Zarządzanie cyklem życia przychodów w Salesforce

Ręczne procesy, takie jak fakturowanie, wystawianie rachunków i rozpoznawanie przychodów, są czasochłonne. Średnio utworzenie pojedynczej faktury zajmuje 12 minut – czas, który sumuje się wraz ze wzrostem sprzedaży. Im więcej Twój zespół wykonuje te zadania ręcznie, tym mniej może skupić się na strategicznym wzroście i tym więcej błędów spowodowanych przez człowieka to powoduje. 

Dlaczego nie uprościć i zautomatyzować tych procesów, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i zapomnieć o błędach ludzkich? 

Revenue Lifecycle Management (RLM) to strategiczne podejście, które ujednolica narzędzia i procesy potrzebne do maksymalizacji przychodów. Usprawnia każdy krok, od wyceny i zamykania transakcji po rozpoznawanie przychodów, zapewniając dokładność i wydajność przy jednoczesnym napędzaniu przewidywalnego wzrostu. 

Salesforce Revenue Lifecycle Management rozwija to dalej, integrując procesy przychodów i CRM w jednym systemie. Zbudowany na platformie Salesforce, umożliwia firmom szybsze wprowadzanie produktów, automatyzację kluczowych przepływów pracy i zarządzanie zarówno jednorazową sprzedażą, jak i subskrypcjami. Dostępne od 13 lutego 2024 r., to kompleksowe rozwiązanie do skalowania operacji i zwiększania przychodów. 

Na początku 2024 roku firma Salesforce wprowadziła Revenue Cloud Zaawansowany (RCA) — zmodernizowana nazwa oferty automatyzacji przychodów, która wcześniej była określana jako Revenue Lifecycle Management (RLM). Podstawowa funkcjonalność pozostaje taka sama, ale teraz jest ona zawarta w bardziej przejrzystej, produktowej etykiecie jako część Salesforce Revenue Cloud ekosystem.

Niezależnie od tego, czy widziałeś go pod nazwą Salesforce RLM, RCA czy Salesforce Revenue Cloud W wersji Advanced cel jest ten sam: usprawnienie każdego etapu procesu uzyskiwania przychodów — od wyceny po wypłatę gotówki — przy użyciu ujednoliconej platformy.

Kluczowe korzyści z Salesforce Revenue Lifecycle Management w skrócie

Pod warunkiem, że RLM automatyzuje i optymalizuje zadania krytyczne, firmy mogą skupić się na wzroście, jednocześnie redukując nieefektywności. Oto kluczowe korzyści, jakie uzyskasz, wdrażając RLM:

Usprawnione procesy i automatyzacja

Wyniki biznesowe z Salesforce RLM

Zastanawiasz się, co dokładnie zyskasz dzięki Salesforce Revenue Lifecycle Management?

Oto krótki przegląd usprawnień dla Twojej firmy:

Przedstawiciele handlowi mogą łatwo wybierać cenniki, konfigurować pakiety i generować gotowe dla klienta dokumenty ofertowe. System może automatycznie tworzyć zamówienia z ofert, umożliwiając zespołom finansowym szybsze i dokładniejsze fakturowanie.

RLM dostosowuje się do potrzeb klientów dzięki elastycznym konfiguracjom produktów i łatwej obsłudze poprawki. Przedstawiciele handlowi mogą szybko modyfikować ilości i ceny, a system zapewnia, że ​​wszystkie zmiany są odzwierciedlane w czasie rzeczywistym.

RLM usprawnia zarządzanie umowami, ułatwiając śledzenie aktywów klientów i kontrolę odnowień.

Centralizując dane, RLM usprawnia współpracę między zespołami sprzedaży, finansów i prawa. Prowadzi to do szybszych reakcji na potrzeby klientów, lepszego utrzymania i bardziej przewidywalnego wzrostu przychodów.

Jak działa Salesforce RLM

Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM) zmienia sposób, w jaki firmy zarządzają katalogami produktów i cenami, czyniąc go szybszym, wydajniejszym i bardziej niezawodnym. Oto opis jego działania:

RLM upraszcza klasyfikację i zarządzanie produktami. Możesz organizować elementy według odpowiednich atrybutów. Dodawanie lub modyfikowanie produktów jest szybkie i łatwe.

Ta przejrzysta struktura pomaga zespołom skutecznie prezentować produkty dostępne w sprzedaży, przyspieszając wprowadzanie produktów na rynek.

Gdy Twoje produkty są już zorganizowane, RLM daje Ci pełną kontrolę nad cenami. Umożliwia szybkie procedury tworzenia cen, w tym cen opartych na atrybutach lub pochodnych.

RLM umożliwia podgląd i symulację cen w czasie rzeczywistym, oferując natychmiastową informację zwrotną na temat tego, jak będą działać Twoje ceny. Ta funkcja zwiększa pewność decyzji cenowych i zapewnia dokładne ceny gotowe dla klienta za każdym razem.

Salesforce Revenue Lifecycle Management kontra CPQ

Kontroler sprzedaży Salesforce (Configure, Price, Quote) i Revenue Lifecycle Management (RLM) to potężne narzędzia, ale różnią się znacząco sposobem zarządzania i integrowania cyklu przychodów. Podczas gdy Salesforce CPQ koncentruje się na konkretnych potrzebach cenowych i ofertowych, RLM oferuje bardziej kompleksowe rozwiązanie, które centralizuje i optymalizuje cały proces przychodów.

Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom pomiędzy RLM i CPQ:

Co jest lepsze?

To zależy.

Jeśli Twoim głównym zadaniem jest konfiguracja produktów i generowanie dokładnych ofert, wybierz Salesforce CPQ.

Jeśli jednak zarządzasz subskrypcjami, rozliczeniami i rozpoznawaniem przychodów, lepszym wyborem będzie Salesforce RLM.

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Salesforce RLM

Niezależnie od tego, czy działasz w branży usług subskrypcyjnych, telekomunikacyjnej, technologicznej czy finansowej, RLM można dostosować do konkretnych potrzeb Twojej firmy, zwiększając efektywność operacyjną i udoskonalając obsługę klienta.

Zobaczmy, w jaki sposób zarządzanie cyklem przychodów pomaga firmom z różnych nisz:

Automatyzacja rozliczeń, zarządzania odnowieniami i śledzenia zachowań abonentów zmniejsza liczbę odejść i poprawia retencję.

Optymalizacja rozliczeń za złożone usługi oparte na użytkowaniu poprawia dokładność płatności i lojalność klientów dzięki usprawnieniu procesów.

Automatyzacja procesów zarządzania subskrypcjami i ich odnawiania pozwala uzyskać cenne informacje na temat zachowań klientów, co przekłada się na wzmocnienie relacji.

Przyspieszenie przetwarzania roszczeń, zarządzanie kontami pacjentów i optymalizacja przepływów pieniężnych poprawiają zarządzanie cyklem przychodów.

Jak zintegrować Salesforce Revenue Lifecycle Management

Aby pomyślnie zintegrować Salesforce Revenue Lifecycle Management (RLM), zacznij od przeglądu bieżących procesów wyceny, wystawiania faktur i rozpoznawania przychodów w celu zidentyfikowania obszarów nieefektywności, które można zautomatyzować.

Oceń swój proces zarządzania cyklem życia umowy (CLM), zapewniając bezproblemową integrację z RLM. Ponadto oceń wszelkie wyzwania związane z rozliczeniami, wymagane integracje systemów ERP lub księgowych i porównaj możliwości RLM z potrzebami swojej firmy.

Określ kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) służące do pomiaru sukcesu i utwórz szczegółowy plan projektu.

Brzmi to zbyt skomplikowanie, prawda?

Zalecamy współpracę ze specjalistą Salesforce, który przeprowadzi Cię przez ten proces i zagwarantuje zgodność z Twoimi celami biznesowymi.

Salesforce RLM czy RCA? Ten sam silnik, nowa nazwa

Jeśli zastanawiasz się, czy Zarządzanie cyklem życia przychodów Salesforce (RLM) oraz Revenue Cloud Zaawansowany (RCA) to dwie różne rzeczy — nie są.

Salesforce pierwotnie używał terminu RLM do opisu swojego kompleksowego podejścia do zarządzania wycenami, fakturowaniem i rozpoznawaniem przychodów. W 2024 r. ta sama funkcjonalność została przemianowana pod nową nazwą: Salesforce Revenue Cloud Zaawansowany (RCA).

Dlaczego zmiana nazwy? Aby lepiej dopasować ją do szerszego Revenue Cloud rodzinie i zaoferować bardziej produktywne, zintegrowane doświadczenie.
Salesforce RCA można porównać do zaktualizowanej nazwy znanego rozwiązania — teraz wyraźniej pozycjonowanego jako zestaw narzędzi dla nowoczesnych zespołów ds. przychodów.

Jeśli więc widzisz, że RLM i RCA są używane zamiennie, to dlatego, że odnoszą się do tego samego podstawowego rozwiązania, ale pod różnymi nazwami, w zależności od tego, kiedy odbyła się rozmowa.

Dlaczego my?

Jeśli jesteś gotowy, aby podnieść poziom swoich procesów sprzedaży, Routine Automation jest niezawodnym partnerem Salesforce, któremu możesz zaufać. Nasi specjaliści to certyfikowani eksperci Salesforce z dużym doświadczeniem w integrowaniu produktów Salesforce. Nasze studia przypadków dowodzą, że Twoje przejście na Salesforce RLM będzie płynne i wysoce skuteczne. Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej pomożemy Ci usprawnić Twoje operacje i odblokować nowe możliwości wzrostu i sukcesu.