NetSuite CRM ja Salesforce: miten alustat eroavat käytännössä

NetSuiten ja Salesforcen vertailu tulee yleensä ajankohtaiseksi tietyssä tilanteessa. Taloushallinto haluaa tiukempaa valvontaa, myynti selkeämmät myyntiputket ja operatiivinen toiminta vähemmän vastuun siirtoja. Pohjimmiltaan kyse ei ole ohjelmistoista vaan siitä, minkä varaan yrityksen toiminta rakennetaan.

NetSuite ja Salesforce lähestyvät tätä ongelmaa vastakkaisista suunnista. NetSuite rakentuu kirjanpidon, tilausten, varaston ja raportoinnin ympärille. Salesforce rakentuu liidien, kauppojen, asiakaspalvelutapausten ja asiakashistorian ympärille. Molempien alustojen laajentuessa niiden päällekkäiset toiminnot lisääntyivät.

IDC:n mukaan Salesforce on edelleen markkinaosuudeltaan maailmanlaajuisten CRM-markkinoiden johtaja. Oracle puolestaan pitää NetSuiten pilvipohjaisen ERP-strategiansa keskiössä. Tämä ei kuitenkaan kerro, miten työkalut toimivat, kun vastaan tulee hyväksyntöjä, poikkeuksia ja arjen paineita.

Tässä artikkelissa tarkastellaan valintaa NetSuiten ja Salesforcen välillä päivittäisen käytön näkökulmasta. Keskitymme siihen, miten tiimit käytännössä työskentelevät kummassakin järjestelmässä, miksi NetSuite CRM:n arviot yllättävät usein CRM-järjestelmää hankkivat ja milloin Salesforcen ja NetSuiten yhdistäminen on realistisempaa kuin yhden alustan pakottaminen hoitamaan kaikki.

NetSuite ja Salesforce lyhyesti

Vaihtoehtojen määrä voi helposti tuntua ylivoimaiselta, kun vertailet Salesforcea muihin CRM-ratkaisuihin.

Paras strategia on yleensä keskittyä siihen, mikä aiheuttaa yrityksessäsi juuri nyt eniten päänvaivaa.

Jos haasteet liittyvät taloushallintoon ja operatiiviseen toimintaan, NetSuite tuntuu yleensä heti luontevalta valinnalta. Sinne työ lopulta päätyy: laskut, ostotilaukset, varastosaldot, tilausten toimitustilanne ja kuukauden kirjanpidon sulkeminen. Asiakastietueet ovat tärkeitä, mutta ne kytkeytyvät liiketapahtumiin ja operatiiviseen todellisuuteen. NetSuite on suunniteltu pitämään yrityksen taustatoiminnot yhtenäisinä liiketoiminnan kasvaessa.

Jos rajat tulevat vastaan myynti- tai tukitiimeillä, Salesforce saa yleensä eniten kannatusta. Siellä liidit muuttuvat kaupoiksi, tukipyynnöt kasaantuvat ja jatkoyhteydenotot unohtuvat, jos järjestelmä ei hoida riittävää osaa hallinnollisista tehtävistä puolestasi. Salesforce on edelleen CRM-markkinoiden markkinaosuusjohtaja. Muut alustat kurovat eroa kiinni, mutta kuten HubSpotin ja Salesforcen vertailuista usein huomaa, Salesforcea on vaikea päihittää joustavuudessa ja skaalautuvuudessa.

NetSuite ja Salesforce: tiivis vertailutaulukko

Alustojen keskeinen painopiste: ERP ja CRM

NetSuite CRM:n ja Salesforcen vertailussa hämmennystä aiheuttaa se, että alustojen lähtökohdat ovat erilaiset, vaikka niissä on päällekkäisiä ominaisuuksia.

NetSuite (ERP etusijalla)

NetSuite on suunniteltu toimimaan taloushallinnon ja operatiivisen toiminnan ensisijaisena tietojärjestelmänä. Sen tietomallin lähtökohtana on, että kirjanpidon tarkkuudesta, varaston arvostuksesta ja tilausten toimitustilanteen oikeellisuudesta ei tingitä. CRM-tiedot ovat osa tätä rakennetta.

NetSuiten keskeiset toiminnot

Tästä syystä NetSuite CRM:n ja Salesforce CRM:n vertailu nousee usein esiin vasta ERP-vetoisten hankkeiden loppupuolella. CRM ei ole erillinen kokonaisuus, vaan ERP:n rajoitteet koskevat myös sitä.

Salesforce (CRM etusijalla)

Salesforce on suunniteltu hallitsemaan asiakasaktiviteetteja ja liikevaihtoon liittyviä työnkulkuja taloushallinnon järjestelmistä riippumatta. Sen tietomalli painottaa joustavuutta sekä myynti- ja palveluprosessien toistuvia muutoksia.

Salesforcen keskeiset toiminnot

Tämä on Salesforcen ja NetSuiten käytännön ero. NetSuite varmistaa yhdenmukaisuuden rakenteensa avulla. Salesforce sallii vaihtelua ja tukeutuu hallintakäytäntöihin järjestyksen ylläpitämiseksi.

Suunnittele Salesforce-toteutus oikein

Jos harkitset Salesforcea, suurin riski liittyy rakenteeseen, ei ominaisuuksiin. Selkeä käyttöönottosuunnitelma pitää tiedot, automaation ja raportoinnin kunnossa järjestelmän kasvaessa.

Keskustele asiantuntijan kanssa

CRM-toimintojen syvyys: NetSuite CRM ja Salesforce CRM

Kun NetSuitea ja Salesforcea verrataan CRM-tasolla, ero ei ole siinä, löytyykö niistä CRM-ominaisuuksia. Molemmat alustat kattavat CRM:n perustoiminnot, mutta tiedot ja ominaisuudet on jäsennetty eri tavoin. Useimmat yritykset huomaavat tämän nopeasti riippumatta siitä, etsivätkö ne parasta CRM-järjestelmää pienyritykselle vai huippuratkaisua suuryritysten tiimeille.

Myynnin työnkulut

Markkinoinnin työnkulut

Asiakaspalvelun työnkulut

Tämän työnjaon vuoksi monet organisaatiot käyttävät Salesforcea ja NetSuitea yhdessä sen sijaan, että ne hoitaisivat yhdellä järjestelmällä sekä ERP-ohjatut että CRM-ohjatut palvelutoiminnot.

Mukauttaminen ja joustavuus

NetSuiten ja Salesforcen ero näkyy selvästi mukauttamisessa. Molempia alustoja voi mukauttaa. Rajoitukset, riskit ja tarvittava työmäärä eivät kuitenkaan ole samat.

NetSuite mahdollistaa mukauttamisen, mutta se on suunniteltu turvaamaan kirjanpidon ja operatiivisten toimintojen eheys. Useimpia muutoksia arvioidaan sen perusteella, miten ne vaikuttavat tapahtumiin, raportointiin ja valvontamenettelyihin.

Keskeiset mukauttamistyökalut

Käytännön rajoitukset

NetSuiten mukauttaminen toimii parhaiten, kun prosessit ovat vakaita ja tiukasti hallittuja. Se ei anna yhtä paljon liikkumavaraa, kun tiimit haluavat muuttaa työnkulkuja usein tai kokeilla erilaisia rakenteita.

Salesforce puolestaan on suunniteltu toistuviin muutoksiin. Useimmat mukautukset rajautuvat CRM-objekteihin ja työnkulkuihin, mikä vähentää niiden jatkovaikutuksia taloushallinnon tai operatiivisten toimintojen järjestelmiin.

Keskeiset mukauttamistyökalut

Käytännön ominaispiirteet

Tämän joustavuuden vuoksi Salesforcen ja NetSuite CRM:n vertailuissa Salesforcea suositaan usein nopeasti toimivien myynti- tai palvelutiimien tarpeisiin. Samasta syystä Salesforce-ympäristöjen laatu heikkenee ajan myötä ilman selkeitä vastuita ja yhteisiä käytäntöjä.

Organisaatioissa, jotka laajentavat Salesforcea paketoiduilla ratkaisuilla tai mukautetuilla sovelluksilla, Salesforce AppExchange -kehityspalveluja käytetään yleisesti toteutuksen laajuuden hallintaan ja pitkän aikavälin ylläpitoriskin vähentämiseen.

Varmista Salesforcen selkeä toteutus

Mukautettuja kenttiä ja automaatioita kertyy nopeasti. Järjestelmällinen Salesforce-toteutus auttaa välttämään työn tekemistä uudelleen, raportoinnin puutteita ja helposti rikkoutuvia työnkulkuja käytön kasvaessa.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Automaatio ja työnkulkujen hallinta

Sekä NetSuite että Salesforce sisältävät automaatiota, mutta sitä sovelletaan liiketoiminnan eri osa-alueilla ja sitä ohjaavat erilaiset rajoitukset.

NetSuiten automaatio perustuu ensisijaisesti liiketapahtumiin. Säännöillä ohjataan taloushallinnon ja operatiivisten tietueiden kulkua järjestelmässä ja vähennetään manuaalista työtä prosesseissa, jotka vaikuttavat raportointiin, vaatimustenmukaisuuteen tai tilausten toimitukseen. Useimmat käyttötapaukset kattavat seuraavia:

NetSuiten automaatiologiikka on tiiviisti sidoksissa tietueen tilaan. Työnkulku käynnistyy, kun liiketapahtuma täyttää määritetyt ehdot. Lopputulos on deterministinen. Automaation muutoksia on usein arvioitava yhdessä taloushallinnon, operatiivisten toimintojen ja raportoinnin kanssa, koska jatkovaikutukset ovat yleisiä.

Tämä lähestymistapa sopii ympäristöihin, joissa tarkkuus ja toistettavuus ovat etusijalla. Se myös selittää, miksi automaation muutoksiin suhtaudutaan varovaisesti monissa NetSuite CRM:ää ja Salesforce CRM:ää vertailevissa hankkeissa.

Salesforcen automaatio on tapahtumaohjattua ja käyttäjäkeskeistä. Säännöillä koordinoidaan ihmisten, tiimien ja järjestelmien välistä toimintaa sen sijaan, että niillä valvottaisiin taloushallinnon menettelyjen noudattamista. Käyttötapauksia ovat esimerkiksi:

Salesforce Flow on ensisijainen automaatiomekanismi. Työnkulkuja voi luoda, muokata tai poistaa käytöstä vaikuttamatta ERP-järjestelmiin. Automaation muutokset rajautuvat yleensä tiettyyn objektiin tai tiimiin. Tämä malli tukee toistuvia muutoksia. Se edellyttää myös hallintaa. Samaan tietueeseen voi kohdistua useita työnkulkuja, ja ristiriidat ovat mahdollisia, jos vastuut ovat epäselviä.

Tekoälyominaisuudet: NetSuite ja Salesforce

Molemmissa alustoissa on tekoälyä, mutta sitä käytetään erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.

NetSuite hyödyntää tekoälyä hallituilla, liiketapahtumiin liittyvillä osa-alueilla. Tavoitteena on vähentää manuaalista analysointia taloushallinnossa ja operatiivisissa toiminnoissa, ei automatisoida tiimien välistä päätöksentekoa.

NetSuiten tekoälyn yleiset käyttötapaukset

NetSuiten tekoälyn tuotokset ovat yleensä neuvoa-antavia. Se nostaa esiin säännönmukaisuuksia, poikkeuksia tai yhteenvetoja, mutta ei tee toimia tietueille ilman nimenomaisia sääntöjä. Tämä sopii ympäristöihin, joissa tarkkuus, tarkastettavuus ja jäljitettävyys ovat nopeutta tärkeämpiä. Monissa NetSuite CRM:n arvioinneissa tekoälyä kuvataan hyödylliseksi mutta tarkoituksella rajatuksi.

Tämä lähestymistapa kuvastaa NetSuiten roolia NetSuiten ja Salesforce CRM:n välisissä valinnoissa: tekoäly tukee taloushallintoa ja operatiivisia toimintoja sen sijaan, että se ohjaisi asiakkaisiin liittyviä työnkulkuja.

Salesforce hyödyntää tekoälyä lähempänä päivittäistä asiakastyötä. Painopiste on myynti-, palvelu- ja tukitiimien avustamisessa sekä manuaalisen koordinoinnin vähentämisessä.

Salesforcen tekoälyn yleiset käyttötapaukset

Salesforcen viimeaikainen kehityssuunta keskittyy valvottuihin tekoälyagentteihin, jotka toimivat CRM-työnkuluissa. Nämä agentit voivat ehdottaa toimia tai suorittaa tehtäviä, mutta ne on suunniteltu säilyttämään havainnoitavuutensa ja pysymään hallinnan alaisina. Tämä kehityssuunta on merkittävä tekijä NetSuiten ja Salesforcen vertailuissa, joissa automaatio ja skaalautuvuus ovat etusijalla.

Salesforcen tekoäly harkitusti käyttöön

Salesforce sisältää tekoälyominaisuuksia, mutta tulokset riippuvat tietorakenteesta ja työnkulkujen suunnittelusta. Autamme tiimejä rakentamaan tämän perustan ennen tekoälyn käyttöönottoa.

Tutustu tekoälypalveluihin

Integraatiot ja ekosysteemi

Integraatioiden tarkastelu avartaa Oracle NetSuiten ja Salesforcen välistä valintaa. Hyvin harvat organisaatiot käyttävät kumpaakaan alustaa irrallaan muista järjestelmistä. Kyse on siitä, miten kumpikin järjestelmä on tarkoitettu yhdistettäväksi muihin ja millainen rooli sillä on yhteyksien luomisen jälkeen.

NetSuite on suunniteltu taloushallinnon ja operatiivisten tietojen keskipisteeksi. Integraatioiden tarkoituksena on yleensä tuoda liiketapahtumia NetSuiteen tai siirtää validoituja tietoja sieltä jatkokäyttöön. Käytettävissä ovat:

Integraatiot suunnitellaan yleensä NetSuiten tietomallin ympärille. Ulkoiset järjestelmät mukautuvat siihen, ei päinvastoin. Tämä vahvistaa NetSuiten roolia laskutuksen, varaston ja talousraportoinnin ensisijaisena tietojärjestelmänä. Se tarkoittaa myös, että integraatiomuutokset vaativat usein koordinointia taloushallinnon tai operatiivisten toimintojen kanssa.

Salesforce on rakennettu osaksi laajempaa sovelluskokonaisuutta. Sen ekosysteemi perustuu useisiin toisiinsa yhdistettyihin työkaluihin yhden hallitsevan järjestelmän sijaan. Käytettävissä ovat:

Salesforce-integraatiot rajautuvat yleensä tiettyihin objekteihin tai tiimeihin. Muutoksia voi usein tehdä vaikuttamatta taloushallinnon tai tilausten toimituksen järjestelmiin. Tämä helpottaa Salesforcen laajentamista ja sen korvaamista sovelluskokonaisuuden reuna-alueilla.

Tämän vuoksi monissa Salesforcea ja NetSuitea yhdistävissä arkkitehtuureissa Salesforce sijoittuu liiketoiminnan asiakasrajapintaan ja NetSuite sen taustalle. Salesforce hoitaa asiakasvuorovaikutuksen. NetSuite hoitaa liiketapahtumat.

Skaalautuvuus liiketoiminnan kasvaessa

NetSuiten ja Salesforcen vertailuissa skaalautuvuudessa on yleensä kyse siitä, kumpi kasvaa ensin: tapahtumamäärä vai käyttäjämäärä.

NetSuite skaalautuu operatiivisten toimintojen ja taloushallinnon laajentuessa.

Kasvu lisää yleensä rakenteiden monimutkaisuutta. Uudet yhtiöt, toimipaikat tai tuotelinjat edellyttävät määrityksiä ja tarkistuksia. Raportointi säilyy yhdenmukaisena, koska tietomallit määritetään jo varhaisessa vaiheessa.

Tämä malli sopii organisaatioille, joissa kasvu lisää kirjanpitoon, varastoon tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Salesforce skaalautuu organisaation käytön laajentuessa.

Kasvu lisää yleensä käyttäjiä ja prosesseja. Tietorakenteet säilyvät joustavina. Automaatio ja käyttöoikeudet muuttuvat useammin kuin perustietomallit.

Tämä malli sopii organisaatioille, joissa kasvu vaikuttaa tiimien tapaan myydä tai tukea asiakkaita.

Käyttöönotto, monimutkaisuus ja kustannukset

NetSuiten ja Salesforcen käyttöönottojen erot johtuvat hankkeiden laajuudesta. ERP-kokonaisuus muuttaa taloushallintoa ja operatiivista toimintaa. CRM-kokonaisuus muuttaa myynnin ja asiakaspalvelun työnkulkuja.

NetSuite-hankkeet ovat yleensä ERP-vetoisia.

Kokonaisuus kattaa usein taloushallinnon, laskutuksen, varaston, tilausten toimitukset ja raportoinnin

Kustannusten ominaispiirteet

Salesforce-hankkeet ovat yleensä modulaarisia.

Kustannusten ominaispiirteet

Kumpi alusta kannattaa valita?

Valinta NetSuiten ja Salesforcen välillä riippuu siitä, kumpi toimii määräävänä järjestelmänä. Molempia alustoja voidaan käyttää rinnakkain. Kysymys on siitä, kumpi määrittää rakenteen.

NetSuite sopii ympäristöihin, joissa taloudellisten ja operatiivisten tietojen on pysyttävä yhdenmukaisina koko organisaatiossa.

Tässä mallissa CRM-toiminnot tukevat liiketapahtumien oikeellisuutta eivätkä työnkulkujen itsenäistä suunnittelua.

Salesforce sopii ympäristöihin, joissa asiakastoiminta ja liikevaihtoa tuottavat toiminnot muuttuvat usein.

Tässä kokoonpanossa CRM-tiedot ohjaavat päivittäistä työtä, kun taas ERP-järjestelmät hoitavat laskutuksen ja tilausten toimitukset taustalla.

Kahden alustan malli

Salesforcen ja NetSuiten yhdistävä arkkitehtuuri jakaa määräävän aseman osa-alueittain.

Tämä rakenne on yleinen organisaatioissa, joissa sekä liiketapahtumien määrä että asiakastoiminta kasvavat.

Miten Routine Automation auttaa Salesforcen käyttöönotossa

NetSuitella ja Salesforcella saavutettavat tulokset riippuvat vähemmän lisensoinnista ja enemmän järjestelmän suunnittelusta. Useimmat ongelmat eivät näy ensimmäisenä päivänä. Ne ilmenevät myöhemmin, kun automaatio laajenee, tietomallit alkavat eriytyä ja raportit eivät enää täsmää keskenään. Routine Automation keskittyy näihin riskeihin jo varhaisessa vaiheessa. Autamme tiimejä seuraavissa asioissa:

Työ alkaa yleensä nykyisten prosessien ja rajoitteiden arvioinnilla. Myynnin, asiakaspalvelun ja operatiivisen toiminnan vaatimukset dokumentoidaan ennen määritysten aloittamista. Automaatiota otetaan käyttöön vain siellä, missä se korvaa toistuvaa työtä tai varmistaa yhdenmukaisuuden.

Routine Automation tukee myös vaiheittaisia käyttöönottoja. Tiimit voivat aloittaa rajatusta kokonaisuudesta ja laajentaa sitä ilman perusrakenteiden uudistamista. Tätä lähestymistapaa käytetään Salesforce- ja NetSuite-ympäristöissä, joissa CRM- ja ERP-vastuut on pidettävä selkeästi erillään.