Co jest bardziej frustrujące niż utrata transakcji? Prawdopodobnie nieświadomość, jak wymknęła Ci się z rąk. Często to coś prostego. E-mail, na który Twój zespół zapomniał odpowiedzieć, lub spóźniona kontynuacja. Ale bez odpowiednich systemów pozostajesz w ciemności. Właśnie tu pojawia się Pipedrive CRM.
Zaprojektowany specjalnie z myślą o automatyzacji sprzedaży, system CRM Pipedrive jest solidny, niezawodny i zaskakująco prosty w obsłudze. Jego celem jest uproszczenie i uporządkowanie lejka sprzedażowego, dzięki czemu zamykasz więcej transakcji bez chaosu i zamieszania.
Może być tak zaawansowany jak Salesforce, ale jeśli szukasz prostego sposobu na ulepszenie swojego Strategia e-commerce B2B i zwiększyć przychody, Pipe CRM może być rozwiązaniem – szczególnie jeśli wdrożysz je z niewielką pomocą eksperta, np. Routine Automation.
Pipedrive CRM to chmurowe narzędzie sprzedażowe, które nie będzie Ci przeszkadzać. Zostało stworzone dla handlowców. Nie dla marketerów. Nie dla działów operacyjnych. Tylko dla osób, które próbują przesunąć sprzedaż z etapu „może” do „zamkniętego”.
Otwierasz platformę, a tam widzisz swój lejek sprzedaży, rozłożony jak tablica. Kolumny dla etapów. Karty dla transakcji. Przesuwasz transakcję do przodu, przeciągając ją do następnego etapu. To wszystko. Wszystko, czego potrzebujesz, jest dołączone do tej karty: e-maile, notatki, przypomnienia, pliki. Wszystko tam jest.
Całość jest zaprojektowana tak, aby można ją było dostosować. Chcesz mieć własne etapy? Łatwo. Potrzebujesz dodatkowych pól? Zrobione. Zarządzanie dwoma różnymi potokami? Żaden problem.
Oprogramowanie CRM Pipedrive jest jednak nie tylko przyjazne dla użytkownika. Jest też pomocne. Automatyzacja nie wymaga pisania kodu. Przypomnienia o kolejnych krokach mają sens. Nawet aplikacja mobilna jest szybka i bogata w funkcje.
Działa dla startupów, agencji, firm usługowych, zespołów nieruchomości, trenerów i freelancerów – każdego, kto potrzebuje szybko sprzedawać i skalować. Wiele firm korzystających z Pipedrive zaczynało na małą skalę i utknęło na tym.
System CRM firmy Pipedrive integruje się również z narzędziami, których używasz – ponad 400 aplikacjami, od Slacka i Zoom po QuickBooks i Gmaila.
Oprogramowanie CRM Pipedrive wyróżnia się tym, że sprawia, że sprzedaż staje się prostym, wizualnym procesem.
Otwierasz i wiesz, co robić. To jest ta wielka różnica.
Większość systemów CRM oferuje dziesięć zakładek i morze menu. System sprzedaży Pipedrive przenosi Cię do lejka sprzedażowego. Każda transakcja wyświetla się jak karta. Każdy etap procesu to kolumna. Chcesz przesunąć transakcję do przodu? Przeciągnij kartę. To wszystko.
Każda karta zawiera pełną historię: kontakty, poprzednie e-maile, notatki z rozmów, kolejne kroki. Nie musisz szukać. Wszystko już tam jest. Ustaw przypomnienie. Zarejestruj połączenie. Wyślij szybkiego e-maila. Możesz nawet śledzić otwarcia i kliknięcia, co jest o wiele bardziej pomocne, niż myślisz. Synchronizuje się nawet z Gmailem i Outlookiem. Po podłączeniu kalendarz, e-maile i spotkania po prostu same się pojawią.
Automatyzacja jest wbudowana. Możesz tworzyć proste reguły, wysyłać powiadomienia, gdy transakcja osiągnie określony etap, przypisywać zadania, jeśli przez pięć dni nie będzie żadnej aktywności i tak dalej. To nie ma na celu prowadzenia Twojego biznesu, po prostu pozbądź się powtarzających się rzeczy, żeby niczego nie przegapić.
Raportowanie jest solidne. Otrzymujesz dane dotyczące szybkości transakcji, współczynnika sfinalizowania transakcji, skuteczności przedstawicieli handlowych – wszystkie podstawowe informacje. Niektórzy użytkownicy napotykają ograniczenia w raportowaniu niestandardowym w niższych planach, ale wyższe poziomy otwierają więcej możliwości.
W tym tkwi sekret systemu CRM Pipedrive. Pomaga on kontrolować transakcje bez spowalniania pracy. To jak lista kontrolna, a nie obowiązek.
Wszystko w Pipedrive opiera się na dynamice. To nie tylko miejsce do przechowywania leadów. Zostało stworzone, aby pomóc Ci faktycznie posuwać sprawy do przodu, jednym telefonem, e-mailem lub kolejnym krokiem.
Oto jak to działa.
Większość narzędzi sprzedażowych oferuje automatyzację. Pipedrive CRM sprawia, że jest ona naprawdę użyteczna. Nie musisz uczestniczyć w dwugodzinnym webinarium, aby skonfigurować podstawową regułę. Dostępnych jest 36 konfigurowalnych szablonów przepływu pracy, a w zależności od planu możesz utworzyć nawet 180 własnych.
Opcje obejmują kampanie powitalne, follow-upy, strategie przypomnień i powiadomienia zespołowe. Dostępny jest również wizualny kreator przepływu pracy. Pozwala on na układanie logiki, „jeśli to, to tamto”, bez zagłębiania się w kod. Nie automatyzujesz dla zabawy. Odzyskujesz czas, aby Twoi handlowcy mogli faktycznie sprzedawać.
Pipedrive oferuje również narzędzia do pozyskiwania danych o potencjalnych klientach z sieci, CPQ oraz narzędzia AI do pisania wiadomości e-mail lub automatycznego nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami.
Kampanie to jedna z najbardziej imponujących funkcji Pipedrive, która pozwala zespołom sprzedaży zarządzać całymi strategiami e-mailowymi bez konieczności korzystania z oddzielnej aplikacji. Możesz pisać, wysyłać i śledzić e-maile bezpośrednio z Pipedrive. Będziesz wiedzieć, kiedy ktoś otworzy Twoją wiadomość, kliknie link, a nawet jej nie przejrzy.
Dostępne są również szablony, dzięki czemu Twój zespół nie musi wyważać otwartych drzwi za każdym razem, gdy się z Tobą skontaktuje. Możesz je szybko spersonalizować i wrócić do najważniejszej części: rozmowy. Jeśli korzystasz z Gmaila lub Outlooka, synchronizacja przebiega płynnie. Wszystko wyświetla się w jednym miejscu, bez podwójnych wpisów i dziwnego formatowania. Warto jednak pamiętać, że musisz płacić za każde 1000 kontaktów powyżej początkowego limitu.
Jeśli chcesz wyjść poza samo zamykanie transakcji i faktycznie śledzić, co dzieje się dalej, produkty końcowe, kamienie milowe, przekazania klientom, dodatek Projekty spełni Twoje oczekiwania.
Jest podobny do Trello, ale powiązany z innymi funkcjami Pipedrive dla małych firm. Możesz tworzyć tablice zadań, przypisywać właścicieli, ustalać terminy i organizować pracę wokół zamkniętych transakcji. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie nie zastąpi pełnego pakietu do zarządzania projektami.
Ale jeśli szukasz czegoś prostego do pracy w sprzedaży, to dobre narzędzie. Możesz też zdecydować się na bezpośrednią integrację z Asaną lub Trello.
Oprogramowanie CRM firmy Pipedrive ma wbudowaną funkcję pozyskiwania potencjalnych klientów. Formularze internetowe, narzędzie do czatu na żywo i chatbot sprzedażowy (tzw. LeadBooster) mogą bezpośrednio kierować potencjalnych klientów do Twojego lejka sprzedażowego.
Możesz kwalifikować potencjalnych klientów na miejscu, kierować ich do właściwego przedstawiciela handlowego i bez opóźnień rozpocząć proces.
Narzędzie Prospector pozwala nawet przeszukiwać bazę danych B2B pod kątem leadów spełniających Twoje kryteria. To jak marketing wychodzący, ale z mniejszą domysłami.
Ciekawi Cię, kto zagląda na Twoją stronę z cennikiem? Funkcja „Odwiedzający witrynę” pokazuje, które firmy przeglądają Twoją witrynę i jakie strony przeglądają. Czasami możesz nawet sprawdzić, jak często wracają. Oznacza to, że Twoi handlowcy mogą priorytetyzować potencjalnych klientów na podstawie zainteresowania, bez czekania na wypełnienie formularza.
Będziesz mógł również korzystać z narzędzi do segmentacji klientów, aby śledzić każdego klienta, niezależnie od jego etapu w leju sprzedażowym. Możesz nawet tworzyć własne podgrupy na podstawie wstępnie zaprogramowanych filtrów.
Możesz przechowywać szablony ofert, umowy i cenniki w Pipedrive. Gdy będziesz gotowy do wysłania, po prostu wypełnij puste pola i kliknij „Wyślij”. Dzięki Smart Docs (kolejny dodatek) możesz nawet śledzić otwarcia i uzyskiwać podpisy elektroniczne bez konieczności przełączania narzędzi.
Nie jest to rozwiązanie tak zaawansowane jak DocuSign, ale dla większości zespołów w zupełności wystarczające. Co więcej, funkcja Smart Docs automatycznie synchronizuje dane ze wszystkimi platformami pamięci masowej w chmurze.
Znasz to uczucie, gdy wszystko działa jak należy i nie musisz ciągle przełączać się między kartami ani kopiować i wklejać między narzędziami?
Właśnie to otrzymujesz z systemem CRM Pipedrive. Łączy się z ponad 400 aplikacjami: Slack, Zoom, Trello, QuickBooks, Zapier, Mailchimp, Calendly i wieloma innymi. Możesz również korzystać z otwartego API, jeśli masz pod ręką programistów. Dostępnych jest również wiele aplikacji wspomagających strategie sprzedaży.
Na przykład Engage AI pomaga śledzić osoby, które obserwujesz w mediach społecznościowych i szybko reagować na komentarze. LeadsBridge łączy Twoje konto z platformami społecznościowymi i płatnymi wyszukiwarkami. Wiele narzędzi jest szczególnie przydatnych do synchronizowania kluczowe wskaźniki i KPI dla e-commerce B2B.
Pipedrive został stworzony dla zespołów, które potrzebują przejrzystości i szybkości. Jeśli Twoja praca polega na reagowaniu na potrzeby klientów we właściwym czasie, zarządzaniu wieloma transakcjami lub utrzymywaniu zespołu sprzedaży na właściwych torach, to narzędzie będzie dla Ciebie ulgą. Korzysta z niego ponad 100,000 179 firm w XNUMX krajach.
Nie jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla firm programistycznych i startupów. Pipedrive jest wykorzystywany przez firmy z branży nieruchomości, produkcji, logistyki, ubezpieczeń, doradztwa, prawa, opieki zdrowotnej, edukacji i wszelkiego rodzaju agencji.
Pipedrive mała firma Klienci lubią, że usługa jest dopasowana do ich potrzeb. Nie jest przeładowana dodatkami dla firm. Dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz, i nic więcej.
Platforma obsługuje ponad 20 języków i oferuje uprawnienia dla poszczególnych użytkowników, dlatego jest dobrym wyborem dla globalnych lub rozproszonych zespołów, które chcą zachować ścisłą synchronizację.
Szczerze mówiąc, największą zaletą Pipedrive Sales CRM jest to, że jest prosty w obsłudze. Nie ma tu bardzo długiego procesu wdrażania ani zbyt długiej krzywej uczenia się. Można zacząć korzystać z systemu w ciągu godziny. Oto jak zazwyczaj wygląda pierwsza konfiguracja:
Zacznij od tego, co już znasz — od podstawowego procesu sprzedaży. „Nowy potencjalny klient → Skontaktowano się → Wysłano ofertę → Negocjacje → Zamknięto”. To Twój pierwszy lejek sprzedaży. Możesz dodać kolejne etapy lub lejki później, jeśli będą potrzebne.
2. Importuj swoje kontakty
Pobieraj leady z arkusza kalkulacyjnego, Gmaila, Outlooka, gdziekolwiek się znajdują. System sortuje je i mapuje do odpowiednich pól. Jeśli coś jest nieuporządkowane lub duplikuje, pomoże Ci to szybko uporządkować.
3. Dodaj oferty
Każda transakcja ma swoją własną kartę. Przypisz właściciela, powiąż ją z kontaktem, wprowadź wartość i szacowaną datę zamknięcia. Teraz masz coś realnego do pracy.
4. Rejestruj swoje aktywności
Możesz rejestrować połączenia, e-maile, spotkania i wszystko, co jest związane z transakcją. Z czasem zobaczysz przejrzysty harmonogram dla każdego z nich. Dzięki temu nawet jeśli pojawi się ktoś nowy, nie zostanie on utracony.
5. Używaj przypomnień i automatyzacji
Załóżmy, że oferta zbyt długo czeka w „Wysłanej ofercie”. Pipedrive może automatycznie utworzyć zadanie kontrolne. Możesz też utworzyć prostą regułę wysyłającą e-mail z potwierdzeniem. Nic skomplikowanego, tylko tyle, żeby wszystko szło do przodu.
Chcesz pójść o krok dalej? Dostępna jest baza wiedzy pełna krótkich poradników, a także webinaria, jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek.
Jeśli przyglądasz się zaletom i wadom Pipedrive, wiesz już, że istnieją pewne problemy. Żadna platforma nie jest idealna, a problemy z Pipedrive się pojawiają, zwłaszcza w zależności od stopnia złożoności Twojego przepływu pracy.
Oto kilka rzeczy, na które należy uważać:
1. Ograniczone zaawansowane raportowanie
Domyślne pulpity nawigacyjne sprawdzają się w większości zespołów. Otrzymujesz wgląd w transakcje, działania, wskaźniki sfinalizowanych transakcji i długość cykli sprzedaży. Jeśli jednak potrzebujesz wielowarstwowych raportów obejmujących wiele obiektów (np. śledzenie zwrotu z inwestycji w źródła leadów w różnych regionach), wbudowane opcje mogą okazać się niewystarczające, chyba że zdecydujesz się na aktualizację lub skorzystasz z integracji raportowania.
2. Przeciążenie dodatków
Niektóre funkcje, których można się spodziewać – takie jak podpisy elektroniczne, śledzenie dokumentów czy narzędzia do generowania leadów – wymagają płatnych dodatków. To może sprawić, że ceny będą mniej przejrzyste, zwłaszcza jeśli skalujesz działalność.
3. Brak wbudowanego scoringu leadów
Nie ma wbudowanego sposobu na automatyczne klasyfikowanie leadów na podstawie zaangażowania lub zachowania. Możesz tworzyć pola niestandardowe i obejścia, ale do wdrożenia pełnej logiki punktacji potrzebne będzie inne narzędzie (lub inteligentna konfiguracja Zapiera).
4. Ograniczone dopasowanie złożonych organizacji sprzedaży
Jeśli Twój zespół potrzebuje wielopoziomowych przepływów zatwierdzania, ofertowania w wielu walutach, dogłębnego prognozowania lub niestandardowej logiki aplikacji, system CRM Pipedrive prawdopodobnie nie będzie rozwiązaniem na zawsze. Nie został stworzony, aby konkurować z Salesforce lub Dynamics w zakresie potrzeb korporacyjnych.
A co powiesz na zespoły sprzedaży, które cenią sobie szybkość, strukturę i przejrzystość bez zbędnego rozrostu? To solidny wybór.
Nawet najlepsze narzędzie może zamienić się w bałagan, jeśli nie jest odpowiednio używane. Pipedrive CRM stawia na prostotę, ale to nie znaczy, że wystarczy je ustawić i zapomnieć.
Oto jak najlepiej z tego skorzystać.
Na początek zazwyczaj wystarczy jeden lejek. Jeśli zaczniesz tworzyć dziesięć różnych lejków dla każdego produktu, regionu lub kampanii, sprawy szybko się komplikują. Trzymaj się prostoty, dopóki nie będziesz absolutnie potrzebować większej złożoności.
Przedstawiciele handlowi powinni przeglądać swój lejek sprzedażowy codziennie, a przynajmniej kilka razy w tygodniu. Nie ma sensu ciągnąć za sobą nieaktualnych transakcji, które nie zostały zrealizowane od trzech miesięcy.
Pipe Drive CRM daje Ci kontrolę nad tym, jakie dane zbierasz. Używaj pól niestandardowych, które pasują do Twojego procesu sprzedaży. Jeśli ciągle pytasz o budżet lub harmonogram wdrażania, umieść je na każdej karcie transakcji.
Dzięki polam niestandardowym Twój zespół może skupić się na tym, co ważne, i ograniczyć liczbę „różnych notatek”, których nikt nie czyta.
Skonfiguruj przepływy pracy, aby wysyłać e-maile z przypomnieniem, przypisywać zadania lub przenosić transakcje w oparciu o aktywność. To zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu i energii. Nie chcesz przecież, żeby handlowcy marnowali swój potencjał na przypomnienia.
Zacznij od małych kroków. Jedna lub dwie zasady, które pomogą Twojemu zespołowi odzyskać czas. Gdy już to zacznie działać, rozwijaj się dalej. Eksperymentuj.
Wraz z rozwojem zespołu uprawnienia mają znaczenie. Nie chcesz, aby każdy stażysta widział każdą transakcję, ani aby nowy pracownik przypadkowo edytował czyjś lejek sprzedażowy.
Skonfiguruj grupy widoczności, przypisz właścicieli transakcji i utwórz zespoły, aby wszystko pozostało uporządkowane i bezpieczne.
Nic nie zabija zaufania do CRM szybciej niż złe dane. Wyrób sobie nawyk – co tydzień, co dwa tygodnie, cokolwiek działa – aby wchodzić, archiwizować nieaktywne transakcje i naprawiać brakujące informacje. Twoje raporty będą lepsze, a Twój zespół przestanie kwestionować to, co widzi.
Nie jest to rozwiązanie idealne, ale istnieje powód, dla którego tak wiele zespołów pozostaje przy Pipedrive CRM nawet po przetestowaniu bardziej zaawansowanych platform.
Oto, co zatrzymuje ludzi:
Jedną z zalet Pipedrive jest to, że upraszcza ustalanie cen. Nie musisz szukać ukrytej wyceny ani uczestniczyć w demonstracji sprzedażowej, żeby poznać cenę.
Istnieje pięć planów:
Otrzymujesz zniżkę, jeśli płacisz rocznie. Większość zespołów zaczyna od planu Advanced lub Professional, ponieważ to właśnie tam wkracza automatyzacja i śledzenie wiadomości e-mail. Plan Essential jest solidny, jeśli dopiero zaczynasz się organizować: wizualny kanał sprzedaży, zarządzanie kontaktami i śledzenie transakcji są dostępne. Ale jeśli planujesz skalować lub automatyzować cokolwiek, prawdopodobnie będziesz chciał zacząć od wyższego poziomu.
Kilka funkcji, takich jak Smart Docs, LeadBooster i Web Visitors, jest dostępnych jako płatne dodatki. To właśnie tutaj niektórzy użytkownicy wspominają Problemy z PipedriveMożna by się spodziewać, że pewne elementy będą wliczone w cenę, a okazuje się, że są one oddzielne. Mimo to, w porównaniu z konkurencją, jest to przystępne cenowo i przejrzyste. Brak obowiązkowych opłat rejestracyjnych, brak zaskakujących przycisków „tylko dla profesjonalistów” po zalogowaniu.
Pipedrive nie stara się być najbardziej kompleksowym systemem CRM. Koncentruje się na prostocie i sprzedaży. Jeśli Twój zespół potrzebuje bardziej zaawansowanych funkcji, dogłębnego prognozowania i najnowocześniejszej sztucznej inteligencji, rozwiązanie takie jak Salesforce prawdopodobnie będzie bardziej sensowne. Nadal jednak wypada dobrze na tle większości konkurentów:
| Funkcja / CRM | Pipedrive | Siła sprzedaży | HubSpot | Zoho | Trello | Poniedziałek | Niewiele | Miedź | Kolega od sprzedaży | Infusion-soft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docelowa wielkość firmy | SMB, Mid | Średni, Duży | Wszystkie produkty | Wszystkie produkty | Mały | Mały–średni | SMB | SMB | SMB | SMB |
| Rurociąg sprzedaży | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-mail marketing | ✅ (Dodatek) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ołów zarządzania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integracje | 400 + | 3,000 + | 1,000 + | 800 + | Umiarkowany | Wysoki | Średni | Natywny dla Google | 700 + | Ograniczony |
| Przejrzystość cen | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Raportowanie i analityka | Podstawowy–Dobry | Enterprise | Dobry | Dobry | Basic | Dobry | Dobry | Basic | Dobry | Umiarkowany |
| Personalizacja | Umiarkowany | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Niski | Wysoki | Umiarkowany | Niski | Umiarkowany | Średni |
Nie chodzi o znalezienie „najlepszego CRM”. Chodzi o wybranie takiego, który odpowiada obecnemu sposobowi pracy Twojego zespołu i będzie mógł rozwijać się razem z Tobą w przyszłości.
Nie każdy system CRM jest taki sam. Pomagamy firmom oceniać platformy takie jak Pipedrive, HubSpot i Salesforce oraz projektować przepływy pracy, które faktycznie działają.
Jeśli Twój zespół żongluje arkuszami kalkulacyjnymi, zapomina o follow-upach lub po cichu unika obecnego CRM… prawdopodobnie nadszedł czas na zmianę. Pipedrive CRM nie rozwiąże wszystkich problemów z dnia na dzień, ale może przynieść zaskakującą różnicę.
Interfejs użytkownika jest przejrzysty. Konfiguracja jest szybka. Aplikacja mobilna jest lepsza, niż można by się spodziewać. Otrzymujesz automatyzację, inteligentne przypomnienia i integracje, które naprawdę ułatwiają życie. Jeśli czegoś brakuje, zazwyczaj znajdziesz to w dodatkach lub w Marketplace.
Pipedrive CRM jest szczególnie przydatny dla małych i średnich zespołów sprzedaży, które oczekują przejrzystości i szybkości. Jeśli bardziej zależy Ci na zamykaniu transakcji niż na konfiguracji pulpitów nawigacyjnych, to prawdopodobnie jest to narzędzie, na które liczyłeś.
Potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy, czy może lepiej sprawdzi się inny system CRM? Właśnie tym zajmujemy się w Routine Automation.
