Qu'est-ce que Salesforce Agentforce et comment fonctionne-t-il ?

Les flux de travail fragmentés épuisent les équipes, gruge les budgets et freinent les opportunités de croissance. Lorsque votre équipe commerciale suit les prospects dans une application, vos agents de service traitent les dossiers dans une autre, et vos équipes marketing analysent les données dans une douzaine d'autres, chaque changement d'onglet impacte les marges.

Travailler avec Automatisation de routine, partenaire Salesforce certifié en tant que fournisseur de services, résout ce problème. Nos experts en intégration dédiés comblent les lacunes entre des outils déconnectés, en connectant votre CRM aux applications utilisées au quotidien par vos équipes. Plus important encore, nous aidons les entreprises à automatiser davantage de tâches routinières grâce à Agent Force, les workflows d'IA agentique Salesforce.

Que vous créiez un agent Salesforce dédié à partir de zéro ou que vous intégriez un modèle prédéfini de la plate-forme Agentforce dans votre boîte à outils, nous vous aiderons à augmenter votre retour sur investissement.

Nos experts disent : « Dès qu’un agent prend en charge les tâches de copier-coller, les managers récupèrent des heures et des bénéfices ». Voici votre guide sur Agentforce et comment il peut répondre aux plus grands défis auxquels votre entreprise (et les membres de votre équipe) sont confrontés. 

Qu'est-ce que Salesforce Agentforce ?

Salesforce a passé deux décennies à articuler CRM, clouds et API. Pour votre force de vente, Agent Force représente la nouvelle version de la stratégie Salesforce visant à intégrer l'IA aux flux de travail modernes. 

Cette plateforme permet aux organisations de créer et de déployer des agents entièrement autonomes au sein de leurs fonctions métier. S'appuyant sur Einstein 1 (la plateforme d'IA native de Salesforce), elle hérite du modèle de données, de la sécurité, des métadonnées et des hiérarchies de rôles déjà configurés dans Salesforce.

Les entreprises peuvent créer et gérer des solutions d’IA agentiques avec des modèles prêts à l’emploi et des fonctionnalités Salesforce familières, sans repartir de zéro. 

Au cœur de cette plateforme se trouve le « moteur de raisonnement Atlas », capable d'imiter la pensée humaine, de définir des objectifs et de déterminer les étapes les plus importantes d'un workflow. Les agents utilisant ce moteur peuvent agir en appelant des flux, des workflows Apex et des API, et apprendre de chaque résultat grâce à la génération augmentée par récupération, connectée à Salesforce. Data Cloud.

Agentforce expliqué : un exemple

Les agents Agentforce ne sont pas des chatbots classiques. Un chatbot peut répondre à une question à la fois : un agent peut classer un dossier, rédiger un e-mail de suivi, planifier un rendez-vous et mettre à jour les analyses du compte, le tout sans intervention humaine. 

Chez Routine Automation, notre équipe de consultants certifiés Salesforce a mis au point des modèles, des bibliothèques de garde-fous et des kits de données sectorielles, tous conçus pour aider les clients à configurer des agents de qualité production en quelques jours, tout en comblant les lacunes entre leurs outils disponibles. 

Agentforce AI : avantages pour les entreprises 

Chaque agent Salesforce, créé avec Agentforce AI, offre aux entreprises une nouvelle opportunité d'aligner leurs données, d'optimiser leur efficacité et d'améliorer l'expérience client. En effet, Recherche Futurum Les organisations qui exploitent les avantages d'Agentforce peuvent accélérer le retour sur investissement de cinq fois et atteindre des taux de conversion de leads 25 % plus élevés. 

Globalement, Agentforce aide les entreprises à :

Automatisez les tâches de routine

Le principal avantage d'Agentforce réside dans l'automatisation de bout en bout, notamment lorsque vos agents Salesforce sont alignés non seulement avec la technologie Salesforce, mais aussi avec l'ensemble de votre écosystème. Les agents peuvent utiliser des API pour automatiser des tâches en plusieurs étapes, de l'interaction avec les prospects 24h/7 et XNUMXj/XNUMX à la mise à jour des données. 

Par exemple, un agent pourrait identifier un problème signalé par un client, le rechercher dans votre CRM, suggérer une solution, mettre à jour le statut du ticket et même transférer des tâches à un employé, le tout sans intervention humaine. Cela représente un gain de temps et de ressources considérable pour les équipes. 

Améliorez l'expérience client

Les agents Agentforce aident les entreprises à offrir un support plus rapide et plus intelligent. Ils peuvent exploiter les informations CRM et autres données pour personnaliser instantanément chaque interaction, sur tous les canaux. Ces agents peuvent également traiter davantage de demandes qu'un chatbot classique, de la prise de rendez-vous à l'envoi de retours. 

Avec Agentforce, des entreprises comme OpenTable automatisent jusqu'à 73 % des requêtes de restaurants en ligne, fournissant ainsi des réponses plus rapidement aux clients et permettant aux agents humains de gagner un temps précieux. 

Augmenter votre productivité

En moyenne, une équipe perd beaucoup de temps sur des tâches routinières : mise à jour des dossiers, synthèse des conversations et suivi des membres de l'équipe. Les solutions d'IA d'Agentforce peuvent automatiser tout cela, tout en soutenant les membres de l'équipe dans leurs flux de travail quotidiens.

Les agents peuvent accéder en temps réel à des informations sur les clients, proposer des solutions et même relier les données et analyses commerciales, marketing et produit. Les employés disposent ainsi des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées plus rapidement. 

Comment fonctionne Salesforce Agentforce ? 

Dans SDFC, Agentforce Se connecte à tous les composants de l'écosystème Salesforce pour rationaliser et automatiser les tâches. Cette vidéo vous permettra de comprendre son fonctionnement :

Chaque agent Salesforce que vous créez (dans la section Agents de la plateforme) est connecté à :

Thèmes et actions : Configuration des agents

Comme vous le verrez dans ce guide officiel d'AgentforceLa conception d'un agent commence par l'activation d'Einstein, la base de l'IA Salesforce. Vous accéderez ensuite à l'Agent Studio, où vous pourrez sélectionner une option parmi une liste d'agents prédéfinis ou créer un agent de toutes pièces. 

Les agents s'appuient sur quelques éléments, à commencer par les sujets et les actions. 

Agentforce vous permet d'ajouter diverses instructions pour votre agent à ce stade :

Une fois que vous avez choisi un « sujet » pour un agent, vous accédez à la section « Actions », où vous attribuez des compétences modulaires aux agents.

RA conserve une bibliothèque d'actions réutilisables auxquelles les entreprises peuvent accéder pour créer des agents capables de pratiquement n'importe quel flux de travail de marketing, de vente ou de service client. 

Dans l'exemple d'un agent du service client, vous pouvez donner à votre bot la possibilité de résumer un enregistrement avec une action :

Activation de l'automatisation avec la plateforme Agentforce

Les entreprises peuvent également exploiter des garde-fous spécifiques au sein de la plateforme Agentforce pour minimiser les risques. Par exemple, vous pouvez définir des seuils d'escalade ; par exemple, les remises supérieures à 15 % nécessitent une approbation humaine.

De plus, Salesforce permet aux entreprises d'élargir l'accès des agents à des outils externes, en dehors de l'écosystème Salesforce. Le réseau de partenaires Agentforce est connecté à 200 solutions, de Google Workspace aux sujets de planification Zoom, et bien plus encore. 

Automatisation de routine garantit que toutes ces intégrations fonctionnent ensemble de manière transparente, aidant les entreprises à créer des flux de travail personnalisés, sécurisés et conformes pour chaque agent.

Évolution d'AgentForce : de 2.0 à 3.0

Depuis son lancement initial, Agentforce n’a cessé d’évoluer, tant en termes de portée que de fonctionnalités. Agentforce 2.0 a introduit un cadre plus précis pour le routage des dossiers et le suivi de la productivité assistés par l'IA, permettant aux équipes d'évoluer plus intelligemment sans complexifier les processus. Cette version a posé les bases d'expériences agents plus dynamiques, avec des améliorations en termes de visibilité, d'automatisation et de personnalisation.

Avec l'annonce récente d'Agentforce 3.0, Salesforce a franchi une étape importante. Cette mise à jour apporte une observabilité avancée de l'IA, un centre de commande centralisé et des couches de confiance améliorées, facilitant ainsi la surveillance, l'optimisation et l'explication des interactions basées sur l'IA à grande échelle pour les équipes de service. Consultez notre analyse complète d'Agenforce 2.0 et des nouvelles fonctionnalités d'Agentforce 3.0 pour découvrir comment la plateforme continue de repousser les limites de l'automatisation des services.

Comment les entreprises utilisent SFDC Agent Force pour transformer leurs opérations 

La licence commerciale Agentforce est peut-être encore relativement récente, mais les entreprises en profitent déjà. Lors de son lancement, Salesforce a introduit des centaines d'agents préconfigurés pour les tâches de vente, de marketing et de service client, et a partagé quelques études de cas d'utilisateurs précoces. 

Par exemple, l'AAA de Washington a créé un agent autonome qui répond aux demandes d'assistance client, informe les clients sur l'assistance routière et partage des suggestions de produits personnalisées. 

Precina Health associe Agentforce à des données portables en temps réel. Un agent surveille les taux de glycémie et prévient les patients via une application lorsque des anomalies surviennent. Les alertes précoces réduisent les visites aux urgences de 14 %. 

John Wiley & Sons, éditeur leader, utilise SF Agentforce et Salesforce Service Cloud pour alimenter plusieurs agents IA prenant en charge les workflows en libre-service. L'entreprise affirme que la solution a permis d'accroître son efficacité de 40 % et d'augmenter le retour sur investissement de son déploiement de services cloud de 213 %. 

Ce qui rend Agentforce si incroyable, c'est que les entreprises n'ont pas seulement accès à des solutions pré-construites : elles peuvent concevoir des systèmes adaptés à leurs besoins commerciaux.  

Principaux outils de vente qui optimisent Agentforce

L'impact d'Agentforce pour les équipes commerciales, marketing et de service client réside dans son intégration fluide à l'écosystème Salesforce. Chaque agent exploite les fonctionnalités et les données de systèmes tels que :

De plus, Agentforce pour les équipes marketing est compatible avec les solutions cloud de commerce et de marketing, Mulesoft, les connecteurs d'API, etc. Cela crée des opportunités infinies pour de nouveaux cas d'utilisation pour les agents.

Agentforce AI : agents IA prêts à l'emploi à San Francisco 

Toutes ces solutions sont rapides à déployer, ce qui facilite l'investissement dans l'IA Agentforce. Les clients Salesforce disposant de peu de temps pour se lancer dans les mises à niveau de l'IA bénéficieront d'une option préconfigurée.

Est-il possible de créer ses propres solutions ?

Si vous ne trouvez pas l'option pré-configurée idéale pour votre stratégie Agentforce de service, de vente ou de marketing, vous pouvez créer la vôtre. Salesforce propose « Agent Builder » ainsi que divers outils de développement conçus pour accompagner les entreprises ayant des compétences en codage limitées ou avancées.

Bien qu'il existe des outils low-code (et un centre de test performant pour expérimenter les performances des bots), la création d'agents peut s'avérer complexe. Les entreprises doivent encore combler les lacunes entre leurs écosystèmes et affiner constamment les actions des agents. 

L'automatisation des routines est un atout majeur. Nous vous accompagnons dans la conception, le développement et l'optimisation de solutions CRM Agentforce personnalisées, adaptées à vos besoins. Forts de nombreuses années d'expérience dans l'écosystème Salesforce, nous avons appris à créer des agents performants qui génèrent des résultats mesurables pour les entreprises de tous les secteurs. 

Mise à l'échelle avec SF Agentforce

Agentforce de Salesforce représente l'avenir non seulement de l'automatisation des processus métier, mais aussi de l'optimisation des processus. Que vous ayez besoin de trier des dossiers, de conclure des affaires ou d'optimiser des campagnes, SF Agentforce fournit des agents autonomes qui analysent vos données, respectent vos règles et évoluent avec votre stratégie.

Routine Automation est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette révolution. Nos spécialistes exploitent toute la puissance de l'écosystème Agentforce en solutions numériques personnalisées qui produisent des résultats mesurables, sans compromettre la sécurité et la conformité. 

L'avenir du CRM et du marketing ne réside pas dans les tableaux de bord, mais dans une équipe d'agents humains et IA générant des résultats prévisibles et évolutifs. Construisons le vôtre.