähtöaineiston.
- Integraatiokerros
Salesforce Data 360
Käyttö CRM:ssäIngestion API siirtää aiemmat tilaukset ja tilausrivit asiakkaisiin yhdistettyyn tietoaineistoon, jonka luontia, päivityksiä, poistoja ja säilytystä hallitaan erikseen.
- Työntekijän työympäristö
Historia Salesforcessa
Työntekijät käyttävät aiempia tapahtumia asiakastietueiden yhteydessä sen jälkeen, kun poistoehdot täyttävät CRM-tietueet on poistettu.
Aiemmat tilaukset ja tilausrivit vastaanotetaan Data 360 Ingestion API -rajapinnan kautta ja säilyvät käytettävissä Salesforcessa. Poistoehdot täyttävät lähdetietueet poistetaan siirron ja määritetyn ajan jälkeen. Arkiston säilytystä hallitaan erillään CRM:n lähdetietueiden poistoista.
Automaattisen arkistoinnin ja siivouksen vaiheet
Historiallisten tapahtumien siirtäminen
Siirrä aiemmat tilaukset ja niiden tilausrivit Data 360 Ingestion API -rajapinnalla ennen poistettavien lähdetietueiden poistamista. Hallitse tietueiden luontia ja päivityksiä erikseen.
Asiakaskontekstin ja saatavuuden säilyttäminen
Yhdistä aiemmat tilaukset asiakasentiteetteihin ja säilytä historia käytettävissä Salesforcen kautta, jotta operatiivisten tietueiden poistaminen ei vie työntekijöiltä pääsyä aiempiin ostoihin.
Poistoehdot täyttävien vanhojen CRM-tietueiden poistaminen
Poista poistoehdot täyttävät tilaukset ja niihin liittyvät tietueet operatiivisesta CRM-järjestelmästä siirron ja määritetyn ajan jälkeen. Hallitse Data 360 -poistopyyntöjä erikseen, jotta säilytettäväksi valittu tilaushistoria pysyy arkistossa.
Hyödyt ja ratkaistut ongelmat
CRM-tallennustilan kasvun hallinta
Historiallisten tapahtumien siirtäminen ja poistoehdot täyttävien vanhojen tietueiden poistaminen vähentävät niiden kertymistä Salesforcen tavanomaiseen tallennustilaan. Aktiivinen tilaustenkäsittely ei edellytä koko historiatietoaineiston säilyttämistä operatiivisissa objekteissa.
Tilaushistorian jatkuva saatavuus
Aiemmat tilaukset säilyvät saatavilla Salesforcessa olennaisten asiakastietojen yhteydessä. Työntekijät voivat tarkastella ostohistoriaa sen jälkeen, kun poistoehdot täyttävät operatiiviset tietueet on poistettu.
Historiatietojen hallittu säilytys
Rajapintaohjattu tietojen vastaanotto erottaa arkiston säilytyksen lähdetietueiden poistamisesta. Automaattinen elinkaari mahdollistaa sen hallinnan, mitkä historiatietueet luodaan, päivitetään, poistetaan tai säilytetään, samalla kun ostot pysyvät yhdistettyinä asiakkaisiin.
Pohja tuleville integraatioille
Toteutus loi uudelleenkäytettävän integraatiopohjan. Muut ERP-järjestelmät, CRM-ympäristöt, verkkokauppa-alustat ja analytiikkasovellukset ovat mahdollisia laajennuksia, jotka edellyttävät omaa integraatiotyötään.
Segmentointi, ostokäyttäytymisen analysointi, lasketut tunnusluvut ja tekoälyavusteinen vuorovaikutus ovat myös tulevia mahdollisuuksia, eivät tässä projektissa toimitettuja ominaisuuksia. Toimitettu kuvaus kertoo laadullisista tuloksista, mutta ei sisällä mitattuja tallennustilan vähennyksiä, kustannussäästöjä tai suorituskyvyn parannuksia.
Tulos
Routine Automation toteutti tilausten automaattisen arkistoinnin ja CRM-järjestelmän siivouksen Salesforce Data 360 -ratkaisulla ja sen Ingestion API -rajapinnalla. Yritys sai hallinnan operatiivisen tallennustilan kasvuun ja historiatietueiden säilytykseen. Aiemmat tilaukset ja tilausrivit pysyivät yhdistettyinä asiakkaisiin ja saatavilla Salesforcen kautta.
