Les équipes commerciales et financières travaillent souvent avec des systèmes déconnectés, ce qui entraîne des retards et des erreurs. L'intégration de Salesforce à QuickBooks permet de résoudre ce problème.
En tant que fournisseur de services d'intégration et d'automatisation de premier ordre, Automatisation de routine possède une vaste expérience dans la création de liens entre les CRM comme Salesforce et les plateformes de comptabilité comme QuickBooks.
Dans notre article, nous examinons la manière dont le couplage de QuickBooks et de Salesforce transformera vos processus de vente et financiers, et pourquoi vous ne devriez pas attendre pour faire le pas.
Commençons par discuter des avantages de QuickBooks pour Intégration Salesforce.
Imaginez : votre commercial conclut une affaire dans Salesforce. En quelques minutes, une facture est automatiquement générée et envoyée au client via QuickBooks.
Grâce à l'intégration, les factures sont envoyées plus rapidement, ce qui accélère le cycle de paiement et améliore la trésorerie globale. Grâce à la synchronisation des statuts de paiement avec Salesforce, les équipes commerciales peuvent suivre les soldes impayés, accélérer le suivi et gérer les relations clients de manière plus proactive.
Passons maintenant à la manière dont les entreprises peuvent optimiser leurs opérations et rationaliser l’ensemble du flux de travail entre les ventes et la comptabilité.
Les transferts manuels entre les ventes et la finance entraînent des retards, des problèmes de communication et des pertes de revenus. Grâce à l'intégration :
Vous automatisez l'intégralité du processus, du devis à l'encaissement, de la génération du devis à l'encaissement. Tout cela grâce à Salesforce CPQ ou à Revenue Lifecycle Management (intégré à Salesforce). Revenue Cloud).
Pour compléter le cycle, l'intégration de QuickBooks permet la reconnaissance des paiements, la facturation et le reporting des revenus. Cela garantit une visibilité précise sur vos flux de vente et de comptabilité, finalisant ainsi efficacement le processus du devis à l'encaissement.
Quels sont les principaux éléments de ce processus ?
Grâce au suivi en temps réel des commandes, de la facturation et des paiements, vous éliminez les retards de va-et-vient et réduisez considérablement les erreurs coûteuses.
Vous pouvez également mettre en place un processus de relance avec Salesforce Sales Engagement. Cette intégration garantit que les rappels, les e-mails et les tâches sont déclenchés en fonction du statut de paiement. Cela vous permet de recouvrer vos revenus plus rapidement tout en synchronisant toutes vos activités avec Salesforce. Lorsqu'une facture n'est pas payée à temps, votre équipe peut automatiquement ajouter un client à la cadence de relance.
Les clients attendent transparence, rapidité et précision. Les systèmes intégrés vous permettent d'assurer une communication cohérente grâce à une vue client unifiée.
Point supplémentaire:Les clients apprécient les portails en libre-service qui offrent un accès instantané aux factures, à l’historique des paiements et aux relevés téléchargeables, des fonctionnalités rendues possibles grâce à des systèmes intégrés tels que Salesforce Experience Cloud.
Ces portails améliorent la transparence, permettent aux clients de gérer leurs interactions de facturation de manière autonome et réduisent considérablement les échanges avec les équipes d'assistance. Ainsi, les clients maîtrisent leurs dossiers financiers, tandis que vos équipes d'assistance et financières sont allégées.
Les partenaires, quant à eux, bénéficient d'un suivi automatisé des primes. Avec Salesforce Experience Cloud, vous pouvez créer un portail partenaire où chacun peut facilement visualiser son implication dans une transaction. Grâce à l'automatisation, le système calcule leur pourcentage de prime en temps réel, simplifiant ainsi la gestion du partage des revenus. Ces calculs peuvent également être synchronisés avec QuickBooks pour une comptabilité et un traitement des paiements précis.
QuickBooks s'intègre-t-il à Salesforce ? Après avoir évoqué les avantages de l'intégration, examinons son fonctionnement en coulisses.
Étant donné que Salesforce et QuickBooks ne sont pas intégrés de manière native, les organisations tentent de connecter QuickBooks à Salesforce pour combler le fossé et rendre l'échange de données critiques entre la finance et les ventes en temps réel.
Vous souhaitez savoir quels types de données vous pouvez synchroniser et quels outils permettent cette synchronisation ? Analysons les principaux flux d'informations entre Salesforce et QuickBooks.
Cela inclut également les paiements partiels, permettant aux équipes commerciales et financières de rester alignées sur la progression réelle des paiements, et pas seulement sur le statut payé/non payé.
Lorsqu'une facture devient impayée, Salesforce Sales Engagement peut déclencher un processus de relance, permettant d'inscrire le client dans une cadence de suivi prédéfinie pour garantir des rappels en temps opportun et accélérer les recouvrements.
Salesforce Experience Cloud peut également prendre en charge le processus de relance (en exposant les données de paiement aux clients via des portails en libre-service). Cependant, Experience Cloud ne déclenche pas de cadences de relance.
Votre équipe devra créer et configurer des flux personnalisés ou utiliser des outils d'automatisation, éventuellement en combinaison avec Sales Engagement, pour permettre des actions de suivi.
Les outils populaires qui prennent en charge cette intégration incluent :
Lors du choix de la plateforme d'intégration, ne pensez pas uniquement aux fonctionnalités, mais aussi à la facilité d'installation, au modèle tarifaire et à la capacité de synchronisation en temps réel ou programmée. Certains outils proposent des interfaces utilisateur par glisser-déposer, tandis que d'autres nécessitent l'intervention d'un développeur.
L'approche d'intégration de Salesforce à QuickBooks dépend du déploiement existant de QuickBooks. Si l'organisation utilise QuickBooks Online (cloud), la méthode de connexion sera totalement différente de celle utilisée avec QuickBooks Desktop (sur site).
Les intégrations cloud s'appuient généralement sur des API pour l'échange de données, tandis que les configurations sur site peuvent nécessiter des intergiciels ou des connecteurs de données pour relier efficacement les systèmes. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'état actuel de votre environnement QuickBooks lors de la planification de l'intégration.
Il est à noter que tous les forfaits QuickBooks n'offrent pas le même niveau d'accès aux API. QuickBooks Online Essentials, par exemple, ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles dans QuickBooks Online Plus ou Advanced. Il est essentiel de choisir un forfait prenant en charge le niveau d'intégration requis, notamment si vous avez besoin de fonctionnalités telles que le mappage de champs personnalisés ou la synchronisation des données en temps réel.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, l'intégration de Salesforce à QuickBooks rapproche vos équipes commerciales et financières. C'est une solution judicieuse qui optimise les performances, automatise les tâches courantes, améliore la visibilité financière et offre une expérience client plus fluide.
