À la mi-2023, Salesmsg, une équipe réduite et en pleine croissance dont la mission était d'aider les entreprises à se connecter via la messagerie texte bidirectionnelle, a été confrontée à une opportunité à enjeux élevés.
Leur produit, un puissant système de télécommunications et Plateforme de SMS marketing, aidait des milliers d'équipes à entamer des conversations par SMS avec leurs clients. Cependant, un obstacle empêchait le passage à la vitesse supérieure : une intégration Salesforce entièrement native.
Ils avaient la vision. Ils avaient le produit. Il leur fallait le partenaire technique idéal pour le concrétiser au sein de l'écosystème Salesforce. C'est là qu'est intervenu Routine Automation. Pendant un an, de mi-2023 à 2024, nous avons travaillé main dans la main avec Salesmsg pour concevoir, peaufiner et lancer une solution robuste. Paquet AppExchange qui fonctionne parfaitement dans les environnements Salesforce Classic et Lightning.
Défi ➤ Objectif
Salesmsg savait que pour s'intégrer véritablement dans les flux de travail quotidiens des équipes de vente et de support, ils devaient être au sein de Salesforce.
Pourquoi ? Parce que Salesforce n'est pas un CRM comme les autres. C'est le cœur opérationnel de 150,000 XNUMX entreprises dans le monde. Pour les utilisateurs de Salesforce, passer d'une plateforme à l'autre était source de frictions, perturbait les flux de travail et entraînait parfois la perte, voire l'oubli, de conversations.
L'entreprise souhaitait créer une intégration Salesmsg personnalisée qui insérerait sa solution directement dans Salesforce, supprimant ainsi le casse-tête du changement de contexte.
Mais il ne s’agissait pas d’une simple situation de type « plug-and-play ».
Message de vente nécessaire :
L'opportunité était claire : exploiter l'importante base d'utilisateurs de Salesforce et améliorer l'expérience client. Mais pour y parvenir, Salesmsg avait besoin d'un partenaire capable de créer un pont.
Heureusement, RA était prêt à intervenir.
Solution ➤ Outils et mise en œuvre
Routine Automation a rejoint le projet en tant qu'équipe de développement Salesforce externalisée de Salesmsg, gérant tout, de l'analyse initiale à la certification AppExchange et aux mises à niveau de version continues pour l'intégration personnalisée de Salesmsg.
Ensemble, nous n'avons pas seulement créé une intégration. Nous avons développé une solution de SMS et d'appels intégrée à Salesforce.
Voici comment nous avons procédé :
1. Package AppExchange personnalisé
La base de ce projet était une construction sur mesure Paquet AppExchange qui a apporté toute la puissance de la messagerie et des appels bidirectionnels de Salesmsg dans l'interface Salesforce.
Au lieu de passer d'un onglet de navigateur à l'autre ou de copier-coller des conversations, les utilisateurs pourraient :
Pour Salesmsg, cela signifiait une chose : ils étaient désormais intégrés aux workflows Salesforce de leurs clients. C'était un puissant levier de fidélisation.
Pour Salesmsg, cela signifiait une chose : ils étaient désormais intégrés aux workflows Salesforce de leurs clients. C'était un puissant levier de fidélisation.
2. Compatibilité Salesforce : Classic et Lightning
Salesforce Classic est peut-être l'interface utilisateur traditionnelle, mais une part importante des utilisateurs l'utilise encore. Beaucoup d'autres ont opté pour Lightning Experience.
Pour que personne ne soit laissé pour compte, nous avons conçu l'intégration pour qu'elle soit entièrement compatible avec les deux interfaces. Cela comprenait :
Salesmsg n'avait pas besoin de choisir une voie. Leur package AppExchange fonctionnait parfaitement.
3. Gestion des versions et mises à jour continues
La première étape majeure a été le lancement en 2023 : un package de niveau MVP qui a passé l'examen de sécurité de Salesforce et a fourni des fonctionnalités de base.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là.
Début 2024, nous avons déployé la version suivante, qui a introduit :
Il ne s'agissait pas seulement d'une prolifération de fonctionnalités. Chaque mise à jour a simplifié l'utilisation de Salesmsg avec Salesforce et l'a rendu plus avantageux pour les clients.
4. Une technologie en coulisses qui fait que ça marche
Sous le capot, il ne s’agissait pas simplement de le faire fonctionner.
Nous avons utilisé les API natives de Salesforce pour garantir une distribution et une synchronisation fiables des messages. Nous avons optimisé les performances pour éviter les retards et les dépassements de délai. Enfin, nous avons pérenne le package pour prendre en charge les déploiements de nouvelles fonctionnalités.
Le résultat a été un projet techniquement solide et évolutif. Intégration Salesmsg ça marche à chaque fois.
Les Résultats
Grâce à sa nouvelle présence sur AppExchange, Salesmsg a franchi une nouvelle étape de sa croissance. Notre partenariat a généré des résultats exceptionnels, notamment :
Pour Salesmsg, le projet ne consistait pas seulement à créer une intégration. Il s'agissait de devenir un acteur de premier plan dans l'écosystème Salesforce et d'offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs.
Chez Routine Automation, il s'agissait de mettre en avant toute notre expertise AppExchange : une connaissance approfondie de Salesforce, une réflexion produit et un engagement à garantir le bon fonctionnement de tous. Aujourd'hui, Salesmsg dispose d'une intégration Salesforce évolutive, moderne et entièrement prise en charge, qui l'aide à accélérer sa croissance, à fidéliser davantage de clients et à valoriser sa marque.
Salesmsg est sur AppExchange — conçu à l’échelle et soutenu par une expertise éprouvée.
