NetSuite CRM a Salesforce: różnice między platformami w praktyce

Pytanie o wybór między NetSuite a Salesforce zwykle pojawia się w konkretnym momencie. Dział finansowy potrzebuje lepszej kontroli. Sprzedaż chce bardziej uporządkowanego lejka sprzedażowego. Dział operacyjny dąży do ograniczenia przekazywania zadań między zespołami. Dyskusja dotyczy tak naprawdę tego, który system ma stanowić centrum działania firmy.

NetSuite i Salesforce podchodzą do tego problemu z przeciwnych stron. NetSuite koncentruje się na księgowości, zamówieniach, zapasach i raportowaniu. Salesforce skupia się na potencjalnych klientach, szansach sprzedaży, zgłoszeniach serwisowych i historii klienta. Wraz z rozwojem obu platform zakres ich wspólnych funkcji się poszerzał.

Według IDC Salesforce nadal jest dziś liderem światowego rynku CRM pod względem udziału w rynku. Oracle z kolei utrzymuje NetSuite w centrum swojej strategii chmurowych systemów ERP. Nie wyjaśnia to jednak, jak narzędzia te sprawdzają się w zetknięciu z zatwierdzeniami, wyjątkami i presją codziennej pracy.

W tym artykule przyglądamy się wyborowi między NetSuite a Salesforce z perspektywy codziennego użytkowania. Skupimy się na tym, jak zespoły faktycznie pracują w każdym z systemów, dlaczego recenzje NetSuite CRM często zaskakują nabywców CRM i kiedy połączenie Salesforce z NetSuite jest bardziej realistyczne niż zmuszanie jednej platformy do obsługi wszystkiego. 

NetSuite i Salesforce w skrócie

Łatwo poczuć się przytłoczonym, gdy porównuje się Salesforce z innymi rozwiązaniami CRM.

Najlepszą strategią jest zwykle skupienie się na tym, co obecnie sprawia Twojej firmie najwięcej problemów.

Jeśli chodzi o finanse i działalność operacyjną, wybór NetSuite zwykle od razu wydaje się sensowny. To tam trafiają efekty codziennej pracy: faktury, zamówienia zakupu, wyniki inwentaryzacji, statusy realizacji zamówień, zamknięcie miesiąca. Rekordy klientów są ważne, ale pozostają powiązane z transakcjami i realiami operacyjnymi. NetSuite zaprojektowano tak, by utrzymywał spójność zaplecza administracyjnego i operacyjnego w miarę rozwoju firmy.

Jeśli to zespoły sprzedaży lub wsparcia napotykają ograniczenia, Salesforce zwykle przekonuje do siebie uczestników dyskusji. To w nim potencjalni klienci zamieniają się w transakcje, piętrzą się zgłoszenia i umykają terminy ponownego kontaktu, gdy system nie wykonuje za Ciebie wystarczająco dużo pracy administracyjnej. Salesforce nadal jest liderem rynku pod względem udziału w rynku CRM. Inne platformy nadrabiają dystans, ale jak często widać w zestawieniach HubSpot i Salesforce, Salesforce trudno pokonać pod względem elastyczności i skali.

NetSuite a Salesforce: skrócona tabela porównawcza

Główny obszar działania platformy: ERP a CRM

W porównaniach NetSuite CRM z Salesforce dezorientujące jest to, że każda platforma ma inny punkt wyjścia, nawet jeśli część ich funkcji się pokrywa.

NetSuite (ERP na pierwszym miejscu)

NetSuite zaprojektowano jako nadrzędny system ewidencji danych finansowych i operacyjnych. Jego model danych zakłada, że dokładność księgowa, wycena zapasów i status realizacji zamówień są bezdyskusyjnymi priorytetami. Dane CRM funkcjonują w ramach tej struktury.

Podstawowe możliwości NetSuite

Dlatego porównania NetSuite CRM z Salesforce CRM często pojawiają się dopiero na późnym etapie projektów skoncentrowanych na ERP. CRM nie działa w izolacji; przejmuje ograniczenia ERP.

Salesforce (CRM na pierwszym miejscu)

Salesforce zaprojektowano do zarządzania działaniami związanymi z klientami i procesami przychodowymi niezależnie od systemów finansowych. Jego model danych stawia na elastyczność i częste zmiany w procesach sprzedaży oraz obsługi klienta.

Podstawowe możliwości Salesforce

To praktyczna różnica między Salesforce a NetSuite. NetSuite wymusza spójność poprzez strukturę. Salesforce dopuszcza zróżnicowanie i opiera utrzymanie porządku na zasadach zarządzania i nadzoru.

Dobrze zaplanuj wdrożenie Salesforce

Jeśli rozważasz Salesforce, największe ryzyko wiąże się ze strukturą, a nie z funkcjami. Jasny plan wdrożenia pozwala utrzymać porządek w danych, automatyzacji i raportowaniu wraz z rozwojem systemu.

Porozmawiaj z ekspertem

Zakres funkcji CRM: NetSuite CRM a Salesforce CRM

Przy porównywaniu NetSuite z Salesforce na poziomie CRM różnica nie polega na samej dostępności funkcji CRM. Obie platformy zapewniają podstawowe funkcje CRM, ale inaczej organizują dane i funkcjonalności. Większość firm szybko to dostrzega, niezależnie od tego, czy szuka najlepszego CRM dla małej firmy, czy czołowego rozwiązania dla zespołów dużych przedsiębiorstw.

Procesy sprzedaży

Procesy marketingowe

Procesami obsługi klienta

Ze względu na ten podział wiele organizacji korzysta równolegle z Salesforce i NetSuite, zamiast używać jednego systemu do obsługi zarówno działań opartych na ERP, jak i działań opartych na CRM w obszarze obsługi klienta.

Dostosowywanie i elastyczność

To właśnie w obszarze dostosowywania różnica między NetSuite a Salesforce staje się wyraźna. Obie platformy można dostosowywać. Ograniczenia, ryzyko i nakład pracy są jednak różne.

NetSuite pozwala na dostosowania, ale zaprojektowano go tak, aby chronić integralność danych i procesów księgowych oraz operacyjnych. Większość zmian ocenia się pod kątem ich wpływu na transakcje, raportowanie i mechanizmy kontroli.

Główne narzędzia dostosowywania

Ograniczenia w praktyce

Dostosowywanie NetSuite sprawdza się najlepiej, gdy procesy są stabilne i objęte ścisłym nadzorem. Pozostawia mniejszy margines swobody, gdy zespoły chcą często zmieniać przepływy pracy lub eksperymentować ze strukturą.

Salesforce z kolei zaprojektowano z myślą o częstych zmianach. Większość dostosowań ogranicza się do obiektów CRM i przepływów pracy, co zmniejsza ich wpływ na powiązane systemy finansowe lub operacyjne.

Główne narzędzia dostosowywania

Cechy w praktyce

To właśnie ta elastyczność sprawia, że w porównaniach Salesforce z NetSuite CRM często wskazuje się Salesforce jako lepszy wybór dla dynamicznie działających zespołów sprzedaży lub obsługi klienta. Z tego samego powodu środowiska Salesforce z czasem tracą na jakości, jeśli brakuje jasno określonej odpowiedzialności i standardów.

W organizacjach rozszerzających Salesforce za pomocą gotowych pakietów rozwiązań lub aplikacji niestandardowych usługi tworzenia aplikacji na Salesforce AppExchange są powszechnie wykorzystywane do kontrolowania zakresu prac i ograniczania długoterminowego ryzyka związanego z utrzymaniem.

Zadbaj o solidne wdrożenie Salesforce

Pól niestandardowych i automatyzacji szybko przybywa. Uporządkowane wdrożenie Salesforce pozwala uniknąć poprawek, luk w raportowaniu i zawodnych przepływów pracy w miarę wzrostu wykorzystania systemu.

Porozmawiaj z ekspertem

Automatyzacja i zarządzanie przepływami pracy

Automatyzacja jest dostępna zarówno w NetSuite, jak i w Salesforce, ale znajduje zastosowanie w różnych obszarach działalności i podlega różnym ograniczeniom. 

Automatyzacja w NetSuite opiera się przede wszystkim na transakcjach. Reguły kontrolują sposób, w jaki rekordy finansowe i operacyjne przechodzą przez system, oraz ograniczają ręczne działania w procesach wpływających na raportowanie, zgodność z przepisami lub realizację zamówień. Typowe zastosowania obejmują:

Logika automatyzacji w NetSuite jest ściśle powiązana ze stanem rekordu. Przepływ pracy uruchamia się, gdy transakcja spełnia określone kryteria. Wynik jest deterministyczny. Zmiany w automatyzacji często wymagają przeglądu z udziałem zespołów finansowych, operacyjnych i raportowych, ponieważ ich skutki często obejmują dalsze etapy procesów.

Takie podejście sprawdza się w środowiskach, w których priorytetem są dokładność i powtarzalność. Wyjaśnia również, dlaczego w wielu projektach obejmujących porównanie NetSuite CRM z Salesforce CRM do zmian w automatyzacji podchodzi się ostrożnie.

Automatyzacja w Salesforce opiera się na zdarzeniach i koncentruje na użytkowniku. Reguły służą koordynowaniu działań między ludźmi, zespołami i systemami, a nie egzekwowaniu kontroli finansowych. Zastosowania obejmują:

Salesforce Flow jest podstawowym mechanizmem automatyzacji. Przepływy można tworzyć, modyfikować lub wyłączać bez wpływu na systemy ERP. Zmiany w automatyzacji zwykle ograniczają się do konkretnego obiektu lub zespołu. Model ten sprzyja częstym dostosowaniom. Wymaga również nadzoru. Do tych samych rekordów może mieć zastosowanie wiele przepływów, a jeśli odpowiedzialność nie jest jasno określona, mogą pojawić się konflikty.

Możliwości AI: NetSuite a Salesforce 

Obie platformy oferują AI, ale wykorzystują ją do rozwiązywania różnych problemów. 

NetSuite wykorzystuje AI w kontrolowanych obszarach transakcyjnych. Celem jest ograniczenie ręcznej analizy w finansach i działalności operacyjnej, a nie automatyzacja podejmowania decyzji w różnych zespołach.

Typowe zastosowania AI w NetSuite

Wyniki działania AI w NetSuite mają zwykle charakter doradczy. AI wskazuje wzorce, wyjątki lub przedstawia podsumowania, ale nie wykonuje działań na rekordach bez jednoznacznie określonych reguł. Odpowiada to potrzebom środowisk, w których dokładność, możliwość przeprowadzenia audytu i prześledzenia działań mają większe znaczenie niż szybkość. W wielu recenzjach NetSuite CRM AI jest opisywana jako pomocna, ale celowo ograniczona.

Takie podejście odzwierciedla rolę NetSuite przy wyborze między NetSuite a Salesforce CRM: AI wspiera finanse i działalność operacyjną, zamiast sterować przepływami pracy związanymi z klientami.

Salesforce wykorzystuje AI bliżej codziennych działań związanych z klientami. Nacisk kładzie na wspieranie zespołów sprzedaży, obsługi klienta i pomocy technicznej oraz ograniczanie ręcznej koordynacji.

Typowe zastosowania AI w Salesforce

Najnowszy kierunek rozwoju Salesforce koncentruje się na nadzorowanych agentach AI działających w ramach przepływów pracy CRM. Agenci ci mogą sugerować działania lub wykonywać zadania, ale są projektowani tak, aby ich działanie pozostawało możliwe do obserwowania i podlegało nadzorowi. Ten kierunek ma duże znaczenie w porównaniach NetSuite z Salesforce, w których priorytetem są automatyzacja i skala działania.

AI w Salesforce wdrażana z rozwagą

Salesforce oferuje funkcje AI, ale rezultaty zależą od struktury danych i projektu przepływów pracy. Pomagamy zespołom przygotować te podstawy przed wprowadzeniem AI.

Zobacz usługi AI

Integracje i ekosystem

Integracja to obszar, który poszerza perspektywę przy wyborze między Oracle NetSuite a Salesforce. Bardzo niewiele organizacji korzysta z którejkolwiek z tych platform w oderwaniu od innych systemów. Pytanie brzmi, w jaki sposób każdy z tych systemów ma łączyć się z innymi i jaką rolę pełni po ustanowieniu tych połączeń.

NetSuite zaprojektowano jako centralny system danych finansowych i operacyjnych. Integracje zazwyczaj służą do przekazywania transakcji do NetSuite lub wysyłania zweryfikowanych danych do dalszego wykorzystania. Do dyspozycji są:

Integracje są zwykle projektowane wokół modelu danych NetSuite. To systemy zewnętrzne dostosowują się do niego, a nie odwrotnie. Umacnia to rolę NetSuite jako nadrzędnego źródła danych dotyczących rozliczeń, zapasów i sprawozdawczości finansowej. Oznacza również, że zmiany w integracjach często wymagają koordynacji z działem finansowym lub operacyjnym.

Salesforce zaprojektowano jako element szerszego środowiska aplikacji. Jego ekosystem zakłada wiele połączonych narzędzi, a nie jeden dominujący system. Do dyspozycji są:

Integracje Salesforce zwykle obejmują konkretne obiekty lub zespoły. Zmiany często można wprowadzać bez wpływu na systemy finansowe lub systemy realizacji zamówień. Dzięki temu łatwiej rozszerzać Salesforce i wymieniać rozwiązania na obrzeżach jego środowiska.

Z tego powodu wiele architektur łączących Salesforce i NetSuite umieszcza Salesforce po stronie bezpośredniej obsługi klientów, a NetSuite na zapleczu działalności. Salesforce obsługuje interakcje z klientami. NetSuite obsługuje transakcje.

Skalowalność w miarę rozwoju firmy

W porównaniach NetSuite z Salesforce skalowalność zwykle sprowadza się do tego, co rośnie najpierw: liczba transakcji czy liczba użytkowników. 

NetSuite skaluje zakres obsługi operacyjnej i finansowej.

Rozwój zwykle zwiększa złożoność struktury. Nowe podmioty, lokalizacje lub linie produktowe wymagają konfiguracji i przeglądu. Raportowanie pozostaje spójne, ponieważ modele danych są ustalane na wczesnym etapie.

Ten model odpowiada organizacjom, w których rozwój zwiększa wymagania dotyczące księgowości, zapasów lub zgodności z przepisami.

Salesforce skaluje wykorzystanie systemu w organizacji.

Rozwój zwykle oznacza przyrost liczby użytkowników i procesów. Struktury danych pozostają elastyczne. Automatyzacja i uprawnienia zmieniają się częściej niż podstawowe modele.

Ten model odpowiada organizacjom, w których rozwój wpływa na sposób, w jaki zespoły prowadzą sprzedaż lub wspierają klientów.

Wdrożenie, złożoność i koszty

Różnice między wdrożeniami NetSuite i Salesforce wynikają z ich zakresu. Zakres ERP zmienia finanse i działalność operacyjną. Zakres CRM zmienia przepływy pracy w sprzedaży i obsłudze klienta.

Projekty NetSuite zwykle koncentrują się na ERP.

Zakres często obejmuje finanse, rozliczenia, zapasy, realizację zamówień i raportowanie

Charakterystyka kosztów

Projekty Salesforce mają zwykle charakter modułowy.

Charakterystyka kosztów

Którą platformę wybrać?

O wyborze między NetSuite a Salesforce decyduje to, który system pełni rolę nadrzędną. Obie platformy mogą współistnieć. Pytanie brzmi, która z nich wyznacza strukturę.

NetSuite sprawdza się w środowiskach, w których dane finansowe i operacyjne muszą pozostawać spójne w całej organizacji.

W tym modelu funkcje CRM służą zapewnieniu poprawności transakcji, a nie niezależnemu projektowaniu przepływów pracy.

Salesforce sprawdza się w środowiskach, w których aktywność klientów i procesy związane z generowaniem przychodów często się zmieniają.

W takim układzie dane CRM kształtują codzienną pracę, a systemy ERP obsługują w tle rozliczenia i realizację zamówień.

Model oparty na dwóch platformach

Architektura łącząca Salesforce i NetSuite przypisuje systemom rolę nadrzędną według obszarów.

Taka struktura jest powszechna w organizacjach, w których rosną zarówno wolumen transakcji, jak i aktywność klientów.

Jak Routine Automation pomaga we wdrożeniu Salesforce

Efekty korzystania z NetSuite i Salesforce zależą w mniejszym stopniu od licencji, a w większym od sposobu zaprojektowania systemu. Większość problemów nie ujawnia się pierwszego dnia. Pojawiają się później, gdy automatyzacja się rozrasta, modele danych tracą spójność, a raporty przestają się zgadzać. Routine Automation uwzględnia te zagrożenia już na wczesnym etapie. Pomagamy zespołom w następujących obszarach:

Prace zwykle zaczynają się od przeglądu istniejących procesów i ograniczeń. Wymagania dotyczące sprzedaży, obsługi klienta i działalności operacyjnej są dokumentowane przed rozpoczęciem konfiguracji. Automatyzację wprowadza się tylko tam, gdzie zastępuje powtarzalną pracę lub wymusza spójność.

Routine Automation wspiera również wdrożenia etapowe. Zespoły mogą zacząć od ograniczonego zakresu i rozszerzać go bez przebudowy podstawowych struktur. Takie podejście stosuje się w środowiskach Salesforce i NetSuite, w których zakresy odpowiedzialności CRM i ERP muszą pozostać wyraźnie rozdzielone.