W połowie 2023 roku Salesmsg, niewielki, szybko rozwijający się zespół, którego misją było pomaganie firmom w nawiązywaniu kontaktów za pomocą dwukierunkowych wiadomości tekstowych, stanął przed ryzykowną szansą.
Ich produkt, potężne urządzenie telekomunikacyjne i Platforma marketingu SMS-owego, pomagał tysiącom zespołów w nawiązywaniu rozmów tekstowych z klientami. Jednak na przeszkodzie do skalowania na wyższy poziom stała jedna przeszkoda: w pełni natywna integracja z Salesforce.
Mieli wizję. Mieli produkt. Potrzebowali odpowiedniego partnera technicznego, który wdrożyłby go w ekosystem Salesforce. Wtedy właśnie wkroczyła firma Routine Automation. Przez rok, od połowy 2023 do 2024 roku, pracowaliśmy ramię w ramię z Salesmsg, aby zbudować, udoskonalić i uruchomić solidną platformę. Pakiet AppExchange który działa bez zarzutu zarówno w środowiskach Salesforce Classic, jak i Lightning.
Wyzwanie ➤ Cel
Firma Salesmsg wiedziała, że aby w pełni włączyć się w codzienny przepływ pracy zespołów sprzedaży i wsparcia, musi wejść w Salesforce.
Dlaczego? Ponieważ Salesforce to nie tylko kolejny CRM. To operacyjne serce 150,000 XNUMX firm na całym świecie. Dla użytkowników Salesmsg przełączanie się między kartami między platformami powodowało tarcia, zakłócało przepływy pracy, a czasami oznaczało, że rozmowy były tracone lub całkowicie zapominane.
Firma chciała stworzyć niestandardową integrację Salesmsg, która umożliwiłaby bezpośrednie włączenie jej rozwiązania do Salesforce, eliminując w ten sposób problem przełączania kontekstu.
Ale nie było to proste rozwiązanie typu „podłącz i używaj”.
Potrzebna wiadomość sprzedażowa:
Okazja była jasna: wykorzystać ogromną bazę użytkowników Salesforce i poprawić doświadczenia klientów. Ale aby to zrobić, Salesmsg potrzebował partnera, który mógłby zbudować most.
Na szczęście RA był gotowy do akcji.
Rozwiązanie ➤ Narzędzia i wdrożenie
Do projektu dołączyli przedstawiciele Routine Automation, którzy przejęli rolę zewnętrznego zespołu programistów Salesforce firmy Salesmsg. Zajmowali się oni wszystkim, od wstępnej analizy, przez certyfikację AppExchange, po bieżące aktualizacje wersji w celu integracji Salesmsg z platformą Salesmsg.
Razem nie tylko zbudowaliśmy integrację. Stworzyliśmy produkt do wysyłania SMS-ów i dzwonienia w Salesforce.
Oto jak to zrobiliśmy:
1. Niestandardowy pakiet AppExchange
Podstawą tego projektu był wykonany na zamówienie Pakiet AppExchange dzięki czemu uzyskano pełną funkcjonalność dwukierunkowej komunikacji i połączeń Salesmsg w interfejsie Salesforce.
Zamiast przeskakiwać między kartami przeglądarki lub kopiować i wklejać konwersacje, użytkownicy mogliby:
Dla firmy Salesmsg oznaczało to jedno: byli teraz zintegrowani z procesami pracy w Salesforce swoich klientów. To potężny czynnik wpływający na retencję.
Dla firmy Salesmsg oznaczało to jedno: byli teraz zintegrowani z procesami pracy w Salesforce swoich klientów. To potężny czynnik wpływający na retencję.
2. Zgodność z Salesforce: Classic i Lightning
Salesforce Classic może być starszym interfejsem użytkownika, ale znaczna część użytkowników nadal na nim polega. Wielu innych przeszło na Lightning Experience.
Aby mieć pewność, że nikt nie zostanie w tyle, zbudowaliśmy integrację w pełni zgodną z obydwoma interfejsami. Obejmowało to:
Salesmsg nie musiało wybierać pasa. Ich pakiet AppExchange działał na całej linii.
3. Wersjonowanie i ciągłe aktualizacje
Pierwszym ważnym kamieniem milowym było wprowadzenie na rynek w 2023 r. pakietu na poziomie MVP, który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa Salesforce i dostarczył podstawową funkcjonalność.
Ale na tym nie poprzestaliśmy.
Na początku 2024 roku wprowadziliśmy kolejną wersję, która wprowadziła:
Nie chodziło tylko o rozrost funkcji. Każda aktualizacja sprawiała, że Salesmsg był łatwiejszy w obsłudze w Salesforce i bardziej wartościowy dla klientów.
4. Technologia działająca w tle, która sprawia, że to działa
Pod maską nie było to zadanie na zasadzie „po prostu spraw, żeby działało”.
Pracowaliśmy z natywnymi interfejsami API Salesforce, aby zapewnić niezawodne dostarczanie wiadomości i synchronizację. Zoptymalizowaliśmy wydajność, aby uniknąć opóźnień lub przekroczeń limitu czasu. I zabezpieczyliśmy pakiet na przyszłość, aby dostosować go do wdrażania nowych funkcji w przyszłości.
Rezultatem był technicznie solidny i skalowalny Integracja Salesmsg To po prostu działa, za każdym razem.
Efekty
Dzięki nowej obecności na AppExchange, która jest aktywna i huczna, Salesmsg otworzyło nową fazę wzrostu biznesu. Nasze partnerstwo doprowadziło do naprawdę wyjątkowych wyników, takich jak:
Dla Salesmsg projekt nie polegał tylko na budowaniu integracji. Chodziło o to, aby stać się obywatelem pierwszej klasy w ekosystemie Salesforce i stworzyć lepsze doświadczenie dla swoich użytkowników.
Dla nas w Routine Automation chodziło o zaprezentowanie naszej pełnej wiedzy eksperckiej na temat AppExchange: dogłębnej wiedzy o Salesforce, myślenia o produktach i zaangażowania w zapewnienie płynnej pracy dla wszystkich. Obecnie Salesmsg ma skalowalną, nowoczesną i w pełni obsługiwaną integrację Salesforce, która pomaga im rozwijać się szybciej, zatrzymywać więcej klientów i podnosić markę.
Salesmsg jest na AppExchange — zbudowane na dużą skalę i oparte na sprawdzonych kompetencjach.
